Casos de uso de BankSync
Descubra cómo se usa BankSync para datos bancarios, inversiones y gastos.
Gestione muchos clientes con BankSync for Advisors
ClientesLos equipos financieros modelan su liquidez con datos bancarios que siguen siendo privados.
Cuatro tareas cotidianas, una conexión.
Finanzas personales
Sincronice transacciones bancarias con Google Sheets, Notion, Airtable y Excel, y convierta recibos en filas con la extracción de recibos. Categorice sus gastos y cree paneles. Para el dinero de toda la familia, consulte la página CFO del hogar.
Conexiones bancarias: EE. UU., Canadá, Australia y el Reino Unido Contabilidad para pequeñas empresas
Sincronice transacciones bancarias y recibos con Notion, Airtable, Google Sheets y Excel. La extracción de recibos convierte los recibos en filas, para que los gastos y la preparación de impuestos estén ordenados, y los informes de pérdidas y ganancias y de flujo de caja se generan a partir de las filas sincronizadas.
Extracción de documentos de recibos enviados por correo o subidos Seguimiento de inversiones
Sincronice transacciones, saldos, posiciones y préstamos de sus brókers con Notion, Airtable, Google Sheets y Excel. Siga el coste de adquisición, las plusvalías y minusvalías, la asignación de activos y la deuda en un solo lugar.
Gastos compartidos
Sincronice las transacciones de cada persona con una base de datos de Notion o una hoja compartida. Etiquete lo que es compartido, vea quién pagó y salde cuentas con los totales de aportación.