재무팀은 비공개로 유지되는 은행 데이터로 현금을 모델링해요.
네 가지 일상 업무, 연결은 하나.
개인 재무 추적
은행 거래를 Google Sheets, Notion, Airtable, Excel로 동기화하고, 영수증 추출로 영수증을 행으로 변환해요. 지출을 분류하고 대시보드를 만들 수 있어요. 가족 전체의 자금 관리는 가계 CFO 페이지를 참고하세요.
은행 피드: 미국, 캐나다, 호주, 영국 소규모 사업자 회계
은행 거래와 영수증을 Notion, Airtable, Google Sheets, Excel로 동기화해요. 영수증 추출 기능이 영수증을 행으로 변환하므로 경비와 세무 준비를 체계적으로 관리할 수 있고, 동기화된 행으로 손익계산서와 현금 흐름 보고서를 작성할 수 있어요.
이메일로 받거나 업로드한 영수증에서 데이터 추출 투자 추적
증권사의 거래, 잔액, 보유 자산, 대출 계좌를 Notion, Airtable, Google Sheets, Excel로 동기화해요. 취득 원가, 손익, 자산 배분, 부채를 한곳에서 추적할 수 있어요.
공동 지출 추적
각자의 거래를 공유 Notion 데이터베이스나 스프레드시트로 동기화해요. 공동 지출을 태그하고, 누가 결제했는지 확인하고, 분담 합계로 정산하세요.