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BankSync

証券口座をどのスプレッドシートにも同期

Schwab、Fidelity、Robinhood、Vanguard、E*TRADE、Interactive Brokersを接続できます。保有資産、売買、配当がGoogle Sheets、Notion、Airtable、Excelに届きます。

証券口座を接続証券会社の接続ガイドを読む

14日間の無料トライアル。いつでも解約できます。

Schwab、Fidelity、Robinhoodの買い、売り、配当、手数料を、ひとつのTradesタブに新しい順で。

証券口座からスプレッドシートへ、設定は一度だけ

  1. 01

    証券会社でログイン

    OAuthで接続します。BankSyncが保持するのは短期間のトークンだけで、パスワードは保持しません。

    Charles Schwab
    保有資産と残高の読み取り許可
    売買と配当の読み取り許可
    売買注文不可
    送金不可
  2. 02

    同期するデータを選択

    口座ごとに保有資産、売買、配当を選べます。対象は課税口座、IRA、Roth、共同口座、401(k)です。

    Brokerage ••2210保有資産 · 売買
    Roth IRA ••8812保有資産 · 配当
    401(k) ••3391保有資産
  3. 03

    同期先を選択

    設定したスケジュールで行が届きます。対象プランでは毎時です。

    Google SheetsTradesタブ
    Notion
    Airtable
    Excel

米国の主要な証券会社すべてに対応

見つかりませんか？ 対応状況を問い合わせる.

証券口座の同期を最初から最後まで

あらゆる証券会社から保有資産と売買を同期します。

信頼できる取得原価

証券会社が提供していればロット単位、提供していなければ平均取得原価を使うので、シート上の損益が取引報告書と一致します。
VTI · 3ロットで142株Schwab Brokerage ••2210
取得日数量取得原価
Mar 202460$13,104.00
Nov 202450$12,055.00
Aug 202532$8,421.12
含み益+$7,670.28

証券口座も、ほかのすべてと並べて

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ワークスペース

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独自のコード

本格的な投資家に必要な詳細

保有資産
ティッカー、数量、取得原価、平均価格、時価を同期のたびに。
売買
買い、売り、再投資、株式分割、コーポレートアクション。過去の履歴もさかのぼって取得します。
配当
現金配当と再投資分。権利落ち日、支払日、通貨付き。
口座
課税口座、traditional IRA、Roth IRA、rollover IRA、共同口座、401(k)を、ひとつのポートフォリオにまとめます。
スケジュール
対象プランでは毎時、それ以外は毎日または毎週、またはオンデマンド。
アクセス
証券会社でOAuthによりログインします。ログイン情報は保存されず、売買の権限もありません。
同期先
Google Sheets, Notion, Airtable, Excel. すべての連携を見る
テンプレート
ポートフォリオ管理、配当管理、純資産管理のテンプレートから始められます。

よくある質問

BankSyncはどの証券会社に対応していますか？

Charles Schwab、Fidelity、Robinhood、Vanguard、E*TRADE、Interactive Brokers、TD Ameritrade、Merrill Edge、M1 Finance、Public、Webullに加え、ロボアドバイザーのWealthfront、Betterment、Acornsに対応しています。

Robinhoodの口座をGoogle Sheetsに同期できますか？

対応している場合は、Robinhoodを接続し、同期先にGoogle Sheetsを選ぶと、プランに応じて毎時、毎日、毎週、保有資産、売買、配当を同期できます。

SchwabやFidelityのデータをExcelにエクスポートするには？

SchwabまたはFidelityをOAuthで連携し、同期先にExcelを選びます。同期のたびに、保有資産と売買履歴がOneDriveのブックに届きます。

取得原価やロット単位のデータも同期されますか？

証券会社がロット単位の取得原価を提供している場合、BankSyncはそれを同期します。提供していない場合は、証券会社が報告する平均取得原価を同期します。

IRAや401(k)などの退職口座は？

はい。Roth、traditional、rolloverの各IRAは課税口座と同じように同期されます。401(k)への対応はプランの管理会社によって異なりますが、主要なプロバイダーには対応しています。

証券データはどのくらいの頻度で更新されますか？

対象プランでは毎時、それ以外は毎日または毎週です。証券会社は営業日ごとに一度終値を公表するため、ほとんどの方は毎日で十分です。

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