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BankSync

Sincronice su bróker con cualquier hoja de cálculo

Conecte Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE o Interactive Brokers. Las posiciones, las operaciones y los dividendos llegan a Google Sheets, Notion, Airtable o Excel.

Conectar su brókerLeer la guía de brókers

Prueba gratuita de 14 días. Cancele cuando quiera.

Compras, ventas, dividendos y comisiones de Schwab, Fidelity y Robinhood en una sola pestaña Trades, de la más reciente a la más antigua.

Del bróker a la hoja de cálculo, una sola vez.

  1. 01

    Inicie sesión en el bróker

    Mediante OAuth. BankSync conserva tokens de corta duración, nunca su contraseña.

    Charles Schwab
    Leer posiciones y saldosPermitido
    Leer operaciones y dividendosPermitido
    Dar órdenesNunca
    Mover dineroNunca
  2. 02

    Elija qué sincronizar

    Posiciones, operaciones y dividendos, por cuenta: sujeta a impuestos, IRA, Roth, conjunta o 401(k).

    Brokerage ••2210Posiciones · Operaciones
    Roth IRA ••8812Posiciones · Dividendos
    401(k) ••3391Posiciones
  3. 03

    Elija un destino

    Las filas llegan según su programación, cada hora en los planes que lo incluyen.

    Google SheetsPestaña Trades
    Notion
    Airtable
    Excel

Todos los grandes brókers de Estados Unidos.

¿No ve el suyo? Consúltenos la cobertura.

Una sincronización de bróker, de principio a fin.

Sincronice posiciones y operaciones de todos sus brókers.

Un coste de adquisición fiable.

Por lote cuando el bróker lo ofrece y coste medio cuando no, para que la plusvalía de su hoja coincida con el extracto.
VTI · 142 acciones en 3 lotesSchwab Brokerage ••2210
AdquiridoUnidadesCoste de adquisición
Mar 202460$13,104.00
Nov 202450$12,055.00
Aug 202532$8,421.12
Plusvalía latente+$7,670.28

Su bróker, junto a todo lo demás.

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Su código

El detalle que necesitan los inversores de verdad.

Posiciones
Ticker, unidades, coste de adquisición, precio medio y valor de mercado, en cada sincronización.
Operaciones
Compras, ventas, reinversiones, splits y operaciones corporativas, con el historial cargado.
Dividendos
En efectivo y reinvertidos, con fecha ex-dividendo, fecha de pago y divisa.
Cuentas
Cuentas sujetas a impuestos, IRA tradicionales, Roth y rollover, conjuntas y 401(k), agrupadas en una sola cartera.
Frecuencia
Cada hora en los planes que lo incluyen; si no, cada día o cada semana, o bajo demanda.
Acceso
Inicio de sesión OAuth en el bróker. No se guardan credenciales ni hay permiso para operar.
Destinos
Google Sheets, Notion, Airtable, Excel. Ver todas las integraciones
Plantillas
Empiece con un seguimiento de cartera, un seguimiento de dividendos o un seguimiento de patrimonio neto.

Preguntas, respondidas.

¿Qué brókers admite BankSync?

Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers, TD Ameritrade, Merrill Edge, M1 Finance, Public y Webull, además de los roboadvisors Wealthfront, Betterment y Acorns.

¿Puedo sincronizar mi cuenta de Robinhood con Google Sheets?

Donde esté disponible, conecte Robinhood, elija Google Sheets como destino y sincronice posiciones, operaciones y dividendos cada hora, cada día o cada semana según su plan.

¿Cómo exporto Schwab o Fidelity a Excel?

Vincule Schwab o Fidelity mediante OAuth y elija Excel como destino. Las posiciones y el historial de operaciones llegan a su libro de OneDrive en cada sincronización.

¿Sincronizan el coste de adquisición y los datos por lote?

Cuando el bróker ofrece el coste de adquisición por lote, BankSync lo sincroniza; si no, sincroniza el coste medio que comunica el bróker.

¿Y las cuentas de jubilación como las IRA y los 401(k)?

Sí. Las IRA Roth, tradicionales y rollover se sincronizan como las cuentas sujetas a impuestos. La cobertura de los 401(k) depende del administrador del plan; los principales proveedores son compatibles.

¿Con qué frecuencia se actualizan los datos del bróker?

Cada hora en los planes que lo incluyen; si no, cada día o cada semana. Los brókers publican los precios de cierre una vez por día hábil, así que una sincronización diaria basta para la mayoría.

Conecte su bróker.

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