AustraliaJuż dostępne
·Australijskie banki obsługiwane przez CDR.Zobacz banki w Australii
BankSync

Finansowe centrum dowodzenia.

Wykresy, wskaźniki KPI i tabele dla każdego połączonego konta, feedu i tabeli. Wystarczy zbudować panel raz, a potem osadzać dowolny widżet tam, gdzie toczy się praca.

Zbuduj panelPrzeczytaj przewodnik
Miesięczne przepływy pieniężnelive
Jeden panel obejmujący feed, tabelę i rachunek maklerski. Każdy widżet aktualizuje się po każdej synchronizacji.

Widżet osadzony wszędzie tam, gdzie toczy się praca.

Link do osadzenia widżetu można skopiować na stronę Notion, do arkusza Google Sheets, bazy Airtable lub własnej aplikacji. Odświeża się po każdej synchronizacji, więc liczba w cotygodniowym dokumencie nigdy nie jest nieaktualna.
Zobacz Bank Feeds

Od połączonego konta do panelu na żywo.

  1. 01

    Wybierz źródło

    Połączone konto, synchronizowany feed lub tabela BankSync.

    Codzienne wydatkiFeed
    Transakcje Q2Tabela
    Chase CheckingKonto
  2. 02

    Wybierz widżet

    KPI, słupki, trend, pierścień, sankey lub filtrowana tabela. Każdy widżet samodzielnie grupuje i agreguje dane.

    KPISłupkiTrendPierścieńSankeyTabela
    Grupuj wedługKategoria
    MiaraSuma: Kwota
  3. 03

    Ułóż, udostępnij, osadź

    Ułóż go na komputerze, otwórz na telefonie lub poproś Penny o szkic.

    Obszar roboczyWidoczny
    Notion · Przegląd tygodniaOsadzony
    Google Sheets · BudżetOsadzony

Panel od początku do końca.

Przychody, wydatki, oszczędności i salda połączonych kont.

Jeden zbiór danych. Każdy jego widok.

BankSync

Arkusze

Obszary robocze

Wybrane AI

Własny kod

Co robi panel.

Widżety
Karty KPI i statystyk, wykresy słupkowe i kolumnowe, trendu i warstwowe, alokacji i pierścieniowe, sankey, sunburst, rankingi oraz filtrowane tabele z zapisanymi widokami.
Źródła
Połączone konta bankowe, synchronizowane feedy i BankSync Tables.
Osadzanie
Dowolny widżet w Notion, Google Sheets, Airtable, Excel lub własnej aplikacji, przez link.
Aktualność
Ostatnia udana synchronizacja każdego źródła; feedy działają co godzinę, codziennie, co tydzień lub na żądanie.
Ponowne użycie
Zapisane widżety pojawiają się w wielu panelach; jedna edycja zmienia je wszędzie.
Udostępnianie
Widoczność w obszarze roboczym, zgodnie z dostępem do danych każdego członka zespołu.
Urządzenia
Układanie na komputerze, podgląd na telefonie.

Więcej paneli na nagraniach.

Wyszukiwanie, konfiguracja i ponowne użycie zapisanych widżetów

Podgląd zapisanego widżetu, zmiana nazwy, ponowne użycie i sprawdzenie zależności przed usunięciem.

Wydatki na tle budżetu

Wydatki według kategorii, pozostały budżet i wiersze stojące za sumami.

Przegląd przepływów pieniężnych firmy

Wpływy, koszty operacyjne, rezerwy i salda kont.

Analiza portfela inwestycyjnego

Wartość portfela, alokacja i pozycje stojące za każdym widokiem.

Przychody freelancera według klientów

Przychody od klientów, wydatki i szczegóły do miesięcznego przeglądu.

Panel oszczędności zbudowany z pomocą Penny

Prośba o panel, przegląd szkicu i zachowanie.

Pytania i odpowiedzi.

Czym są BankSync Dashboards?

Jeden widok obszaru roboczego obejmujący połączone konta, synchronizowane feedy i BankSync Tables. Karty KPI, wykresy i tabele układa się na komputerze, a zapisany panel można otworzyć na telefonie.

Jak udostępnić panel zespołowi?

Po ustawieniu widoczności „Workspace” członkowie zespołu otwierają panel w BankSync, zgodnie ze swoim dostępem do danych. Aby pokazać widżet poza BankSync, wystarczy skopiować jego link do osadzenia i wkleić go w aplikacji Notion, arkuszu Google Sheets, bazie Airtable, programie Excel lub własnej aplikacji.

Czy do korzystania z paneli dane muszą opuścić własne narzędzia?

Nie. Feedy nadal synchronizują się z Sheets, Notion, Airtable lub Excel; panele odczytują te same połączone konta, feedy i Tables w BankSync.

Jakie typy wykresów i widżetów są obsługiwane?

Karty KPI i statystyk, wykresy słupkowe i kolumnowe, wykresy trendu i warstwowe, wykresy alokacji i pierścieniowe, rankingi oraz filtrowane tabele z zapisanymi widokami. Każdy widżet samodzielnie filtruje, grupuje i agreguje dane.

Czy panele działają w czasie rzeczywistym?

Nie. Widżety pokazują ostatnią udaną synchronizację swojego źródła, a feedy działają co godzinę, codziennie, co tydzień lub na żądanie.

Z jakich źródeł danych mogą korzystać panele?

Zakres połączonego konta bankowego, synchronizowany feed lub tabela BankSync. Wybór źródła sprawdza pola potrzebne każdemu widżetowi; karta „Data” ustawia pola, grupowanie i agregację.

Czy jednego widżetu można używać w wielu panelach?

Tak. Wystarczy otworzyć zapisany widżet i wybrać „Add to dashboard”; karta „Dependencies” pokazuje, gdzie jest używany. Zmiany zapisanego widżetu obowiązują wszędzie, gdzie się pojawia.

Czy AI może zbudować panele?

Tak. Wystarczy poprosić Ask Penny o panel, przejrzeć szkic i kliknąć „Keep”. Widżety można też dodawać i układać samodzielnie w edytorze na komputerze.

Pełny obraz finansów w jednym miejscu.

Wypróbuj za darmoZobacz Bank Feeds