אוסטרליהעכשיו באוויר
·בנקים באוסטרליה נתמכים עכשיו דרך CDR.לבנקים באוסטרליה
BankSync

מתקנים את הנתונים לפני שהם נוחתים.

16 סוגי העשרה רצים בתוך כל סנכרון. השורות מגיעות לגיליון שלך עם שם, קטגוריה, פיצול ובלי כפילויות.

להתחיל עם Enrichmentsלצפייה בכל 16 הסוגים
הבנק שולח SQ *BLUE BOTTLE COF. הגיליון שלך מקבל Blue Bottle Coffee, בקטגוריה אוכל בחוץ, עוד לפני שפותחים אותו.

שורות גולמיות נכנסות. הנהלת חשבונות נקייה יוצאת.

  1. 01

    בחירת סוג

    Transform, Guard, Watch או AI, מבוחר אחד.

    RulesetTransform
    Duplicate ScreenGuard
    BudgetWatch
    Merchant CleanupAI & learning
  2. 02

    כתיבת הכלל

    תנאים, ספים או טבלת חיפוש מודבקת, בבונה חזותי.

    כאשרDescription מכיל ⁨UBER⁩
    וגםAmount נמוך מ-⁨$100⁩
    הגדרהCategory לערך ⁨תחבורה⁩
  3. 03

    תצוגה מקדימה, ואז הפעלה

    קודם מריצים דרכה רשומות אמיתיות. אחר כך – כל סנכרון.

    ⁨Uber⁩ · ⁨−$23.40⁩תחבורה
    ⁨חיוב בהמתנה⁩ · ⁨$0.00⁩הוחרג
    תאמו● ⁨14⁩ מתוך 220 שורות

Enrichments, מההתחלה ועד הסוף.

סיווג אוטומטי והעשרה של כל תנועה בזמן הסנכרון.

כל מה שלא ודאי מחכה לך.

תור בדיקה4 הצעות
ה-AI ממלא רק מעל סף הביטחון שלך, ואישור הצעה מלמד את Memory. אותם כללים רצים ב-Bank Feeds וב-Document Extractor.

שורת שכר אחת הופכת לשלוש.

Split מחליף רשומה בחלקים שמסתכמים בדיוק. העברות בין החשבונות שלך מותאמות בזוגות, ושורות דומות מעוכבות לפני שהן נספרות פעמיים.

Split

משכורת דרך Gusto−$6,850.00
משכורת−$5,120.00
מס שנוכה−$1,310.00
401(k)−$420.00

Transfer Matcher

עו״ש Chase ← חיסכון−$1,000.00
חיסכון → עו״ש Chase+$1,000.00

Duplicate Screen

Whole Foods Market−$86.42

שורות נקיות, בכל מקום שהן נוחתות.

BankSync

גיליונות אלקטרוניים

סביבות עבודה

AI לבחירתך

הקוד שלך

16 סוגים, תהליך אחד.

Transform
מגדירה קטגוריות וקודים בזמן שהרשומות מסתנכרנות. Ruleset, Lookup Table.
Guard
מחליטה אילו שורות מגיעות ליעד שלך לפני שמשהו נכתב. Filter, Split, Transfer Matcher, Duplicate Screen.
Watch
מתריעה על רשומות, פידים ותקופות שלמות בלי לשנות אף ערך. Alert, Feed Monitor, Budget, Recurring Registry, Fee Ledger, Anomaly Detector, Digest.
AI & learning
ממלאת את מה שהכללים פספסו, לפי סף ביטחון, עם תור בדיקה. Memory, AI Categorizer, Merchant Cleanup.
סדר
קודם Guards, אחר כך Memory, טבלאות חיפוש, ערכות הכללים שלך ו-AI למה שעדיין ריק. ה-Watchers קוראים את השורות הסופיות ולעולם לא משנים ערך.
היקף
פיד אחד, כמה פידים או כולם. חשבונות פרטיים ועסקיים יכולים להריץ כללים שונים.
בין סנכרונים
Feed Monitor, Budget, Fee Ledger, Digest והתראות על חיובים חוזרים וחריגות בודקים מחדש כל שעה.
כשל
כשל ב-Enrichments לא עוצר את הסנכרון: הסנכרון ממשיך לרוץ, וסיכום המשימה מפרט מה דולג.
תוכניות
Ruleset, Alert, Memory, Filter ו-Feed Monitor בכל תוכנית; השאר מתוכנית Standard, ו-AI מתוכנית Professional, בלי לצרוך קרדיטים של Ask Penny. להשוואת התוכניות

שאלות ותשובות.

מה הן העשרות ב-BankSync?

שלבים שרצים בזמן שפיד מסתנכרן, לפני שמשהו נכתב. יש 16 סוגים בארבע קבוצות: Transform מגדירה שדות, Guard מחליטה אילו שורות נוחתות, Watch מתריעה בלי לשנות נתונים, ו-AI & learning ממלאת את מה שעדיין ריק.

איך עובדות ערכות כללים?

ערכת כללים היא רשימה של כללים מסוג "כשהתנאים האלה מתקיימים, להגדיר את השדה הזה": כשהתיאור מכיל UBER, Category מוגדר לערך תחבורה. התנאים תומכים ב-AND/OR מקוננים, ב-Regex וברשימות is-any-of, והכללים רצים בסדר שבו גוררים אותם.

באיזה סדר ההעשרות רצות?

לפי שלבים: קודם Guards, אחר כך Memory, טבלאות חיפוש, ערכות הכללים שלך, ואז AI למה שעדיין ריק, ולבסוף ה-watchers, שקוראים את הרשומות הסופיות בלי לשנות אותן. סדר הגרירה שלך קובע רק את הסדר בתוך כל שלב.

האם העשרות יכולות למנוע משורות שגויות להגיע לגיליון האלקטרוני?

כן. Filter מונע מרשומות תואמות להיכנס, Duplicate Screen מסמן רשומות דומות, Transfer Matcher מצמיד העברות כסף בין החשבונות שלך, ו-Split מחליף רשומה אחת בכמה רשומות שמסתכמות בדיוק. Live Preview מסמן בקו חוצה כל שורה שתוחרג.

על מה BankSync יכול לפקח בשבילי בין סנכרונים?

Feed Monitor מזהה פידים שהפסיקו להסתנכרן, Budget חריגה מספים, Recurring Registry שינויים במנויים, Fee Ledger עמלות שמטפסות, Anomaly Detector קפיצות ובתי עסק חדשים, ו-Digest שולח סיכום במייל. כולם בודקים מחדש כל שעה, כך שהם מתריעים גם בין סנכרונים.

איך עובד הסיווג באמצעות AI, והאם הוא צורך את קרדיטי ה-AI שלי?

AI Categorizer ממלא קטגוריות שהכללים שלך ו-Memory השאירו ריקות; Merchant Cleanup הופך תיאורים גולמיים לשמות של בתי עסק. כל מה שמתחת לסף הביטחון שלך עובר ל-Review Queue. שניהם כלולים בתוכנית Professional ומעלה ולא צורכים קרדיטים של Ask Penny.

מה זה Review Queue?

תיבת הדואר הנכנס להצעות AI שמתחת לסף הביטחון שלך. כל פריט מציג את הרשומה, הערך המוצע ורמת הביטחון; אפשר לאשר, לערוך או לדחות. אישור מלמד את Memory, ודחייה חוסמת את הערך הזה עבור התבנית.

באילו ערוצי התראה ההתראות תומכות?

מייל, Slack (כתובת URL של incoming webhook) ו-webhooks ששולחים JSON לנקודת הקצה שלך. תקופת צינון מונעת התראות חוזרות, וכתובות ה-webhook מוסתרות בתגובות ה-API.

אפשר לראות תצוגה מקדימה של העשרה לפני שהיא נוגעת בנתונים?

כן. לכל פיד יש Live Preview שמריץ רשומות אמיתיות דרך התהליך בלי לכתוב שום דבר: תאים שהשתנו מודגשים, שורות שהוחרגו מסומנות בקו חוצה, שורות פיצול מוזחות, והתראות מסומנות "would fire". הלשונית Enrichments מציגה בכמה רשומות כל העשרה התאימה.

אפשר להחיל העשרות על פידי בנק מסוימים?

כן. אפשר להגביל כל העשרה לפידים נבחרים או להחיל אותה על כולם, מהלשונית Dependencies שלה או מלשונית המשנה Enrichments של הפיד. כך חשבונות פרטיים ועסקיים מקבלים כללים שונים, או כל לקוח סף אחר.

איזו תוכנית צריך לכל סוג העשרה?

Free ו-Starter: Ruleset, Alert, Memory, Filter, Feed Monitor. תוכנית Standard מוסיפה Lookup Table, Split, Transfer Matcher, Duplicate Screen, Budget, Recurring Registry, Fee Ledger, Anomaly Detector ו-Digest. מתוכנית Professional ומעלה נוספים גם סוגי ה-AI. סביבת עבודה יכולה להכיל עד 100 העשרות.

האם העשרה תקולה יכולה לשבור את הסנכרון?

לא. העשרה שנכשלת מדולגת ומדווחת בסיכום המשימה; אם מודל ה-AI איטי או לא זמין, הרשומות מסתנכרנות בלי המילוי של ה-AI. תבניות Regex עוברות בדיקת בטיחות בזמן השמירה.

שורות נקיות, בכל סנכרון.

לנסות בחינםלמחירים