AustraliaNyt saatavilla
·Australian pankit nyt tuettuina CDR:n kautta.Selaa Australian pankkeja
BankSync

Talouden komentokeskus

Kaaviot, tunnusluvut ja taulukot kaikista yhdistetyistä tileistä, syötteistä ja taulukoista. Rakenna kerran ja upota mikä tahansa widget sinne, missä työskentelet.

Rakenna koontinäkymäLue opas
Kuukauden kassavirtalive
Yksi koontinäkymä syötteen, taulukon ja arvopaperitilin päällä. Jokainen widget päivittyy jokaisen synkronoinnin jälkeen.

Upota widget minne tahansa työskenteletkin

Kopioi widgetin upotuslinkki Notion-sivulle, Google Sheets -taulukkoon, Airtable-tietokantaan tai omaan sovellukseesi. Widget päivittyy jokaisen synkronoinnin jälkeen, joten viikkoraporttisi luvut eivät koskaan ole vanhentuneita.
Katso Bank Feeds

Yhdistetystä tilistä ajantasaiseen koontinäkymään

  1. 01

    Valitse lähde

    Yhdistetty tili, synkronoitu syöte tai BankSync Tables -taulukko.

    ArkikulutSyöte
    Q2-tapahtumatTaulukko
    Chase CheckingTili
  2. 02

    Valitse widget

    KPI, pylväs, trendi, rengas, Sankey tai suodatettu taulukko. Jokainen ryhmittelee ja koostaa tiedot itsenäisesti.

    KPIPylväsTrendiRengasSankeyTaulukko
    RyhmitteleLuokka
    MittariSumma yhteensä
  3. 03

    Järjestä, jaa, upota

    Asettele työpöydällä, avaa puhelimella tai pyydä Penny-avustajaa luonnostelemaan se.

    TyötilaNäkyvissä
    Notion · ViikkokatsausUpotettu
    Google Sheets · BudjettiUpotettu

Koontinäkymä alusta loppuun

Tutki tuloja, menoja, säästöjä ja yhdistettyjen tilien saldoja.

Yksi tietoaineisto. Kaikki näkymät siihen.

BankSync

Taulukot

Työtilat

Valitsemasi tekoäly

Oma koodisi

Mitä koontinäkymä tekee

Widgetit
KPI- ja lukukortit, pylväs- ja palkkikaaviot, trendi- ja aluekaaviot, jakauma- ja rengaskaaviot, Sankey- ja sunburst-kaaviot, kärkilistat sekä suodatettavat taulukot tallennetuilla näkymillä.
Lähteet
Yhdistetyt pankkitilit, synkronoidut syötteet ja BankSync Tables -taulukot.
Upotukset
Mikä tahansa widget linkillä kohteisiin Notion, Google Sheets, Airtable, Excel tai omaan sovellukseesi.
Ajantasaisuus
Kunkin lähteen viimeisin onnistunut synkronointi; syötteet ajetaan tunneittain, päivittäin, viikoittain tai pyynnöstä.
Uudelleenkäyttö
Tallennettu widget voi olla monessa koontinäkymässä; muokkaa kerran, niin muutos näkyy kaikkialla.
Jakaminen
Näkyvyys työtilassa kunkin tiimikaverin tietojen käyttöoikeuksien mukaan.
Laitteet
Järjestä työpöydällä, katso puhelimella.

Lisää koontinäkymiä videolla

Etsi, määritä ja käytä tallennettuja widgetejä uudelleen

Esikatsele tallennettua widgetiä, nimeä se uudelleen, käytä sitä uudelleen ja tarkista sen riippuvuudet ennen poistamista.

Seuraa kulutusta budjettia vasten

Kulut luokittain, jäljellä oleva budjetti ja summien taustalla olevat rivit.

Tarkastele yrityksen kassavirtaa

Kuitit, toimintakulut, varaukset ja tilien saldot.

Tutki sijoitussalkkuasi

Salkun arvo, allokaatio ja kunkin näkymän taustalla olevat omistukset.

Tarkastele freelance-tuloja asiakkaittain

Asiakaskohtaiset tulot, kulut ja kuukausikatsauksen yksityiskohdat.

Rakenna säästökoontinäkymä Penny-avustajan kanssa

Pyydä koontinäkymää, tarkista luonnos ja säilytä se.

Kysymyksiä ja vastauksia.

Mitä ovat BankSync Dashboards -koontinäkymät?

Yksi työtilan näkymä yhdistettyihin tileihin, synkronoituihin syötteisiin ja BankSync Tables -taulukoihin. Järjestä KPI-kortit, kaaviot ja taulukot työpöydällä ja avaa tallennettu koontinäkymä puhelimella.

Miten jaan koontinäkymän tiimini kanssa?

Valitse näkyvyydeksi ”Workspace”, niin tiimikaverisi voivat avata koontinäkymän BankSync-palvelussa, jos heillä on pääsy sen tietoihin. Jos haluat näyttää widgetin BankSync-palvelun ulkopuolella, kopioi sen upotuslinkki kohteeseen Notion, Google Sheets, Airtable, Excel tai omaan sovellukseesi.

Pitääkö tietojeni lähteä omista työkaluistani, jotta voin käyttää koontinäkymiä?

Ei. Syötteesi synkronoituvat edelleen kohteisiin Sheets, Notion, Airtable tai Excel; koontinäkymät lukevat samoja yhdistettyjä tilejä, syötteitä ja Tables-taulukoita BankSync-palvelussa.

Mitä kaavio- ja widgettityyppejä tuetaan?

KPI- ja lukukortit, pylväs- ja palkkikaaviot, trendi- ja aluekaaviot, jakauma- ja rengaskaaviot, kärkilistat sekä suodatettavat taulukot tallennetuilla näkymillä. Jokainen widget suodattaa, ryhmittelee ja koostaa tiedot itsenäisesti.

Päivittyvätkö koontinäkymät reaaliajassa?

Eivät. Widgetit näyttävät lähteensä viimeisimmän onnistuneen synkronoinnin, ja syötteet ajetaan tunneittain, päivittäin, viikoittain tai pyynnöstä.

Mistä tietolähteistä koontinäkymät voivat lukea?

Yhdistetyn pankkitilin rajaus, synkronoitu syöte tai BankSync Tables -taulukko. Lähteen valitsin tarkistaa kunkin widgetin tarvitsemat kentät; ”Data”-välilehdellä määritetään kentät, ryhmittely ja koostaminen.

Voinko käyttää samaa widgetiä useissa koontinäkymissä?

Kyllä. Avaa tallennettu widget ja valitse ”Add to dashboard”; sen ”Dependencies”-välilehti näyttää, missä sitä käytetään. Tallennettuun widgetiin tehdyt muutokset näkyvät kaikkialla, missä se on.

Voiko tekoäly rakentaa koontinäkymät puolestani?

Kyllä. Pyydä koontinäkymää Ask Penny -avustajalta, tarkista luonnos ja valitse ”Keep”. Voit myös lisätä ja järjestellä widgetit itse työpöytäeditorissa.

Näe koko taloutesi yhdellä silmäyksellä

Kokeile ilmaiseksiKatso Bank Feeds