AustraliaDisponibile
·Banche australiane ora supportate tramite CDR.Banche australiane
BankSync

Il centro di controllo delle sue finanze.

Grafici, KPI e tabelle su ogni conto collegato, feed e tabella. La crea una volta, poi incorpora qualsiasi widget ovunque lavori.

Creare una dashboardLeggere la guida
Flusso di cassa mensilelive
Una dashboard su un feed, una tabella e un conto titoli. Ogni widget si aggiorna dopo ogni sincronizzazione.

Incorpori un widget ovunque lavori.

Copi il link di incorporamento di un widget in una pagina Notion, un foglio Google, una base Airtable o la sua app. Si aggiorna dopo ogni sincronizzazione, così il numero nel suo documento settimanale non è mai datato.
Vedere Bank Feeds

Dal conto collegato alla dashboard aggiornata.

  1. 01

    Scegliere una fonte

    Un conto collegato, un feed sincronizzato o una BankSync Table.

    Spese quotidianeFeed
    Transazioni T2Tabella
    Chase CheckingConto
  2. 02

    Scegliere un widget

    KPI, barre, tendenza, anello, Sankey o una tabella filtrata. Ognuno raggruppa e aggrega in modo autonomo.

    KPIBarreTendenzaAnelloSankeyTabella
    Raggruppa perCategoria
    MisuraSomma di Importo
  3. 03

    Disporre, condividere, incorporare

    La disponga da desktop, la apra sullo smartphone oppure chieda a Penny di prepararne una bozza.

    WorkspaceVisibile
    Notion · Revisione settimanaleIncorporato
    Google Sheets · BudgetIncorporato

Una dashboard, dall’inizio alla fine.

Esplorare entrate, uscite, risparmi e saldi dei conti collegati.

Un solo set di dati. Ogni vista possibile.

BankSync

Fogli di calcolo

Workspace

L’IA che sceglie

Il suo codice

Che cosa fa una dashboard.

Widget
Schede KPI e indicatori, barre e colonne, tendenza e area, ripartizione e anello, Sankey, sunburst, classifiche e tabelle filtrabili con viste salvate.
Fonti
Conti bancari collegati, feed sincronizzati e BankSync Tables.
Incorporamenti
Qualsiasi widget in Notion, Google Sheets, Airtable, Excel o nella sua app, tramite link.
Aggiornamento
L’ultima sincronizzazione riuscita di ogni fonte; i feed vengono eseguiti ogni ora, ogni giorno, ogni settimana o su richiesta.
Riutilizzo
I widget salvati compaiono su più dashboard; si modificano una volta e cambiano ovunque.
Condivisione
Visibilità nel workspace, in base all’accesso ai dati di ciascun membro del team.
Dispositivi
Disposizione da desktop; consultazione da smartphone.

Altre dashboard, in video.

Trovare, configurare e riutilizzare i widget salvati

Visualizzare l’anteprima di un widget salvato, rinominarlo, riutilizzarlo e controllarne le dipendenze prima di rimuoverlo.

Confrontare le spese con il budget

Spese per categoria, budget residuo e le righe dietro i totali.

Analizzare il flusso di cassa aziendale

Incassi, costi operativi, riserve e saldi dei conti.

Esplorare il proprio portafoglio di investimenti

Valore del portafoglio, allocazione e le posizioni dietro ogni vista.

Analizzare i redditi da libera professione per cliente

Entrate per cliente, spese e i dettagli di una revisione mensile.

Creare una dashboard dei risparmi con Penny

Chiedere una dashboard, controllare la bozza, conservarla.

Domande e risposte.

Che cosa sono i BankSync Dashboards?

Un’unica vista del workspace su conti collegati, feed sincronizzati e BankSync Tables. Disponga schede KPI, grafici e tabelle da desktop e apra la dashboard salvata sullo smartphone.

Come posso condividere una dashboard con il mio team?

Imposti la visibilità su «Workspace» e i membri del team la aprono in BankSync, in base al loro accesso ai dati. Per mostrare un widget fuori da BankSync, copi il suo link di incorporamento in Notion, Google Sheets, Airtable, Excel o la sua app.

Per usare le dashboard i miei dati devono lasciare i miei strumenti?

No. I suoi feed continuano a sincronizzarsi con Sheets, Notion, Airtable o Excel; le dashboard leggono gli stessi conti collegati, feed e Tables all’interno di BankSync.

Quali tipi di grafici e widget sono supportati?

Schede KPI e indicatori, grafici a barre e a colonne, grafici di tendenza e ad area, grafici di ripartizione e ad anello, classifiche e tabelle filtrabili con viste salvate. Ogni widget filtra, raggruppa e aggrega in modo autonomo.

Le dashboard sono in tempo reale?

No. I widget mostrano l’ultima sincronizzazione riuscita della loro fonte, e i feed vengono eseguiti ogni ora, ogni giorno, ogni settimana o su richiesta.

Da quali fonti di dati possono leggere le dashboard?

Una selezione di conti bancari collegati, un feed sincronizzato o una BankSync Table. Il selettore della fonte verifica i campi necessari a ogni widget; la scheda «Data» imposta campi, raggruppamento e aggregazione.

Posso riutilizzare un widget in più dashboard?

Sì. Apra un widget salvato e scelga «Add to dashboard»; la scheda «Dependencies» mostra dove viene usato. Le modifiche al widget salvato si applicano ovunque compaia.

L’IA può creare dashboard al posto mio?

Sì. Chieda una dashboard ad Ask Penny, controlli la bozza e la conservi con «Keep». Può anche aggiungere e disporre i widget da solo nell’editor desktop.

Veda il quadro completo delle sue finanze.

Prova gratuitaVedere Bank Feeds