BankSync: casi d’uso
Scopra come le persone usano BankSync per dati bancari, investimenti e spese.
Gestisca molti clienti con BankSync for Advisors
ClientiI team finanziari modellano la liquidità su dati bancari che restano privati.
Quattro attività quotidiane, un solo collegamento.
Monitoraggio delle finanze personali
Sincronizzi le transazioni bancarie con Google Sheets, Notion, Airtable ed Excel e trasformi le ricevute in righe con l’estrazione delle ricevute. Categorizzi le spese e crei dashboard. Per le finanze di tutta la famiglia, veda la pagina CFO di casa.
Feed bancari: Stati Uniti, Canada, Australia e Regno Unito Contabilità per piccole imprese
Sincronizzi le transazioni bancarie e le ricevute con Notion, Airtable, Google Sheets ed Excel. L’estrazione delle ricevute trasforma le ricevute in righe, così spese e preparazione fiscale restano in ordine, e i report di conto economico e flusso di cassa si costruiscono dalle righe sincronizzate.
Estrazione dei documenti da ricevute inviate via email o caricate Monitoraggio degli investimenti
Sincronizzi transazioni, saldi, posizioni e conti di prestito dei suoi broker con Notion, Airtable, Google Sheets ed Excel. Monitori costo di carico, plusvalenze e minusvalenze, allocazione degli asset e debiti in un unico posto.
Monitoraggio delle spese condivise
Sincronizzi le transazioni di ogni persona in un database Notion o in un foglio condiviso. Contrassegni ciò che è condiviso, veda chi ha pagato e regoli i conti con i totali dei contributi.