מרכז השליטה הפיננסי שלך.

תצוגה אחת בסביבת העבודה על חשבונות מחוברים, פידים מסונכרנים ו-BankSync Tables. מסדרים כרטיסי KPI, תרשימים וטבלאות בדסקטופ, ופותחים את לוח הבקרה השמור בטלפון.

מגדירים ללוח הבקרה נראות Workspace, וחברי הצוות פותחים אותו ב-BankSync בכפוף להרשאות הגישה שלהם לנתונים. כדי להציג ווידג׳ט מחוץ ל-BankSync, מעתיקים את קישור ההטמעה שלו ל-Notion, Google Sheets, Airtable, Excel או לאפליקציה שלך.

לא. הפידים שלך ממשיכים להסתנכרן ל-Sheets, Notion, Airtable או Excel; לוחות הבקרה קוראים את אותם חשבונות מחוברים, פידים ו-Tables בתוך BankSync.

כרטיסי KPI ונתונים, תרשימי עמודות אופקיות ואנכיות, תרשימי מגמה ושטח, תרשימי הקצאה ודונאט, טבלאות דירוג וטבלאות עם סינון ותצוגות שמורות. כל ווידג׳ט מסנן, מקבץ וצובר באופן עצמאי.

לא. ווידג׳טים מציגים את הסנכרון המוצלח האחרון של המקור שלהם, והפידים רצים כל שעה, כל יום, כל שבוע או לפי דרישה.

היקף של חשבון בנק מחובר, פיד מסונכרן או טבלה ב-BankSync Tables. בוחר המקורות בודק את השדות שכל ווידג׳ט צריך; הלשונית Data קובעת שדות, קיבוץ וצבירה.

כן. פותחים ווידג׳ט שמור ובוחרים Add to dashboard; הלשונית Dependencies מראה איפה הוא בשימוש. עריכות בווידג׳ט השמור חלות בכל מקום שבו הוא מופיע.

כן. מבקשים מ-Ask Penny לוח בקרה, בודקים את הטיוטה ולוחצים Keep. אפשר גם להוסיף ולסדר ווידג׳טים בעצמכם בעורך בגרסת הדסקטופ.