AustraliaJuż dostępne
·Australijskie banki obsługiwane przez CDR.Zobacz banki w Australii
BankSync

Synchronizacja rachunku maklerskiego z dowolnym arkuszem

Wystarczy połączyć Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE lub Interactive Brokers. Pozycje, transakcje i dywidendy trafiają do Google Sheets, Notion, Airtable lub Excel.

Połącz rachunek maklerskiPrzeczytaj przewodnik o brokerach

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Rezygnacja w dowolnym momencie.

Kupno, sprzedaż, dywidendy i opłaty z Schwab, Fidelity i Robinhood na jednej karcie Trades, od najnowszych.

Od brokera do arkusza – jednorazowo.

  1. 01

    Zaloguj się u brokera

    Przez OAuth. BankSync przechowuje krótkotrwałe tokeny, nigdy hasło.

    Charles Schwab
    Odczyt pozycji i saldDozwolone
    Odczyt transakcji i dywidendDozwolone
    Składanie zleceńNigdy
    Przelewanie środkówNigdy
  2. 02

    Wybierz dane do synchronizacji

    Pozycje, transakcje i dywidendy dla każdego rachunku: opodatkowanego, IRA, Roth, wspólnego lub 401(k).

    Brokerage ••2210Pozycje · Transakcje
    Roth IRA ••8812Pozycje · Dywidendy
    401(k) ••3391Pozycje
  3. 03

    Wybierz miejsce docelowe

    Wiersze trafiają zgodnie z harmonogramem, w kwalifikujących się planach co godzinę.

    Google SheetsKarta Trades
    Notion
    Airtable
    Excel

Wszyscy najwięksi brokerzy w USA.

Brak brokera na liście? Zapytaj o obsługę.

Synchronizacja z brokerem od początku do końca.

Synchronizacja pozycji i transakcji z każdego brokera.

Wiarygodny koszt nabycia.

Na poziomie partii, jeśli broker to udostępnia, a w przeciwnym razie średni koszt – dzięki temu zysk w arkuszu zgadza się z wyciągiem.
VTI · 142 akcje w 3 partiachSchwab Brokerage ••2210
NabytoLiczbaKoszt nabycia
Mar 202460$13,104.00
Nov 202450$12,055.00
Aug 202532$8,421.12
Niezrealizowany zysk+$7,670.28

Rachunek maklerski obok wszystkiego innego.

BankSync

Arkusze

Obszary robocze

Wybrane AI

Własny kod

Szczegóły, których potrzebują inwestorzy.

Pozycje
Ticker, liczba jednostek, koszt nabycia, średnia cena i wartość rynkowa przy każdej synchronizacji.
Transakcje
Kupno, sprzedaż, reinwestycje, splity i zdarzenia korporacyjne, z uzupełnioną historią.
Dywidendy
Wypłacone i reinwestowane, z datą ustalenia prawa, datą wypłaty i walutą.
Rachunki
Opodatkowane, tradycyjne IRA, Roth IRA i rollover IRA, wspólne i 401(k), zebrane w jeden portfel.
Harmonogram
Co godzinę w kwalifikujących się planach, w pozostałych codziennie lub co tydzień albo na żądanie.
Dostęp
Logowanie OAuth u brokera. Bez przechowywania danych logowania i bez uprawnień do handlu.
Miejsca docelowe
Google Sheets, Notion, Airtable, Excel. Zobacz wszystkie integracje
Szablony
Na początek tracker portfela, tracker dywidend lub tracker wartości netto.

Pytania i odpowiedzi.

Których brokerów obsługuje BankSync?

Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers, TD Ameritrade, Merrill Edge, M1 Finance, Public i Webull oraz robodoradcy Wealthfront, Betterment i Acorns.

Czy można synchronizować konto Robinhood z Google Sheets?

Tam, gdzie jest to obsługiwane, wystarczy połączyć Robinhood, wybrać Google Sheets jako miejsce docelowe i synchronizować pozycje, transakcje i dywidendy co godzinę, codziennie lub co tydzień, zależnie od planu.

Jak wyeksportować dane z Schwab lub Fidelity do programu Excel?

Wystarczy połączyć Schwab lub Fidelity przez OAuth i wybrać Excel jako miejsce docelowe. Pozycje i historia transakcji trafiają do skoroszytu w usłudze OneDrive przy każdej synchronizacji.

Czy synchronizowane są koszt nabycia i dane na poziomie partii?

Jeśli broker udostępnia koszt nabycia na poziomie partii, BankSync go synchronizuje; w przeciwnym razie synchronizuje średni koszt nabycia podawany przez brokera.

A co z kontami emerytalnymi, takimi jak IRA i 401(k)?

Tak. Konta Roth IRA, tradycyjne IRA i rollover IRA synchronizują się tak jak rachunki opodatkowane. Obsługa 401(k) zależy od administratora planu; główni dostawcy są obsługiwani.

Jak często odświeżane są dane maklerskie?

Co godzinę w kwalifikujących się planach, w pozostałych codziennie lub co tydzień. Brokerzy publikują ceny zamknięcia raz na dzień roboczy, więc dla większości osób codzienna synchronizacja wystarcza.

Połącz rachunek maklerski.

Wypróbuj za darmoZobacz cennik