BankSync: casos de utilização
Veja como as pessoas usam o BankSync para dados bancários, investimentos e despesas.
Gira muitos clientes com o BankSync for Advisors
ClientesAs equipas financeiras modelam a tesouraria com dados bancários que se mantêm privados.
Quatro tarefas do dia a dia, uma só ligação.
Finanças pessoais
Sincronize transações bancárias com o Google Sheets, Notion, Airtable e Excel, e transforme recibos em linhas com a extração de recibos. Categorize as despesas e crie painéis. Para as finanças de toda a família, consulte a página CFO da família.
Feeds bancários: EUA, Canadá, Austrália e Reino Unido Contabilidade para pequenas empresas
Sincronize transações bancárias e recibos com o Notion, Airtable, Google Sheets e Excel. A extração de recibos transforma recibos em linhas, para que as despesas e a preparação dos impostos fiquem organizadas, e os relatórios de resultados (P&L) e de fluxo de caixa são criados a partir das linhas sincronizadas.
Extração de documentos a partir de recibos enviados por email ou carregados Acompanhamento de investimentos
Sincronize transações, saldos, posições e contas de empréstimo das suas corretoras com o Notion, Airtable, Google Sheets e Excel. Acompanhe o custo de aquisição, ganhos e perdas, a alocação de ativos e a dívida num só lugar.
Despesas partilhadas
Sincronize as transações de cada pessoa com uma base de dados do Notion ou uma folha partilhada. Marque o que é partilhado, veja quem pagou e acerte contas com os totais de contribuição.