AustraliaNyt saatavilla
·Australian pankit nyt tuettuina CDR:n kautta.Selaa Australian pankkeja
BankSync

Synkronoi välittäjäsi tiedot mihin tahansa taulukkoon

Yhdistä Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE tai Interactive Brokers. Omistukset, kaupat ja osingot tallentuvat kohteeseen Google Sheets, Notion, Airtable tai Excel.

Yhdistä välittäjäsiLue välittäjäopas

14 päivän ilmainen kokeilujakso. Peru milloin tahansa.

Ostot, myynnit, osingot ja kulut välittäjiltä Schwab, Fidelity ja Robinhood yhdellä Kaupat-välilehdellä, uusimmat ensin.

Välittäjältä taulukkoon kerralla.

  1. 01

    Kirjaudu välittäjän palveluun

    OAuthin kautta. BankSync säilyttää lyhytikäisiä tunnisteita, ei koskaan salasanaasi.

    Charles Schwab
    Lue omistukset ja saldotSallittu
    Lue kaupat ja osingotSallittu
    Tee kauppojaEi koskaan
    Siirrä rahaaEi koskaan
  2. 02

    Valitse synkronoitavat tiedot

    Omistukset, kaupat ja osingot tileittäin: verotettava, IRA, Roth, yhteistili tai 401(k).

    Brokerage ••2210Omistukset · Kaupat
    Roth IRA ••8812Omistukset · Osingot
    401(k) ••3391Omistukset
  3. 03

    Valitse kohde

    Rivit tallentuvat aikataulusi mukaan, soveltuvissa paketeissa tunneittain.

    Google SheetsKaupat-välilehti
    Notion
    Airtable
    Excel

Kaikki suuret yhdysvaltalaiset välittäjät.

Eikö omaasi löydy? Kysy kattavuudesta.

Välittäjän synkronointi alusta loppuun.

Synkronoi omistukset ja kaupat jokaiselta välittäjältä.

Hankintahinnat, joihin voi luottaa.

Eräkohtaisesti, jos välittäjä antaa tiedot, muuten keskihinnalla, joten taulukkosi voitto vastaa tiliotetta.
VTI · 142 osaketta 3 erässäSchwab Brokerage ••2210
HankittuMääräHankintameno
Mar 202460$13,104.00
Nov 202450$12,055.00
Aug 202532$8,421.12
Realisoitumaton voitto+$7,670.28

Välittäjäsi kaiken muun rinnalla.

BankSync

Taulukot

Työtilat

Valitsemasi tekoäly

Oma koodisi

Tarkkuutta, jota sijoittajat tarvitsevat.

Omistukset
Tunnus, määrä, hankintahinta, keskihinta ja markkina-arvo jokaisella synkronoinnilla.
Kaupat
Ostot, myynnit, uudelleensijoitukset, splitit ja yhtiötapahtumat, historia täydennettynä.
Osingot
Käteisenä ja uudelleensijoitettuina, irtoamis- ja maksupäivineen sekä valuuttoineen.
Tilit
Verotettavat tilit, perinteinen, Roth- ja rollover-IRA, yhteistilit ja 401(k), koottuna yhdeksi salkuksi.
Aikataulu
Tunneittain soveltuvissa paketeissa, muuten päivittäin tai viikoittain, tai pyynnöstä.
Pääsy
OAuth-kirjautuminen välittäjän palvelussa. Tunnuksia ei tallenneta, eikä kaupankäyntioikeutta ole.
Kohteet
Google Sheets, Notion, Airtable, Excel. Katso kaikki integraatiot
Pohjat
Aloita salkun seurannan, osinkojen seurannan tai nettovarallisuuden seurannan pohjasta.

Kysymyksiä ja vastauksia.

Mitä arvopaperinvälittäjiä BankSync tukee?

Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers, TD Ameritrade, Merrill Edge, M1 Finance, Public ja Webull sekä robottivarainhoitajat Wealthfront, Betterment ja Acorns.

Voinko synkronoida Robinhood-tilini Google Sheets -taulukkoon?

Jos Robinhood on tuettu, yhdistä se, valitse kohteeksi Google Sheets ja synkronoi omistukset, kaupat ja osingot tunneittain, päivittäin tai viikoittain pakettisi mukaan.

Miten vien Schwab- tai Fidelity-tiedot Excel-tiedostoon?

Yhdistä Schwab tai Fidelity OAuthilla ja valitse kohteeksi Excel. Omistukset ja kauppahistoria tallentuvat OneDrive-työkirjaasi jokaisella synkronoinnilla.

Synkronoitteko hankintahinnat ja eräkohtaiset tiedot?

Jos välittäjä antaa erien hankintahinnat, BankSync synkronoi ne. Muuten se synkronoi välittäjän ilmoittaman keskimääräisen hankintahinnan.

Entä eläketilit, kuten IRA ja 401(k)?

Kyllä. Roth-, perinteiset ja rollover-IRA-tilit synkronoituvat kuten verotettavat tilit. 401(k)-tilien kattavuus riippuu järjestelyn hallinnoijasta; suurimmat tarjoajat ovat tuettuja.

Kuinka usein välittäjätiedot päivittyvät?

Tunneittain soveltuvissa paketeissa, muuten päivittäin tai viikoittain. Välittäjät julkaisevat päätöshinnat kerran pankkipäivässä, joten päivittäinen riittää useimmille.

Yhdistä arvopaperinvälittäjäsi.

Kokeile ilmaiseksiKatso hinnat