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BankSync

Sincronizzi il suo conto titoli con qualsiasi foglio di calcolo

Colleghi Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE o Interactive Brokers. Posizioni, operazioni e dividendi arrivano in Google Sheets, Notion, Airtable o Excel.

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Prova gratuita di 14 giorni. Disdetta in qualsiasi momento.

Acquisti, vendite, dividendi e commissioni da Schwab, Fidelity e Robinhood in un’unica scheda «Trades», dal più recente.

Dal broker al foglio di calcolo, una volta per tutte.

  1. 01

    Accedere presso il broker

    Tramite OAuth. BankSync conserva token di breve durata, mai la sua password.

    Charles Schwab
    Leggere posizioni e saldiConsentito
    Leggere operazioni e dividendiConsentito
    Eseguire operazioniMai
    Spostare denaroMai
  2. 02

    Scegliere cosa sincronizzare

    Posizioni, operazioni e dividendi, per ogni conto: tassabile, IRA, Roth, cointestato o 401(k).

    Brokerage ••2210Posizioni · Operazioni
    Roth IRA ••8812Posizioni · Dividendi
    401(k) ••3391Posizioni
  3. 03

    Scegliere una destinazione

    Le righe arrivano secondo la sua pianificazione, ogni ora nei piani idonei.

    Google SheetsScheda «Trades»
    Notion
    Airtable
    Excel

Tutti i principali broker statunitensi.

Non trova il suo? Ci chieda informazioni sulla copertura.

Una sincronizzazione dei broker, dall’inizio alla fine.

Sincronizzare posizioni e operazioni da ogni broker.

Un costo di carico affidabile.

Per singolo lotto quando il broker lo rende disponibile, a costo medio quando non lo fa, così la plusvalenza nel suo foglio corrisponde al rendiconto.
VTI · 142 quote in 3 lottiSchwab Brokerage ••2210
AcquistatoQuantitàCosto di carico
Mar 202460$13,104.00
Nov 202450$12,055.00
Aug 202532$8,421.12
Plusvalenza non realizzata+$7,670.28

Il suo broker, accanto a tutto il resto.

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Il suo codice

I dettagli che servono davvero a chi investe.

Posizioni
Ticker, quantità, costo di carico, prezzo medio e valore di mercato, a ogni sincronizzazione.
Operazioni
Acquisti, vendite, reinvestimenti, frazionamenti e operazioni societarie, con lo storico recuperato.
Dividendi
In contanti e reinvestiti, con data di stacco, data di pagamento e valuta.
Conti
Conti tassabili, IRA tradizionali, Roth e rollover, conti cointestati e 401(k), riuniti in un unico portafoglio.
Pianificazione
Ogni ora nei piani idonei, altrimenti ogni giorno o ogni settimana, oppure su richiesta.
Accesso
Accesso OAuth presso il broker. Nessuna credenziale memorizzata e nessuna autorizzazione a negoziare.
Destinazioni
Google Sheets, Notion, Airtable, Excel. Vedere tutte le integrazioni
Modelli
Parta da un tracker di portafoglio, un tracker dei dividendi o un tracker del patrimonio netto.

Domande e risposte.

Quali broker supporta BankSync?

Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers, TD Ameritrade, Merrill Edge, M1 Finance, Public e Webull, oltre ai robo-advisor Wealthfront, Betterment e Acorns.

Posso sincronizzare il mio conto Robinhood con Google Sheets?

Dove supportato, colleghi Robinhood, scelga Google Sheets come destinazione e sincronizzi posizioni, operazioni e dividendi ogni ora, ogni giorno o ogni settimana a seconda del piano.

Come esporto Schwab o Fidelity in Excel?

Colleghi Schwab o Fidelity tramite OAuth e scelga Excel come destinazione. Posizioni e storico delle operazioni arrivano nella sua cartella di lavoro su OneDrive a ogni sincronizzazione.

Sincronizzate il costo di carico e i dati per singolo lotto?

Se il broker rende disponibile il costo di carico per singolo lotto, BankSync lo sincronizza; altrimenti sincronizza il costo medio di carico comunicato dal broker.

E i conti previdenziali come IRA e 401(k)?

Sì. Gli IRA Roth, tradizionali e rollover si sincronizzano come i conti tassabili. La copertura dei 401(k) dipende dall’amministratore del piano; i principali fornitori sono supportati.

Ogni quanto si aggiornano i dati dei broker?

Ogni ora nei piani idonei, altrimenti ogni giorno o ogni settimana. I broker pubblicano i prezzi di chiusura una volta per giorno lavorativo, quindi per la maggior parte delle persone l’aggiornamento giornaliero basta.

Colleghi il suo broker.

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