BankSync: תרחישי שימוש
איך אנשים משתמשים ב-BankSync לנתוני בנק, השקעות והוצאות.
צוותי כספים בונים מודלי מזומנים על נתוני בנק שנשארים פרטיים.
ארבע משימות יומיומיות, חיבור אחד.
מעקב כספים אישי
סנכרון תנועות בנק ל-Google Sheets, ל-Notion, ל-Airtable ול-Excel, והפיכת קבלות לשורות עם חילוץ קבלות. סיווג הוצאות ובניית לוחות בקרה. לניהול הכסף של כל המשפחה, כדאי לעבור לדף סמנכ״ל הכספים של הבית.
פידים מהבנק: ארה״ב, קנדה, אוסטרליה ובריטניה הנהלת חשבונות לעסקים קטנים
סנכרון תנועות בנק וקבלות ל-Notion, ל-Airtable, ל-Google Sheets ול-Excel. חילוץ קבלות הופך קבלות לשורות, כך שההוצאות וההכנה לדוחות המס נשארות מסודרות, ודוחות רווח והפסד ותזרים מזומנים נבנים מהשורות המסונכרנות.
חילוץ מסמכים מקבלות שנשלחו במייל או הועלו מעקב השקעות
סנכרון תנועות, יתרות, אחזקות וחשבונות הלוואה מבתי ההשקעות שלך ל-Notion, ל-Airtable, ל-Google Sheets ול-Excel. מעקב אחר עלות רכישה, רווחים והפסדים, הקצאת נכסים וחובות במקום אחד.
מעקב הוצאות משותפות
התנועות של כל אחד מסתנכרנות למסד נתונים משותף ב-Notion או לגיליון. מתייגים מה משותף, רואים מי שילם, ומתחשבנים לפי סיכומי ההשתתפות.