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BankSync

Le poste de pilotage de vos finances.

Graphiques, indicateurs clés et tableaux sur tous vos comptes connectés, flux et tables. Créez-le une fois, puis intégrez n’importe quel widget là où vous travaillez.

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Trésorerie mensuellelive
Un tableau de bord sur un flux, une table et un compte-titres. Chaque widget se met à jour après chaque synchronisation.

Intégrez un widget partout où vous travaillez.

Copiez le lien d’intégration d’un widget dans une page Notion, une feuille Google Sheets, une base Airtable ou votre propre application. Il s’actualise après chaque synchronisation : le chiffre de votre document hebdomadaire n’est jamais périmé.
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Du compte connecté au tableau de bord en direct.

  1. 01

    Choisir une source

    Un compte connecté, un flux synchronisé ou une table BankSync Tables.

    Dépenses courantesFlux
    Transactions T2Tableau
    Chase CheckingCompte
  2. 02

    Choisir un widget

    Indicateur, barres, tendance, anneau, sankey ou tableau filtré. Chacun regroupe et agrège de façon indépendante.

    KPIBarresTendanceAnneauSankeyTableau
    Regrouper parCatégorie
    MesureSomme de Montant
  3. 03

    Disposer, partager, intégrer

    Disposez-le sur ordinateur, ouvrez-le sur votre téléphone, ou demandez à Penny d’en préparer un.

    Espace de travailVisible
    Notion · Revue hebdomadaireIntégré
    Google Sheets · BudgetIntégré

Un tableau de bord, du début à la fin.

Explorez revenus, dépenses, épargne et soldes des comptes connectés.

Un seul jeu de données. Toutes ses vues.

BankSync

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Votre code

Ce que fait un tableau de bord.

Widgets
Cartes d’indicateurs et de statistiques, barres et colonnes, tendances et aires, répartition et anneau, sankey, sunburst, classements, et tableaux filtrables avec vues enregistrées.
Sources
Comptes bancaires connectés, flux synchronisés et BankSync Tables.
Widgets intégrés
N’importe quel widget dans Notion, Google Sheets, Airtable, Excel ou votre propre application, par lien.
Fraîcheur
La dernière synchronisation réussie de chaque source ; les flux s’exécutent toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines ou à la demande.
Réutilisation
Les widgets enregistrés figurent sur plusieurs tableaux de bord ; modifiez-les une fois, le changement s’applique partout.
Partage
Visibilité à l’échelle de l’espace de travail, dans la limite de l’accès aux données de chaque collègue.
Appareils
Disposition sur ordinateur, consultation sur téléphone.

D’autres tableaux de bord, en vidéo.

Trouver, configurer et réutiliser des widgets enregistrés

Prévisualisez un widget enregistré, renommez-le, réutilisez-le, vérifiez ses dépendances avant de le supprimer.

Suivre vos dépenses par rapport à votre budget

Dépenses par catégorie, budget restant et lignes derrière les totaux.

Analyser la trésorerie de l’entreprise

Encaissements, coûts d’exploitation, réserves et soldes des comptes.

Explorer votre portefeuille d’investissements

Valeur du portefeuille, répartition et positions derrière chaque vue.

Analyser vos revenus d’indépendant par client

Revenus par client, dépenses et détails pour une revue mensuelle.

Créer un tableau de bord d’épargne avec Penny

Demandez un tableau de bord, relisez le brouillon, conservez-le.

Vos questions, nos réponses.

Que sont les BankSync Dashboards ?

Une vue d’espace de travail sur vos comptes connectés, vos flux synchronisés et BankSync Tables. Disposez cartes d’indicateurs, graphiques et tableaux sur ordinateur ; ouvrez le tableau de bord enregistré sur votre téléphone.

Comment partager un tableau de bord avec mon équipe ?

Choisissez la visibilité Workspace et vos collègues l’ouvrent dans BankSync, dans la limite de leur accès aux données. Pour afficher un widget hors de BankSync, copiez son lien d’intégration dans Notion, Google Sheets, Airtable, Excel ou votre propre application.

Mes données doivent-elles quitter mes propres outils pour utiliser les tableaux de bord ?

Non. Vos flux continuent de se synchroniser vers Sheets, Notion, Airtable ou Excel ; les tableaux de bord lisent les mêmes comptes connectés, flux et Tables au sein de BankSync.

Quels types de graphiques et de widgets sont pris en charge ?

Cartes d’indicateurs clés et de statistiques, graphiques à barres et à colonnes, courbes de tendance et graphiques en aires, graphiques de répartition et en anneau, classements, et tableaux filtrables avec vues enregistrées. Chaque widget filtre, regroupe et agrège de façon indépendante.

Les tableaux de bord sont-ils en temps réel ?

Non. Les widgets affichent la dernière synchronisation réussie de leur source, et les flux s’exécutent toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines ou à la demande.

Quelles sources de données les tableaux de bord peuvent-ils lire ?

Un ensemble de comptes bancaires connectés, un flux synchronisé ou une table BankSync Tables. Le sélecteur de source vérifie les champs dont chaque widget a besoin ; l’onglet Data définit les champs, le regroupement et l’agrégation.

Puis-je réutiliser un widget dans plusieurs tableaux de bord ?

Oui. Ouvrez un widget enregistré et choisissez Add to dashboard ; son onglet Dependencies indique où il est utilisé. Les modifications du widget enregistré s’appliquent partout où il apparaît.

L’IA peut-elle créer des tableaux de bord pour moi ?

Oui. Demandez un tableau de bord à Ask Penny, relisez le brouillon, puis cliquez sur Keep. Vous pouvez aussi ajouter et disposer vous-même les widgets dans l’éditeur sur ordinateur.

Voyez l’ensemble de votre situation financière.

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