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BankSync

将券商数据​同步到任意​电子表格

连接 Schwab、Fidelity、Robinhood、Vanguard、E*TRADE 或 Interactive Brokers。持仓、成交记录和股息会同步到 Google Sheets、Notion、Airtable 或 Excel。

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14 天免费试用。可随时取消。

来自 Schwab、Fidelity 和 Robinhood 的买入、卖出、股息和费用，汇集在同一个“成交记录”标签页中，最新的排在最前。

从券商到电子表格，只需​设置​一次

  1. 01

    在券商处登录

    通过 OAuth。BankSync 只持有短期令牌，从不保存您的密码。

    Charles Schwab
    读取持仓和余额允许
    读取成交记录和股息允许
    下单交易从不
    转移资金从不
  2. 02

    选择要同步的内容

    按账户选择持仓、成交记录和股息：应税账户、IRA、Roth、联名账户或 401(k)。

    Brokerage ••2210持仓 · 成交记录
    Roth IRA ••8812持仓 · 股息
    401(k) ••3391持仓
  3. 03

    选择​目的地

    数据按您的计划写入，符合条件的套餐每小时同步。

    Google Sheets“成交记录”标签页
    Notion
    Airtable
    Excel

覆盖​美国​所有​主要券商

没有找到您的券商？ 咨询覆盖范围.

券商同步​完整​演示

同步所有券商的持仓和成交记录。

可信赖的成本​基础

券商提供批次数据时按批次计算，不提供时按平均成本计算，因此表格中的收益与对账单一致。
VTI · 142 股，分 3 个批次Schwab Brokerage ••2210
买入时间数量成本基础
Mar 202460$13,104.00
Nov 202450$12,055.00
Aug 202532$8,421.12
未实现收益+$7,670.28

券商数据，与​其他​一切​并列

BankSync

电子表格

工作区

您选择的 AI

您的代码

投资者真正​需要的细节

持仓
每次同步都包含代码、数量、成本基础、均价和市值。
成交记录
买入、卖出、再投资、拆股和公司行动，并回填历史记录。
股息
现金股息和再投资股息，附除息日、派息日和币种。
账户
应税账户、传统 IRA、Roth IRA、展期 IRA、联名账户和 401(k)，汇总为一个投资组合。
同步频率
符合条件的套餐每小时同步，其他套餐每天或每周同步，也可按需同步。
访问
在券商处通过 OAuth 登录。不存储凭据，也没有交易权限。
目的地
Google Sheets, Notion, Airtable, Excel. 查看所有集成
模板
从投资组合追踪表、股息追踪表或净资产追踪表开始。

常见​问题​解答

BankSync 支持哪些券商？

Charles Schwab、Fidelity、Robinhood、Vanguard、E*TRADE、Interactive Brokers、TD Ameritrade、Merrill Edge、M1 Finance、Public 和 Webull，以及智能投顾 Wealthfront、Betterment 和 Acorns。

可以将我的 Robinhood 账户同步到 Google Sheets 吗？

在支持的地区，连接 Robinhood，选择 Google Sheets 作为目的地，即可根据套餐每小时、每天或每周同步持仓、成交记录和股息。

如何将 Schwab 或 Fidelity 导出到 Excel？

通过 OAuth 关联 Schwab 或 Fidelity，并选择 Excel 作为目的地。每次同步时，持仓和成交记录都会写入您的 OneDrive 工作簿。

是否同步成本基础和按批次的数据？

如果券商提供按批次的成本基础，BankSync 会同步该数据；否则同步券商报告的平均成本基础。

IRA 和 401(k) 等退休账户呢？

支持。Roth IRA、传统 IRA 和展期 IRA（rollover IRA）的同步方式与应税账户相同。401(k) 的覆盖情况取决于计划管理机构；主要服务商均已支持。

券商数据多久刷新一次？

符合条件的套餐每小时刷新，其他套餐每天或每周刷新。券商每个工作日发布一次收盘价，因此对大多数人来说每天刷新就足够了。

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