אוסטרליהעכשיו באוויר
·בנקים באוסטרליה נתמכים עכשיו דרך CDR.לבנקים באוסטרליה
BankSync

סנכרון חשבון ההשקעות שלך לכל גיליון אלקטרוני

אפשר לחבר את Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE או Interactive Brokers. אחזקות, עסקאות ודיבידנדים מגיעים ל-Google Sheets, ל-Notion, ל-Airtable או ל-Excel.

לחבר את בית ההשקעותלמדריך בתי ההשקעות

תקופת ניסיון חינם של 14 ימים. אפשר לבטל בכל עת.

קניות, מכירות, דיבידנדים ועמלות מ-Schwab, Fidelity ו-Robinhood בלשונית Trades אחת, מהחדש לישן.

מבית ההשקעות לגיליון, פעם אחת.

  1. 01

    התחברות אצל בית ההשקעות

    דרך OAuth. BankSync מחזיק טוקנים קצרי מועד, אף פעם לא את הסיסמה שלך.

    Charles Schwab
    קריאת אחזקות ויתרותמותר
    קריאת עסקאות ודיבידנדיםמותר
    ביצוע עסקאותאף פעם
    העברת כסףאף פעם
  2. 02

    בחירת מה לסנכרן

    אחזקות, עסקאות ודיבידנדים, לכל חשבון: חייב במס, IRA, Roth, משותף או 401(k).

    Brokerage ••2210אחזקות · עסקאות
    Roth IRA ••8812אחזקות · דיבידנדים
    401(k) ••3391אחזקות
  3. 03

    בחירת יעד

    השורות מגיעות לפי התזמון שלך, כל שעה בתוכניות שזה זמין בהן.

    Google Sheetsלשונית Trades
    Notion
    Airtable
    Excel

כל בתי ההשקעות הגדולים בארה״ב.

לא מוצאים את שלכם? לשאול אותנו על הכיסוי.

סנכרון בית השקעות, מההתחלה ועד הסוף.

סנכרון אחזקות ועסקאות מכל בית השקעות.

בסיס עלות שאפשר לסמוך עליו.

ברמת המנה כשבית ההשקעות חושף אותה, ועלות ממוצעת כשלא, כך שהרווח בגיליון שלך תואם לדוח.
⁨VTI⁩ · 142 מניות ב-3 מנותSchwab Brokerage ••2210
נרכשיחידותבסיס עלות
Mar 202460$13,104.00
Nov 202450$12,055.00
Aug 202532$8,421.12
רווח שטרם מומש+$7,670.28

בית ההשקעות שלך, לצד כל השאר.

BankSync

גיליונות אלקטרוניים

סביבות עבודה

AI לבחירתך

הקוד שלך

הפרטים שמשקיעים אמיתיים צריכים.

אחזקות
טיקר, יחידות, בסיס עלות, מחיר ממוצע ושווי שוק, בכל סנכרון.
עסקאות
קניות, מכירות, השקעות חוזרות, פיצולים ואירועי חברה, כולל השלמת היסטוריה.
דיבידנדים
במזומן ובהשקעה חוזרת, עם תאריך אקס, תאריך תשלום ומטבע.
חשבונות
חשבונות חייבים במס, IRA מסוג traditional, Roth ו-rollover, חשבונות משותפים ו-401(k), מאוחדים לתיק אחד.
תזמון
כל שעה בתוכניות שזה זמין בהן, ואחרת כל יום או כל שבוע, או לפי דרישה.
גישה
התחברות ב-OAuth אצל בית ההשקעות. לא נשמרים פרטי התחברות, ואין הרשאת מסחר.
יעדים
Google Sheets, Notion, Airtable, Excel. לכל האינטגרציות
תבניות
אפשר להתחיל ממעקב תיק השקעות, ממעקב דיבידנדים או ממעקב שווי נקי.

שאלות ותשובות.

באילו בתי השקעות BankSync תומך?

Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers, TD Ameritrade, Merrill Edge, M1 Finance, Public ו-Webull, וגם היועצים הרובוטיים Wealthfront, Betterment ו-Acorns.

אפשר לסנכרן את חשבון Robinhood שלי ל-Google Sheets?

כשיש תמיכה, מחברים את Robinhood, בוחרים ב-Google Sheets כיעד ומסנכרנים אחזקות, עסקאות ודיבידנדים כל שעה, כל יום או כל שבוע, בהתאם לתוכנית.

איך מייצאים את Schwab או Fidelity ל-Excel?

מחברים את Schwab או Fidelity דרך OAuth ובוחרים ב-Excel כיעד. האחזקות והיסטוריית העסקאות מגיעות לחוברת העבודה שלך ב-OneDrive בכל סנכרון.

האם מסונכרנים גם בסיס עלות ונתונים ברמת המנה (lot)?

כשבית ההשקעות חושף בסיס עלות ברמת המנה, BankSync מסנכרן אותו; אחרת הוא מסנכרן את בסיס העלות הממוצע שבית ההשקעות מדווח.

ומה לגבי חשבונות פרישה כמו IRA ו-401(k)?

כן. חשבונות IRA מסוג Roth, traditional ו-rollover מסתנכרנים כמו חשבונות חייבים במס. הכיסוי של 401(k) תלוי במנהל התוכנית; הספקים הגדולים נתמכים.

באיזו תדירות נתוני ההשקעות מתעדכנים?

כל שעה בתוכניות שזה זמין בהן, ואחרת כל יום או כל שבוע. בתי השקעות מפרסמים מחירי סוף יום פעם ביום עסקים, כך שסנכרון יומי מספיק לרוב האנשים.

לחבר את בית ההשקעות שלך.

לנסות בחינםלמחירים