얼리 액세스

돈이 움직이면, 일이 처리돼요.

BankSync가 이미 동기화하는 은행 데이터를 바탕으로 트리거, 단계, 분기, 반복을 하나의 캔버스에 구성해요. 먼저 테스트 실행해 보세요. 모든 실행은 감사 기록에 남아요.

무료 체험 시작하기 작동 방식

트리거 하나에 직접 그린 단계들. 게시하기 전에는 아무것도 BankSync 밖으로 나가지 않고, 은행 연결은 읽기 전용으로 유지돼요.

템플릿에서 감사 기록이 남는 실행까지.

01
템플릿으로 시작하기
자주 필요한 작업은 16개 템플릿으로 해결돼요. 각 템플릿은 추가하기 전에 트리거와 단계를 보여 줘요.
잔액 부족 알림잔액
실패한 전송을 테이블에 기록피드 이벤트
동기화 후 요약피드 이벤트
02
단계 연결
단계를 끌어다 놓고, 연결이나 테이블에 지정하고, 선을 이으세요. 작업하는 동안 바로 검증돼요.
1트리거잔액 $2,000 미만
2분기이번 주 급여일?
3알림소유자 및 관리자
03
테스트 실행 후 게시
샘플 데이터로 테스트하고, 리비전을 게시하고, 실행에 필요한 권한을 승인하세요.
테스트 실행 · 샘플 데이터● 3단계 중 3단계
리비전 7게시됨
권한Alex 님이 승인

누구에게나 필요한 작업을 위한 템플릿.

템플릿으로 시작하기16개 중 6개

장부를 믿고 맡길 수 있어요.

모든 실행을 기록으로.

무엇이 실행됐는지, 각 단계가 무엇을 했는지, 누가 무엇을 승인했는지 기록돼요. 게시하면 변경 불가능한 리비전이 생기고, 롤백은 사람이 클릭 한 번으로 해요. 페이로드는 기록에 남지 않아요.

실행 기록페이로드 미저장

알맞은 사람에게 알리세요.

워크스페이스 전체 또는 소유자와 관리자에게만 앱 내 알림을 보내요. 기준을 넘는 대량 삭제는 멤버의 결정을 기다려요.

알림소유자 및 관리자

Chase Checking 잔액이 $2,000 미만이에요6:02 동기화 후 잔액 $1,840.12.잔액 부족 알림 · 6:03

승인 필요: 240개 행 삭제거래처 정리 규칙이 멤버의 결정을 기다리고 있어요.거래처 정리 · 어제

주간 요약이 준비됐어요새 거래 41건, 새 거래처 3곳, 실패한 실행 없음.동기화 후 요약 · 월

데이터가 움직이면 도구가 알아채요.

BankSync

스프레드시트

워크스페이스

직접 고르는 AI

자체 코드

자동화 규칙으로 할 수 있는 일.

트리거: 새 거래(은행 새로 고침이 아닌, 동기화된 행에 대한 폴링), 잔액 기준값, 피드 실행, 은행 및 동의 이벤트, 테이블 변경, 일정, 서명된 웹훅, Run now, 또는 다른 자동화 규칙.
단계: 분기와 반복, 은행, 잔액, 거래, 데이터 보강 결과, 위젯 데이터 읽기, 테이블 행 조회 및 쓰기, 피드 실행 후 결과 집계 대기.
AI 단계: 요약, 분류, 추출, 초안 작성, 검증을 직접 관리하는 크레딧으로 수행해요.
알림: 앱 내 알림을 전체 또는 소유자와 관리자에게 보내고, 기본 한도는 하루 50건이에요. 전환된 피드는 수신자에게 이메일을 보낼 수 있어요. Slack과 SMS는 아직 지원하지 않아요.
안전장치: 샘플 데이터로 테스트 실행, 변경 불가능한 리비전, 단계별 재시도와 오류 분기, 위험한 대량 변경에 대한 승인. 은행 연결은 읽기 전용이고, 자금을 이동하는 단계는 없어요.
에이전트: “소프트웨어 지출이 20% 늘면 이메일로 알려 줘.” 에이전트는 MCP 서버, REST API 또는 CLI로 자동화 규칙의 초안을 만들고 테스트 실행할 수 있어요. 승인과 게시는 사람이 해요.
제공 범위: 얼리 액세스: 출시를 마무리하는 동안 일부 프로덕션 워크스페이스에서 사용할 수 있어요. 참여하려면 앱 안에서 요청하세요.

자주 묻는 질문

BankSync 자동화 규칙이란 무엇인가요?

코드를 쓰는 대신 그려서 만드는 작은 프로그램이에요. 트리거 하나(일정, 웹훅, 은행 또는 피드 이벤트, 테이블 변경, 동기화된 행에 대한 폴링)로 시작해, 분기하고 반복하고 데이터를 읽고 테이블에 쓰고 AI를 호출하거나 워크스페이스에 알리는 단계로 이어져요. 워크스페이스 멤버가 승인한 권한 아래에서 실행되고, 모든 실행이 기록돼요.

자동화 규칙이 자금을 이동하거나 은행 정보를 바꿀 수 있나요?

아니요. Automations는 BankSync가 이미 동기화한 데이터를 읽고 워크스페이스 안에서만 작동해요. 대상은 테이블, 대시보드, 피드, 알림이에요. 자금을 이동하거나, 이미 승인하신 읽기 전용 연결 이상으로 은행과 통신하는 단계는 없어요.

자동화 규칙은 어떤 알림을 보낼 수 있나요?

워크스페이스 전체 또는 소유자와 관리자에게 앱 내 알림을 보내고, 기본 한도는 하루 50건이에요. 자동화 규칙으로 전환된 피드는 실행 후 수신자에게 이메일도 보낼 수 있어요. Slack과 SMS는 아직 지원하지 않아요.

단계가 실패하면 어떻게 되나요?

단계마다 직접 정해요. 지정한 오류에 대해 백오프로 재시도하거나, 오류를 다른 분기로 보내거나, 제목을 붙인 사유로 실행을 중지할 수 있어요. 실행 기록에는 단계별 상태, 시도 횟수, 실패 항목 수가 표시되고 페이로드는 표시되지 않아요.

AI 에이전트가 자동화 규칙을 대신 만들 수 있나요?

네. MCP 서버, REST API, CLI가 create_automation, dry_run_automation, edit_automation 등의 도구를 제공해요. 권한 부여 승인, 승인 요청 결정, 롤백, 재실행은 로그인한 멤버가 직접 해요.

현재 누가 Automations를 사용할 수 있나요?

Automations는 얼리 액세스 단계예요. 출시를 마무리하는 동안 스테이징의 모든 워크스페이스와 일부 프로덕션 워크스페이스에서 사용할 수 있어요. 참여하려면 앱 안에서 요청하거나 문의해 주세요.

번거로운 일은 알아서 돌아가게.

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