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BankSync

나만의 재무 관제 센터.

연결된 모든 계좌, 피드, 테이블을 차트, KPI, 표로 보여 줘요. 한 번 만들고, 어떤 위젯이든 일하는 곳에 임베드하세요.

대시보드 만들기가이드 읽기
월간 현금 흐름live
피드, 테이블, 증권 계좌를 하나의 대시보드로. 모든 위젯은 동기화할 때마다 업데이트돼요.

위젯을 어디에서든 임베드하세요.

위젯의 임베드 링크를 Notion 페이지, Google Sheets 스프레드시트, Airtable 베이스 또는 자체 앱에 붙여 넣으세요. 동기화할 때마다 새로 고침되므로 주간 문서의 숫자가 오래된 값으로 남지 않아요.
Bank Feeds 보기

연결된 계좌에서 늘 최신 상태인 대시보드까지.

  1. 01

    소스 선택하기

    연결된 계좌, 동기화된 피드 또는 BankSync Tables의 테이블.

    일상 지출피드
    2분기 거래테이블
    Chase Checking계좌
  2. 02

    위젯 선택하기

    KPI, 막대, 추세, 도넛, 생키 또는 필터링된 표. 각 위젯이 독립적으로 그룹화하고 집계해요.

    KPI막대추세도넛생키테이블
    그룹 기준카테고리
    측정값금액 합계
  3. 03

    배치, 공유, 임베드

    데스크톱에서 배치하고, 휴대폰에서 열거나, Penny에게 초안을 요청하세요.

    워크스페이스표시됨
    Notion · 주간 검토임베드됨
    Google Sheets · 예산임베드됨

처음부터 끝까지 살펴보는 대시보드.

수입, 지출, 저축, 연결된 계좌 잔액을 살펴봐요.

하나의 데이터 세트, 모든 관점.

BankSync

스프레드시트

워크스페이스

직접 고르는 AI

자체 코드

대시보드로 할 수 있는 일.

위젯
KPI 및 통계 카드, 가로 및 세로 막대, 추세 및 영역, 배분 및 도넛, 생키, 선버스트, 순위표, 저장된 보기를 지원하는 필터 가능한 표.
소스
연결된 은행 계좌, 동기화된 피드, BankSync Tables.
임베드
어떤 위젯이든 링크로 Notion, Google Sheets, Airtable, Excel 또는 자체 앱에 넣을 수 있어요.
최신성
각 소스의 마지막으로 성공한 동기화 결과. 피드는 매시간, 매일, 매주 또는 필요할 때 실행돼요.
재사용
저장된 위젯은 여러 대시보드에 표시되며, 한 번 수정하면 모든 곳에 반영돼요.
공유
워크스페이스 공개, 팀원별 데이터 접근 권한 적용.
기기
데스크톱에서 배치하고, 휴대폰에서 봐요.

더 많은 대시보드 영상.

저장된 위젯 찾기, 설정하기, 다시 사용하기

저장된 위젯을 미리 보고, 이름을 바꾸고, 다시 사용하고, 삭제하기 전에 종속성을 확인해요.

예산 대비 지출 추적하기

카테고리별 지출, 남은 예산, 합계 뒤의 행.

사업 현금 흐름 검토하기

영수증, 운영비, 예비금, 계좌 잔액.

투자 포트폴리오 살펴보기

포트폴리오 가치, 자산 배분, 각 화면 뒤의 보유 자산.

고객별 프리랜스 수입 검토하기

고객별 수입, 지출, 월간 검토를 위한 세부 내역.

Penny로 저축 대시보드 만들기

대시보드를 요청하고, 초안을 검토하고, 저장해요.

자주 묻는 질문

BankSync Dashboards란 무엇인가요?

연결된 계좌, 동기화된 피드, BankSync Tables를 하나로 보여 주는 워크스페이스 화면이에요. 데스크톱에서 KPI 카드, 차트, 표를 배치하고, 저장한 대시보드를 휴대폰에서 열 수 있어요.

대시보드를 팀과 어떻게 공유하나요?

공개 범위를 ‘Workspace’로 설정하면 팀원이 BankSync에서 대시보드를 열 수 있으며, 각자의 데이터 접근 권한이 적용돼요. BankSync 밖에서 위젯을 보여 주려면 임베드 링크를 Notion, Google Sheets, Airtable, Excel 또는 자체 앱에 붙여 넣으세요.

대시보드를 사용하려면 데이터를 기존 도구 밖으로 옮겨야 하나요?

아니요. 피드는 계속 Sheets, Notion, Airtable, Excel로 동기화되며, 대시보드는 BankSync 안의 같은 연결 계좌, 피드, Tables를 읽어요.

어떤 차트와 위젯 유형을 지원하나요?

KPI 및 통계 카드, 가로 및 세로 막대 차트, 추세 및 영역 차트, 배분 및 도넛 차트, 순위표, 저장된 보기를 지원하는 필터 가능한 표를 제공해요. 각 위젯은 독립적으로 필터링, 그룹화, 집계해요.

대시보드는 실시간인가요?

아니요. 위젯은 해당 소스의 마지막으로 성공한 동기화 결과를 보여 주며, 피드는 매시간, 매일, 매주 또는 필요할 때 실행돼요.

대시보드는 어떤 데이터 소스를 읽을 수 있나요?

연결된 은행 계좌 범위, 동기화된 피드 또는 BankSync Tables의 테이블이에요. 소스 선택기가 각 위젯에 필요한 필드를 확인하며, ‘Data’ 탭에서 필드, 그룹화, 집계를 설정해요.

위젯을 여러 대시보드에서 다시 사용할 수 있나요?

네. 저장된 위젯을 열고 ‘Add to dashboard’를 선택하세요. ‘Dependencies’ 탭에서 위젯이 사용되는 곳을 확인할 수 있어요. 저장된 위젯을 수정하면 해당 위젯이 표시되는 모든 곳에 반영돼요.

AI가 대시보드를 만들어 줄 수 있나요?

네. Ask Penny에게 대시보드를 요청하고 초안을 검토한 뒤 ‘Keep’을 누르면 저장돼요. 데스크톱 편집기에서 위젯을 직접 추가하고 배치할 수도 있어요.

재무 상황 전체를 한눈에 확인하세요.

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