BankSync: käyttötapaukset
Katso, miten BankSync-palvelua käytetään pankkitietoihin, sijoituksiin ja kuluihin.
Hallitse useita asiakkaita BankSync for Advisors -palvelulla
AsiakkaatTaloustiimit mallintavat kassaa pankkitiedoilla, jotka pysyvät yksityisinä.
Neljä arjen tehtävää, yksi yhteys.
Henkilökohtaisen talouden seuranta
Synkronoi pankkitapahtumat Google Sheets -taulukkoon sekä kohteisiin Notion, Airtable ja Excel ja muuta kuitit riveiksi kuittien poiminnalla. Luokittele kulut ja rakenna koontinäkymiä. Koko perheen raha-asioista kerrotaan kotitalouden talousjohtajan sivulla.
Pankkisyötteet: Yhdysvallat, Kanada, Australia ja Iso-Britannia Pienyrityksen kirjanpito
Synkronoi pankkitapahtumat ja kuitit kohteisiin Notion, Airtable, Google Sheets ja Excel. Kuittien poiminta muuttaa kuitit riveiksi, joten kulut ja veroilmoituksen valmistelu pysyvät järjestyksessä, ja tuloslaskelma- ja kassavirtaraportit muodostuvat synkronoiduista riveistä.
Tietojen poiminta sähköpostitse lähetetyistä tai ladatuista kuiteista Sijoitusten seuranta
Synkronoi tapahtumat, saldot, omistukset ja lainatilit arvopaperinvälittäjiltäsi kohteisiin Notion, Airtable, Google Sheets ja Excel. Seuraa hankintamenoa, voittoja ja tappioita, varojen allokaatiota ja velkoja yhdessä paikassa.
Yhteisten kulujen seuranta
Synkronoi jokaisen henkilön tapahtumat yhteiseen Notion-tietokantaan tai taulukkoon. Merkitse yhteiset kulut, katso kuka maksoi ja tasaa kulut osuuksien summien perusteella.