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BankSync

您的财务指挥中心

基于每个已连接账户、数据源和表格的图表、KPI 和表格。构建一次，即可将任意小组件嵌入到您工作的任何地方。

构建仪表板阅读指南
月度现金流live
一个仪表板，同时读取一个数据源、一张表和一个证券账户。每次同步后，所有小组件都会更新。

将​小组件嵌入您工作的任何​地方

将小组件的嵌入链接复制到 Notion 页面、Google Sheets 表格、Airtable Base 或您自己的应用中。每次同步后它都会刷新，周报里的数字永远不会过时。
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从已​连接​账户到实时仪表板

  1. 01

    选择​数据​来源

    已连接的账户、已同步的数据源，或 BankSync Tables 中的一张表。

    日常支出数据源
    第二季度交易表格
    Chase Checking账户
  2. 02

    选择​小组件

    KPI、条形图、趋势图、环形图、桑基图或筛选后的表格。每个小组件都可独立分组和聚合。

    KPI条形图趋势图环形图桑基图表格
    分组依据类别
    度量金额求和
  3. 03

    排列、共享、嵌入

    在桌面端布局，在手机上打开，或让 Penny 起草一个。

    工作区可见
    Notion · 每周回顾已嵌入
    Google Sheets · 预算已嵌入

仪表板全流程​演示

查看收入、支出、储蓄和已连接账户的余额。

一份​数据，多种​视图

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工作区

您选择的 AI

您的代码

仪表板能做什么

小组件
KPI 和统计卡片、条形图和柱状图、趋势图和面积图、资产配置图和环形图、桑基图、旭日图、排行榜，以及带已保存视图的可筛选表格。
数据来源
已连接的银行账户、已同步的数据源和 BankSync Tables。
嵌入
通过链接将任意小组件嵌入 Notion、Google Sheets、Airtable、Excel 或您自己的应用。
数据时效
每个数据来源最近一次成功的同步；数据源可按小时、每天、每周或按需运行。
复用
已保存的小组件可出现在多个仪表板上；修改一次，处处生效。
共享
工作区可见，受每位团队成员的数据访问权限限制。
设备
在桌面端排列；在手机上查看。

更多​仪表板演示​视频

查找、配置和复用已​保存的小组件

预览已保存的小组件，重命名、复用，并在删除前检查其依赖项。

对照​预算​跟踪​支出

分类支出、剩余预算，以及总额背后的明细行。

查看​企业​现金流

收款、运营成本、储备金和账户余额。

浏览您的投资组合

投资组合价值、资产配置，以及每个视图背后的持仓。

按​客户​查看​自由职业​收入

客户收入、支出，以及月度回顾背后的明细。

用 Penny 构建储蓄​仪表板

请求生成仪表板，检查草稿，然后保留。

常见​问题​解答

什么是 BankSync Dashboards？

一个基于已连接账户、已同步数据源和 BankSync Tables 的工作区视图。在桌面端排列 KPI 卡片、图表和表格；在手机上打开已保存的仪表板。

如何与团队共享仪表板？

将可见范围设为“Workspace”，团队成员即可在 BankSync 中打开它，但受其数据访问权限的限制。如需在 BankSync 之外展示小组件，将其嵌入链接复制到 Notion、Google Sheets、Airtable、Excel 或您自己的应用中即可。

使用仪表板时，数据必须离开我自己的工具吗？

不需要。数据源会继续同步到 Sheets、Notion、Airtable 或 Excel；仪表板读取的是 BankSync 内同样的已连接账户、数据源和 Tables。

支持哪些图表和小组件类型？

KPI 和统计卡片、条形图和柱状图、趋势图和面积图、资产配置图和环形图、排行榜，以及带已保存视图的可筛选表格。每个小组件都可独立筛选、分组和聚合。

仪表板是实时的吗？

不是。小组件显示其数据来源最近一次成功同步的结果，数据源可按小时、每天、每周或按需运行。

仪表板可以读取哪些数据来源？

已连接的银行账户范围、已同步的数据源，或 BankSync Tables 中的一张表。数据来源选择器会检查每个小组件所需的字段；“Data”标签页用于设置字段、分组和聚合方式。

可以在多个仪表板中复用小组件吗？

可以。打开已保存的小组件并选择“Add to dashboard”；其“Dependencies”（依赖项）标签页会显示它被用在哪里。对已保存小组件的修改会应用到它出现的每个位置。

AI 能帮我构建仪表板吗？

可以。让 Ask Penny 生成仪表板，检查草稿后点击“Keep”（保留）即可。您也可以在桌面编辑器中自行添加和排列小组件。

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