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BankSync

Die Kommandozentrale für Ihre Finanzen.

Diagramme, KPIs und Tabellen über alle verbundenen Konten, Feeds und Tabellen. Einmal erstellen, dann jedes Widget überall einbetten, wo Sie arbeiten.

Dashboard erstellenAnleitung lesen
Monatlicher Cashflowlive
Ein Dashboard über einem Feed, einer Tabelle und einem Depot. Jedes Widget aktualisiert sich nach jeder Synchronisierung.

Betten Sie ein Widget ein, wo immer Sie arbeiten.

Kopieren Sie den Einbettungslink eines Widgets in eine Notion-Seite, ein Google Sheet, eine Airtable-Base oder Ihre eigene App. Es aktualisiert sich nach jeder Synchronisierung, damit die Zahl in Ihrem Wochenbericht nie veraltet ist.
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Vom verbundenen Konto zum Live-Dashboard.

  1. 01

    Quelle wählen

    Ein verbundenes Konto, ein synchronisierter Feed oder eine BankSync Table.

    AlltagsausgabenFeed
    Transaktionen Q2Tabelle
    Chase CheckingKonto
  2. 02

    Widget auswählen

    KPI, Balken, Trend, Ring, Sankey oder eine gefilterte Tabelle. Jedes Widget gruppiert und aggregiert eigenständig.

    KPIBalkenTrendRingSankeyTabelle
    Gruppieren nachKategorie
    MesswertSumme von Betrag
  3. 03

    Anordnen, teilen, einbetten

    Ordnen Sie es am Desktop an, öffnen Sie es auf dem Smartphone oder lassen Sie Penny einen Entwurf erstellen.

    WorkspaceSichtbar
    Notion · WochenrückblickEingebettet
    Google Sheets · BudgetEingebettet

Ein Dashboard von Anfang bis Ende.

Einnahmen, Ausgaben, Ersparnisse und Kontostände verbundener Konten erkunden.

Ein Datenbestand. Jede Ansicht darauf.

BankSync

Tabellen

Workspaces

KI Ihrer Wahl

Ihr Code

Was ein Dashboard kann.

Widgets
KPI- und Kennzahlenkarten, Balken- und Säulendiagramme, Trend- und Flächendiagramme, Verteilungs- und Ringdiagramme, Sankey, Sunburst, Ranglisten sowie filterbare Tabellen mit gespeicherten Ansichten.
Quellen
Verbundene Bankkonten, synchronisierte Feeds und BankSync Tables.
Einbettungen
Jedes Widget per Link in Notion, Google Sheets, Airtable, Excel oder Ihrer eigenen App.
Aktualität
Die letzte erfolgreiche Synchronisierung jeder Quelle; Feeds laufen stündlich, täglich, wöchentlich oder auf Abruf.
Mehrfachnutzung
Gespeicherte Widgets erscheinen auf vielen Dashboards; einmal bearbeitet, überall geändert.
Freigabe
Sichtbar im Workspace, abhängig vom Datenzugriff jedes Teammitglieds.
Geräte
Am Desktop anordnen, auf dem Smartphone ansehen.

Weitere Dashboards im Video.

Gespeicherte Widgets finden, konfigurieren und wiederverwenden

Gespeichertes Widget in der Vorschau ansehen, umbenennen, wiederverwenden und vor dem Entfernen seine Abhängigkeiten prüfen.

Ausgaben mit Ihrem Budget abgleichen

Ausgaben nach Kategorie, verbleibendes Budget und die Zeilen hinter den Summen.

Geschäftlichen Cashflow prüfen

Einnahmen, Betriebskosten, Rücklagen und Kontostände.

Ihr Anlageportfolio erkunden

Depotwert, Verteilung und die Positionen hinter jeder Ansicht.

Freiberufliche Einnahmen nach Kunde prüfen

Einnahmen je Kunde, Ausgaben und die Details hinter einem Monatsrückblick.

Ein Spar-Dashboard mit Penny erstellen

Dashboard anfragen, Entwurf prüfen, übernehmen.

Fragen und Antworten.

Was sind BankSync Dashboards?

Eine Workspace-Ansicht über verbundene Konten, synchronisierte Feeds und BankSync Tables. Ordnen Sie KPI-Karten, Diagramme und Tabellen am Desktop an und öffnen Sie das gespeicherte Dashboard auf dem Smartphone.

Wie teile ich ein Dashboard mit meinem Team?

Stellen Sie die Sichtbarkeit auf „Workspace“, dann öffnen Teammitglieder es in BankSync, abhängig von ihrem Zugriff auf die Daten. Um ein Widget außerhalb von BankSync zu zeigen, kopieren Sie seinen Einbettungslink in Notion, Google Sheets, Airtable, Excel oder Ihre eigene App.

Müssen meine Daten meine eigenen Tools verlassen, um Dashboards zu nutzen?

Nein. Ihre Feeds synchronisieren weiter mit Sheets, Notion, Airtable oder Excel; Dashboards lesen dieselben verbundenen Konten, Feeds und Tables innerhalb von BankSync.

Welche Diagramm- und Widget-Typen werden unterstützt?

KPI- und Kennzahlenkarten, Balken- und Säulendiagramme, Trend- und Flächendiagramme, Verteilungs- und Ringdiagramme, Ranglisten sowie filterbare Tabellen mit gespeicherten Ansichten. Jedes Widget filtert, gruppiert und aggregiert eigenständig.

Aktualisieren sich Dashboards in Echtzeit?

Nein. Widgets zeigen die letzte erfolgreiche Synchronisierung ihrer Quelle, und Feeds laufen stündlich, täglich, wöchentlich oder auf Abruf.

Aus welchen Datenquellen können Dashboards lesen?

Eine Auswahl verbundener Bankkonten, ein synchronisierter Feed oder eine BankSync Table. Die Quellenauswahl prüft die Felder, die jedes Widget braucht; im Tab „Data“ legen Sie Felder, Gruppierung und Aggregation fest.

Kann ich ein Widget in mehreren Dashboards verwenden?

Ja. Öffnen Sie ein gespeichertes Widget und wählen Sie „Add to dashboard“; der Tab „Dependencies“ zeigt, wo es verwendet wird. Änderungen am gespeicherten Widget gelten überall, wo es erscheint.

Kann KI Dashboards für mich erstellen?

Ja. Bitten Sie Ask Penny um ein Dashboard, prüfen Sie den Entwurf und übernehmen Sie ihn mit „Keep“. Sie können Widgets auch selbst im Desktop-Editor hinzufügen und anordnen.

Sehen Sie Ihre gesamte finanzielle Lage.

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