גישה מוקדמת

כשהכסף זז, משהו קורה.

טריגר, הצעדים שלך, הסתעפויות ולולאות על קנבס אחד, מעל נתוני הבנק ש-BankSync כבר מסנכרן. מריצים קודם הרצת ניסיון; כל הרצה מתועדת.

לנסות בחינם איך זה עובד

טריגר אחד, ואחריו הצעדים שמציירים. שום דבר לא יוצא מ-BankSync לפני הפרסום, והבנקים נשארים לקריאה בלבד.

מתבנית להרצה מתועדת.

01
להתחיל מתבנית
16 תבניות מכסות את הבקשות הנפוצות. כל אחת מציגה את הטריגר והצעדים שלה לפני ההוספה.
התראת יתרה נמוכהיתרה
רישום שליחות פיד שנכשלו בטבלהאירוע פיד
סיכום אחרי כל סנכרוןאירוע פיד
02
חיבור הצעדים
גוררים צעד פנימה, מקשרים אותו לחיבור או לטבלה ומותחים קו לצעד הבא. האימות מתבצע תוך כדי עבודה.
1טריגריתרה מתחת ל-⁨$2,000⁩
2הסתעפותיש משכורות השבוע?
3התראהבעלים ומנהלים
03
הרצת ניסיון, ואז פרסום
בודקים עם נתוני דוגמה, מפרסמים גרסה ומאשרים את ההרשאה שתחתיה היא רצה.
הרצת ניסיון · נתוני דוגמה● ⁨3⁩ מתוך 3 צעדים
גרסה ⁨7⁩פורסמה
הרשאהאושר על ידי ⁨Alex⁩

תבניות לבקשות שיש לכולם.

להתחיל מתבנית⁨6⁩ מתוך ⁨16⁩

בטוח להפקיד בידיה את הנהלת החשבונות.

כל הרצה, מתועדת.

מה רץ, מה כל צעד עשה, מי אישר מה. פרסום יוצר גרסה שלא ניתן לשנות; שחזור לגרסה קודמת הוא לחיצה אחת, בידי אדם. תוכן הנתונים אף פעם לא נשמר בהיסטוריה.

היסטוריית הרצותבלי תוכן נתונים

לעדכן את האנשים הנכונים.

התראה בתוך האפליקציה לכל סביבת העבודה, או רק לבעלים ולמנהלים. מחיקות גורפות מעל סף מסוים ממתינות להחלטה של חבר בסביבת העבודה.

התראותבעלים ומנהלים

⁨Chase Checking⁩ מתחת ל-⁨$2,000⁩יתרה של ⁨$1,840.12⁩ אחרי הסנכרון של 6:02.⁨התראת יתרה נמוכה⁩ · 6:03

נדרש אישור: מחיקת 240 שורות⁨ניקוי Vendors⁩ ממתינה להחלטה של חבר בסביבת העבודה.⁨ניקוי Vendors⁩ · אתמול

הסיכום השבועי מוכן41 תנועות חדשות, 3 ספקים חדשים, אין הרצות שנכשלו.⁨סיכום אחרי כל סנכרון⁩ · ב׳

הנתונים שלך זזים. הכלים שלך יודעים על זה.

BankSync

גיליונות אלקטרוניים

סביבות עבודה

AI לבחירתך

הקוד שלך

מה אוטומציה יכולה לעשות.

טריגרים: תנועות חדשות (בדיקה תקופתית של שורות מסונכרנות, אף פעם לא רענון מול הבנק), ספי יתרה, הרצות פיד, אירועי בנק והסכמה, שינויים בטבלה, תזמון, webhook חתום, Run now, או אוטומציה אחרת.
צעדים: הסתעפות ולולאה; קריאת בנקים, יתרות, תנועות, העשרות ונתוני ווידג׳טים; שאילתה וכתיבה של שורות בטבלה; הרצת פיד והמתנה לספירות שלו.
צעדי AI: סיכום, סיווג, חילוץ, ניסוח או אימות, על קרדיטים שנמצאים בשליטתך.
התראות: בתוך האפליקציה, לכולם או לבעלים ולמנהלים, 50 ביום כברירת מחדל. פידים שהומרו יכולים לשלוח אימייל לנמענים שלהם. Slack ו-SMS עדיין לא זמינים.
בטיחות: הרצות ניסיון על נתוני דוגמה, גרסאות שלא ניתן לשנות, ניסיונות חוזרים והסתעפויות שגיאה לכל צעד, ואישורים לשינויים גורפים מסוכנים. הבנקים נשארים לקריאה בלבד; אף צעד לא מעביר כסף.
סוכנים: "תשלח לי מייל אם ההוצאה על תוכנה קופצת ב-20%." סוכנים יכולים לנסח אוטומציות ולהריץ אותן בהרצת ניסיון דרך שרת ה-MCP, ה-REST API או ה-CLI; האישור והפרסום נשארים בידי אדם.
זמינות: גישה מוקדמת: פעילה בסביבות עבודה נבחרות בפרודקשן עד לסיום ההשקה. אפשר לבקש הצטרפות מתוך האפליקציה.

שאלות ותשובות.

מה זו אוטומציה של BankSync?

תוכנית קטנה שמציירים במקום לכתוב: טריגר אחד (תזמון, webhook, אירוע של בנק או פיד, שינוי בטבלה, או בדיקה תקופתית של השורות המסונכרנות), ואחריו צעדים שמסתעפים, רצים בלולאה, קוראים את הנתונים שלך, כותבים לטבלאות, קוראים ל-AI או שולחים התראה לסביבת העבודה. היא רצה תחת הרשאה שחבר בסביבת העבודה אישר, וכל הרצה מתועדת.

אוטומציה יכולה להעביר כסף או לשנות משהו בבנק שלי?

לא. Automations קוראות את הנתונים ש-BankSync כבר סנכרן ופועלות בתוך סביבת העבודה שלך: טבלאות, לוחות בקרה, פידים, התראות. אין צעד שמעביר כסף או פונה לבנק שלך מעבר לחיבור לקריאה בלבד שכבר אישרת.

אילו התראות אוטומציה יכולה לשלוח?

התראה בתוך האפליקציה לכל סביבת העבודה או לבעלים ולמנהלים, עד 50 ביום כברירת מחדל. פיד שהומר לאוטומציה יכול גם לשלוח אימייל לנמענים שלו אחרי הרצה. Slack ו-SMS עדיין לא זמינים.

מה קורה כשצעד נכשל?

ההחלטה היא לכל צעד בנפרד: ניסיון חוזר על שגיאות מוגדרות עם השהיה הולכת וגדלה, הפניית השגיאה להסתעפות אחרת, או עצירת ההרצה עם כותרת שמציינת את הסיבה. היסטוריית ההרצות מציגה לכל צעד את הסטטוס, מספר הניסיונות ומספר הפריטים שנכשלו – אף פעם לא את תוכן הנתונים.

סוכן ה-AI שלי יכול לבנות בשבילי אוטומציות?

כן. שרת ה-MCP, ה-REST API וה-CLI חושפים את create_automation, dry_run_automation, edit_automation וכלים דומים. אישור ההרשאה, החלטה על בקשת אישור, שחזור לגרסה קודמת והרצה חוזרת נשארים בידי חבר בסביבת העבודה שמחובר לחשבון.

מי יכול להשתמש באוטומציות היום?

Automations נמצאות בגישה מוקדמת. הן פעילות בכל סביבות העבודה ב-staging ובסביבות עבודה נבחרות ב-production, עד שנסיים את ההשקה. אפשר לבקש הצטרפות מתוך האפליקציה או ליצור איתנו קשר.

שהחלק המשעמם ירוץ מעצמו.

לנסות בחינם להכרת Tables