お金の司令塔

接続済みの口座、同期済みのフィード、BankSync Tablesをまとめて見られるワークスペースのビューです。デスクトップでKPIカード、グラフ、表を配置し、保存したダッシュボードをスマートフォンで開けます。

表示範囲を「Workspace」に設定すると、チームメンバーがBankSyncで開けます（各メンバーのデータへのアクセス権に従います）。BankSyncの外でウィジェットを表示するには、埋め込みリンクをNotion、Google Sheets、Airtable、Excel、自社アプリにコピーします。

いいえ。フィードはこれまでどおりSheets、Notion、Airtable、Excelに同期されます。ダッシュボードは、BankSync内の同じ接続済み口座、フィード、Tablesを読み取ります。

KPIカードと統計カード、横棒・縦棒グラフ、推移グラフと面グラフ、構成比とドーナツグラフ、ランキング、保存済みビュー付きで絞り込める表です。ウィジェットごとに絞り込み、グループ化、集計ができます。

いいえ。ウィジェットにはデータソースの最新の同期結果が表示されます。フィードは1時間ごと、毎日、毎週、または必要なときに実行されます。

接続済みの銀行口座の範囲、同期済みのフィード、BankSyncのテーブルです。ソースの選択画面で各ウィジェットに必要なフィールドを確認し、「Data」タブでフィールド、グループ化、集計を設定します。

はい。保存済みのウィジェットを開いて「Add to dashboard」を選びます。「Dependencies」タブで使用先を確認できます。保存済みウィジェットを編集すると、表示されているすべての場所に反映されます。

はい。Ask Pennyにダッシュボードを依頼し、下書きを確認して「Keep」で保存します。デスクトップのエディターで、ウィジェットを自分で追加・配置することもできます。