AustraliaJuż dostępne
·Australijskie banki obsługiwane przez CDR.Zobacz banki w Australii
BankSync
Wczesny dostęp

Gdy pieniądze się ruszają, coś się dzieje.

Wyzwalacz, kroki, gałęzie i pętle na jednej kanwie, na danych bankowych, które BankSync już synchronizuje. Najpierw przebieg próbny; każdy przebieg podlega audytowi.

Wypróbuj za darmoJak to działa
Nocna synchronizacja zamówieńaktywna
Jeden wyzwalacz, a po nim narysowane kroki. Nic nie opuszcza BankSync przed publikacją, a banki pozostają tylko do odczytu.

Od szablonu do przebiegu z audytem.

  1. 01

    Zacznij od szablonu

    Szesnaście szablonów obejmuje typowe potrzeby. Każdy przed dodaniem pokazuje swój wyzwalacz i kroki.

    Alert niskiego saldaSaldo
    Nieudane dostawy do tabeliZdarzenie feedu
    Podsumowanie po każdej synchronizacjiZdarzenie feedu
  2. 02

    Połącz kroki

    Przeciągnij krok, powiąż go z połączeniem lub tabelą i narysuj połączenie. Walidacja odbywa się na bieżąco.

    1WyzwalaczSaldo poniżej $2,000
    2GałąźWypłaty w tym tygodniu?
    3PowiadomWłaściciele i administratorzy
  3. 03

    Przebieg próbny, potem publikacja

    Przetestuj na danych przykładowych, opublikuj wersję i zatwierdź uprawnienie, w ramach którego działa.

    Przebieg próbny · dane przykładowe● 3 z 3 kroków
    Wersja 7Opublikowana
    UprawnienieZatwierdzenie: Alex

Szablony na potrzeby, które ma każdy.

Zacznij od szablonu6 z 16

Funkcji Automations można bezpiecznie powierzyć księgowość.

Każdy przebieg zarejestrowany.

Co zostało uruchomione, co zrobił każdy krok, kto co zatwierdził. Publikacja tworzy niezmienną wersję; wycofanie to jedno kliknięcie wykonane przez człowieka. Ładunki nigdy nie są przechowywane w historii.
Historia przebiegówbez ładunków

Informacja do właściwych osób.

Powiadomienie w aplikacji dla całego obszaru roboczego albo tylko dla właścicieli i administratorów. Masowe usunięcia powyżej progu czekają na decyzję członka zespołu.
PowiadomieniaWłaściciele i administratorzy
Saldo konta Chase Checking poniżej $2,000Saldo $1,840.12 po synchronizacji o 6:02.Alert niskiego salda · 6:03
Wymagane zatwierdzenie: usunięcie 240 wierszyPorządki w Vendors czeka na decyzję członka zespołu.Porządki w Vendors · wczoraj
Podsumowanie tygodnia gotowe41 nowych transakcji, 3 nowych dostawców, brak nieudanych przebiegów.Podsumowanie po każdej synchronizacji · pon.

Dane się zmieniają. Narzędzia się o tym dowiadują.

BankSync

Arkusze

Obszary robocze

Wybrane AI

Własny kod

Co potrafi automatyzacja.

Wyzwalacze
Nowe transakcje (odpytywanie zsynchronizowanych wierszy, nigdy odświeżenie banku), progi salda, przebiegi feedów, zdarzenia banku i zgody, zmiany w tabelach, harmonogram, podpisany webhook, przycisk „Run now” lub inna automatyzacja.
Kroki
Rozgałęzienia i pętle; odczyt banków, sald, transakcji, wzbogaceń i danych widżetów; odpytywanie i zapis wierszy tabel; uruchomienie feedu i oczekiwanie na jego liczniki.
Kroki AI
Podsumowywanie, klasyfikacja, ekstrakcja, tworzenie szkiców lub walidacja w ramach kontrolowanych kredytów.
Powiadomienia
W aplikacji, do wszystkich albo do właścicieli i administratorów, domyślnie 50 dziennie. Przekształcone feedy mogą wysyłać e-maile do odbiorców. Slack i SMS nie są jeszcze dostępne.
Bezpieczeństwo
Przebiegi próbne na danych przykładowych, niezmienne wersje, ponowienia i gałęzie błędów dla każdego kroku, zatwierdzanie ryzykownych zmian masowych. Banki pozostają tylko do odczytu; żaden krok nie przelewa pieniędzy.
Agenci
„Wyślij mi e-mail, jeśli wydatki na oprogramowanie wzrosną o 20%”. Agenci mogą tworzyć szkice automatyzacji i uruchamiać przebiegi próbne przez serwer MCP, REST API lub CLI; zatwierdzanie i publikacja pozostają w rękach człowieka.
Dostępność
Wczesny dostęp: włączony dla wybranych obszarów produkcyjnych do czasu zakończenia wdrożenia. Aby dołączyć, wystarczy poprosić z poziomu aplikacji.

Pytania i odpowiedzi.

Czym jest automatyzacja BankSync?

Mały program, który się rysuje zamiast pisać: jeden wyzwalacz (harmonogram, webhook, zdarzenie banku lub feedu, zmiana w tabeli, odpytywanie zsynchronizowanych wierszy), a po nim kroki, które się rozgałęziają, zapętlają, odczytują dane, zapisują do tabel, wywołują AI lub powiadamiają obszar roboczy. Działa w ramach uprawnienia zatwierdzonego przez członka obszaru roboczego, a każdy przebieg jest rejestrowany.

Czy automatyzacja może przelewać pieniądze lub coś zmieniać w banku?

Nie. Automations odczytuje dane, które BankSync już zsynchronizował, i działa wewnątrz obszaru roboczego: tabele, panele, feedy, powiadomienia. Żaden krok nie przelewa pieniędzy ani nie komunikuje się z bankiem poza już zatwierdzonym połączeniem tylko do odczytu.

Jakie powiadomienia może wysyłać automatyzacja?

Powiadomienie w aplikacji dla całego obszaru roboczego albo dla właścicieli i administratorów, domyślnie maksymalnie 50 dziennie. Feed przekształcony w automatyzację może też po przebiegu wysłać e-mail do swoich odbiorców. Slack i SMS nie są jeszcze dostępne.

Co się dzieje, gdy krok się nie powiedzie?

Decyzja zapada dla każdego kroku: ponowienie przy wskazanych błędach z rosnącym odstępem między próbami, przekierowanie błędu do innej gałęzi lub zatrzymanie przebiegu z podanym powodem. Historia przebiegów pokazuje status każdego kroku, liczbę prób i liczbę nieudanych elementów – nigdy ładunek.

Czy agent AI może budować automatyzacje?

Tak. Serwer MCP, REST API i CLI udostępniają create_automation, dry_run_automation, edit_automation i pokrewne narzędzia. Zatwierdzenie uprawnienia, decyzja o akceptacji, wycofanie i ponowne uruchomienie pozostają w rękach zalogowanego członka zespołu.

Kto może dziś korzystać z automatyzacji?

Funkcja Automations jest we wczesnym dostępie. Jest włączona dla każdego obszaru roboczego w środowisku testowym i dla wybranych obszarów produkcyjnych do czasu zakończenia wdrożenia. Aby dołączyć, wystarczy poprosić z poziomu aplikacji lub skontaktować się z nami.

Nudna część może działać sama.

Wypróbuj za darmoZobacz Tables