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BankSync
抢先体验

资金有变动，就会触发​动作

在同一画布上编排触发器、步骤、分支和循环，基于 BankSync 已在同步的银行数据。先试运行；每次运行都有审计记录。

开始免费试用工作原理
每晚​订单​同步运行中
一个触发器，然后是您绘制的步骤。发布之前不会有任何内容离开 BankSync，银行连接始终只读。

从​模板到可审计的运行

  1. 01

    从​模板​开始

    16 个模板涵盖常见需求。添加前，每个模板都会列明其触发器和步骤。

    余额偏低提醒余额
    将投递失败记录写入表格数据源事件
    每次同步后发送摘要数据源事件
  2. 02

    连接​各个​步骤

    拖入一个步骤，绑定到连接或表格，再画出连线。编辑过程中即时校验。

    1触发器余额低于 $2,000
    2分支本周发薪？
    3通知所有者和管理员
  3. 03

    先试运行，再发布

    用示例数据测试，发布一个版本，并批准其运行所需的授权。

    试运行 · 示例数据● 3/3 个步骤
    第 7 版已发布
    授权由 Alex 批准

满足​常见​需求的模板

从​模板​开始6/16

可以​放心​托付您的账务

每次​运行​都有​记录

运行了什么、每个步骤做了什么、谁批准了什么。每次发布都会生成不可变的版本；回滚只需一键，由人来操作。历史记录中从不保留载荷。
运行​历史不存储载荷

通知该知道的人

向整个工作区或仅向所有者和管理员发送应用内通知。超过阈值的批量删除会等待成员做出决定。
通知所有者和管理员
Chase Checking 低于 $2,00006:02 同步后余额为 $1,840.12。余额偏低提醒 · 06:03
需要​批准：删除 240 行清理供应商表 正在等待成员做出决定。清理供应商表 · 昨天
每周​摘要已​就绪41 笔新交易，3 个新供应商，无失败运行。每次同步后发送摘要 · 周一

数据一有变动，您的工具就会知道

BankSync

电子表格

工作区

您选择的 AI

您的代码

自动化规则能做什么

触发器
新交易（对已同步行的轮询，绝不触发银行刷新）、余额阈值、数据源运行、银行和授权事件、表格变更、定时计划、签名 Webhook、“Run now”，或另一条自动化规则。
步骤
分支和循环；读取银行、余额、交易、数据增强和小组件数据；查询和写入表格行；运行数据源并等待其计数结果。
AI 步骤
摘要、分类、提取、起草或校验，使用由您掌控的积分。
通知
应用内通知，可发送给所有人或仅发送给所有者和管理员，默认每天 50 条。转换而来的数据源可向其收件人发送邮件。目前尚不支持 Slack 和 SMS。
安全
基于示例数据试运行、不可变的版本、按步骤重试和错误分支、高风险批量更改须经审批。银行连接保持只读；没有任何步骤会转移资金。
智能体
“软件支出增长 20% 时给我发邮件。”智能体可以通过 MCP 服务器、REST API 或 CLI 起草并试运行自动化规则；批准和发布仍由人来完成。
可用性
抢先体验：在全面推出完成前，已在部分生产工作区中启用。可在应用内申请加入。

常见​问题​解答

什么是 BankSync 自动化规则？

一个用绘制代替编写的小程序：一个触发器（定时计划、Webhook、银行或数据源事件、表格变更、对已同步行的轮询），然后是可分支、循环、读取数据、写入表格、调用 AI 或通知工作区的步骤。它在工作区成员批准的授权下运行，每次运行都有记录。

自动化规则能转移资金或更改我的银行设置吗？

不能。Automations 读取 BankSync 已同步的数据，只在您的工作区内执行操作：表格、仪表板、数据源、通知。没有任何步骤会转移资金，也不会在您已批准的只读连接之外与银行交互。

自动化规则可以发送哪些通知？

向整个工作区或所有者和管理员发送应用内通知，默认每天最多 50 条。由数据源转换而来的自动化规则还可以在运行后向其收件人发送邮件。目前尚不支持 Slack 和 SMS。

步骤失败时会发生什么？

由您为每个步骤决定：在指定错误时按退避策略重试、将错误转到另一个分支，或以带标题的原因停止运行。运行历史会显示每个步骤的状态、尝试次数和失败条目数——但从不显示载荷内容。

我的 AI 智能体可以为我构建自动化规则吗？

可以。MCP 服务器、REST API 和 CLI 提供 create_automation、dry_run_automation、edit_automation 等工具。批准授权、处理审批、回滚和重新运行仍须由已登录的成员完成。

目前谁可以使用 Automations？

Automations 目前处于抢先体验阶段。在完成全面推出之前，它已在测试环境的所有工作区和部分生产工作区中启用。可在应用内申请或联系我们加入。

让​枯燥的部分​自动​运行

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