AustraliaKini tersedia
·Bank Australia kini didukung melalui CDR.Lihat bank AU
BankSync

Sinkronkan rekening efek Anda ke spreadsheet apa pun

Hubungkan Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE atau Interactive Brokers. Kepemilikan, transaksi jual beli dan dividen masuk ke Google Sheets, Notion, Airtable atau Excel.

Hubungkan rekening efekBaca panduan sekuritas

Uji coba gratis 14 hari. Batalkan kapan saja.

Pembelian, penjualan, dividen dan biaya dari Schwab, Fidelity dan Robinhood dalam satu tab Trades, terbaru di atas.

Dari sekuritas ke spreadsheet, cukup sekali atur.

  1. 01

    Masuk di perusahaan sekuritas

    Melalui OAuth. BankSync menyimpan token berumur pendek, tidak pernah kata sandi Anda.

    Charles Schwab
    Baca kepemilikan dan saldoDiizinkan
    Baca transaksi dan dividenDiizinkan
    Melakukan transaksiTidak pernah
    Memindahkan uangTidak pernah
  2. 02

    Pilih yang akan disinkronkan

    Kepemilikan, transaksi dan dividen, per rekening: kena pajak, IRA, Roth, bersama atau 401(k).

    Brokerage ••2210Kepemilikan · Transaksi
    Roth IRA ••8812Kepemilikan · Dividen
    401(k) ••3391Kepemilikan
  3. 03

    Pilih tujuan

    Baris masuk sesuai jadwal Anda, setiap jam pada paket yang memenuhi syarat.

    Google SheetsTab Trades
    Notion
    Airtable
    Excel

Semua perusahaan sekuritas besar di AS.

Tidak menemukan milik Anda? Tanyakan cakupan kepada kami.

Sinkronisasi sekuritas, dari awal hingga akhir.

Sinkronkan kepemilikan dan transaksi dari setiap perusahaan sekuritas.

Harga perolehan yang dapat diandalkan.

Per lot jika perusahaan sekuritas menyediakannya, harga perolehan rata-rata jika tidak, sehingga keuntungan di spreadsheet Anda sesuai dengan laporan rekening.
VTI · 142 lembar dalam 3 lotSchwab Brokerage ••2210
DiperolehUnitHarga perolehan
Mar 202460$13,104.00
Nov 202450$12,055.00
Aug 202532$8,421.12
Keuntungan belum terealisasi+$7,670.28

Rekening efek Anda, berdampingan dengan semua data lainnya.

BankSync

Spreadsheet

Ruang kerja

AI pilihan Anda

Kode Anda

Detail yang dibutuhkan investor sungguhan.

Kepemilikan
Ticker, unit, harga perolehan, harga rata-rata dan nilai pasar, di setiap sinkronisasi.
Transaksi
Pembelian, penjualan, reinvestasi, pemecahan saham dan aksi korporasi, dengan riwayat yang diisi ulang.
Dividen
Tunai dan diinvestasikan kembali, dengan ex-date, tanggal pembayaran dan mata uang.
Rekening
Rekening kena pajak, IRA tradisional, Roth dan rollover, rekening bersama serta 401(k), digabung dalam satu portofolio.
Jadwal
Setiap jam pada paket yang memenuhi syarat, selain itu harian atau mingguan, atau sesuai permintaan.
Akses
Masuk dengan OAuth di perusahaan sekuritas. Tidak ada kredensial yang disimpan, dan tanpa izin bertransaksi.
Tujuan
Google Sheets, Notion, Airtable, Excel. Lihat semua integrasi
Templat
Mulai dari pelacak portofolio, pelacak dividen atau pelacak kekayaan bersih.

Pertanyaan, terjawab.

Perusahaan sekuritas mana saja yang didukung BankSync?

Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers, TD Ameritrade, Merrill Edge, M1 Finance, Public dan Webull, ditambah robo-advisor Wealthfront, Betterment dan Acorns.

Bisakah saya menyinkronkan rekening Robinhood saya ke Google Sheets?

Jika didukung, hubungkan Robinhood, pilih Google Sheets sebagai tujuan, lalu sinkronkan kepemilikan, transaksi jual beli dan dividen setiap jam, harian atau mingguan sesuai paket Anda.

Bagaimana cara mengekspor Schwab atau Fidelity ke Excel?

Tautkan Schwab atau Fidelity melalui OAuth dan pilih Excel sebagai tujuan. Kepemilikan dan riwayat transaksi jual beli masuk ke buku kerja OneDrive Anda pada setiap sinkronisasi.

Apakah harga perolehan dan data per lot ikut disinkronkan?

Jika perusahaan sekuritas menyediakan harga perolehan per lot, BankSync menyinkronkannya; jika tidak, BankSync menyinkronkan harga perolehan rata-rata yang dilaporkan perusahaan sekuritas.

Bagaimana dengan rekening pensiun seperti IRA dan 401(k)?

Ya. IRA Roth, tradisional dan rollover disinkronkan seperti rekening kena pajak. Cakupan 401(k) bergantung pada administrator programnya; penyedia besar sudah didukung.

Seberapa sering data sekuritas diperbarui?

Setiap jam pada paket yang memenuhi syarat, selain itu harian atau mingguan. Perusahaan sekuritas memublikasikan harga penutupan sekali per hari kerja, jadi sinkronisasi harian sudah cukup bagi kebanyakan orang.

Hubungkan rekening efek Anda.

Coba gratisLihat harga