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BankSync

Siga acciones, ETF y criptomonedas en una sola hoja

Posiciones, operaciones, dividendos y saldos de más de 10.000 brókers y exchanges de criptomonedas, junto a su liquidez en Google Sheets, Notion, Airtable o Excel.

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Prueba gratuita de 14 días. Cancele cuando quiera.

Schwab, Fidelity, Robinhood y Coinbase en una sola pestaña Holdings, con el saldo de la cuenta corriente al lado.

Del bróker a la hoja de cálculo en tres pasos.

  1. 01

    Conecte sus cuentas de inversión

    Inicie sesión en el bróker. BankSync nunca ve su contraseña.

    Charles SchwabSolo lectura
    FidelitySolo lectura
    RobinhoodSolo lectura
  2. 02

    Elija los tipos de datos

    Posiciones, operaciones, dividendos o saldos, asignados a sus propias columnas.

    PosicionesOperacionesDividendosSaldos
    TickerA · Posición
    ValorB · Valor de mercado
  3. 03

    Prográmelo y olvídese

    Su cartera está al día antes de que abra la hoja.

    Cada horaDiariaSemanal
    Última ejecución● 9 posiciones, 6:02

Una cartera, de principio a fin.

Siga posiciones y operaciones de todas sus cuentas.

Acciones y criptomonedas, un solo esquema.

Brókers y cuentas de jubilación.

Acciones, ETF, fondos, opciones y bonos de Schwab, Fidelity, Robinhood y Vanguard, con coste de adquisición y plusvalía latente en cada posición.
Descubrir la sincronización de brókers
VTI · Vanguard Total Stock Market ETFSchwab Brokerage ••2210
Unidades142
Precio medio$236.48
Coste de adquisición$33,580.12
Valor de mercado$41,250.40
Plusvalía latente+$7,670.28

Exchanges de criptomonedas.

Los saldos, las operaciones y las posiciones de Coinbase, Kraken, Gemini y Binance llegan a las mismas columnas, así que los totales no requieren ninguna asignación personalizada.
Descubrir la sincronización de criptomonedas

Distribución, liquidez incluida

Fondos y ETF66%
Acciones12%
Cripto12%
Efectivo10%

Su cartera, allí donde trabaje.

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La IA que elija

Su código

Todos los campos que necesita un seguimiento de cartera.

Posiciones
Ticker, nombre, clase de activo, unidades, coste de adquisición, precio medio, valor de mercado, plusvalía latente.
Operaciones
Compras y ventas con fecha, precio, comisiones y liquidación. La primera sincronización carga el historial disponible, normalmente de 12 a 24 meses.
Dividendos
Dividendos en efectivo y reinvertidos, intereses y distribuciones, con fecha ex-dividendo y fecha de pago.
Saldos
Liquidez y valor total de la cuenta, actualizados en cada sincronización, junto a sus saldos bancarios.
Cobertura
Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers, TD Ameritrade, Merrill, Wealthfront, Betterment, Coinbase, Kraken, Gemini, Binance. Ver el directorio completo de proveedores
Destinos
Google Sheets, Notion, Airtable o Excel, con su propio esquema. Ver todas las integraciones
Frecuencia
Cada hora, cada día o cada semana según el plan, o bajo demanda. Los brókers suelen publicar los precios de cierre una vez al día.
Acceso
Usted inicia sesión en el bróker; BankSync solo conserva tokens de corta duración y no puede dar órdenes de compra o venta.

Preguntas, respondidas.

¿Qué brókers puedo sincronizar con una hoja de cálculo?

Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers, TD Ameritrade, Merrill, Wealthfront, Betterment y más. Las posiciones, las operaciones y los dividendos se sincronizan con Google Sheets, Notion, Airtable o Excel cada hora, cada día o cada semana.

¿Puedo sincronizar posiciones en criptomonedas junto con acciones?

Sí. Coinbase, Kraken, Gemini, Binance y otros exchanges se sincronizan con el mismo destino que sus datos del bróker, en un único esquema con acciones, ETF, opciones, bonos y fondos.

¿Qué campos de datos de inversión sincroniza BankSync?

Posiciones: ticker, nombre, clase de activo, unidades, coste de adquisición, precio medio, valor de mercado y plusvalía latente. Operaciones: fecha, compra o venta, unidades, precio, comisiones y liquidación. Dividendos: fecha ex-dividendo, fecha de pago, importe, divisa e indicador de reinversión. Los saldos se sincronizan a la vez.

¿Con qué frecuencia se actualizan las cuentas de inversión?

Cada hora, cada día o cada semana según su plan, además de una sincronización manual bajo demanda. Los brókers suelen publicar los precios de cierre una vez al día.

¿Guardan mis credenciales del bróker?

No. Usted inicia sesión en el bróker mediante OAuth; BankSync solo conserva tokens de acceso de corta duración. Puede revocar el acceso desde el bróker o desde BankSync en cualquier momento.

¿Puedo exportar operaciones históricas a un CSV o a una hoja de cálculo?

Sí. La primera sincronización carga el historial de operaciones disponible, normalmente de 12 a 24 meses según el bróker. Las operaciones llegan como filas que puede filtrar, resumir en tablas dinámicas y exportar a CSV.

Siga toda su cartera.

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