AustraliaNå lansert
·Australske banker støttes nå via CDR.Se australske banker
BankSync

Synkroniser megleren din til hvilket som helst regneark

Koble til Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE eller Interactive Brokers. Beholdninger, handler og utbytte havner i Google Sheets, Notion, Airtable eller Excel.

Koble til megleren dinLes guiden for meglere

14 dagers gratis prøveperiode. Avslutt når du vil.

Kjøp, salg, utbytte og gebyrer fra Schwab, Fidelity og Robinhood i én Handler-fane, nyeste først.

Fra megler til regneark, én gang.

  1. 01

    Logg inn hos megleren

    Via OAuth. BankSync har kortlevde tokens, aldri passordet ditt.

    Charles Schwab
    Lese beholdninger og saldoerTillatt
    Lese handler og utbytteTillatt
    Legge inn ordrerAldri
    Flytte pengerAldri
  2. 02

    Velg hva som skal synkroniseres

    Beholdninger, handler og utbytte per konto: skattepliktig, IRA, Roth, felles eller 401(k).

    Brokerage ••2210Beholdninger · Handler
    Roth IRA ••8812Beholdninger · Utbytte
    401(k) ••3391Beholdninger
  3. 03

    Velg et mål

    Radene kommer etter tidsplanen din, hver time på abonnementer som støtter det.

    Google SheetsHandler-fanen
    Notion
    Airtable
    Excel

Alle store amerikanske meglere.

Finner du ikke megleren din? Spør oss om dekning.

En meglersynkronisering fra start til slutt.

Synkroniser beholdninger og handler fra alle meglere.

Anskaffelseskost du kan stole på.

Per kjøpspost der megleren gir tilgang til det, gjennomsnittskost der den ikke gjør det, slik at gevinsten i regnearket stemmer med oppgaven fra megleren.
VTI · 142 aksjer i 3 posterSchwab Brokerage ••2210
KjøptAntallAnskaffelseskost
Mar 202460$13,104.00
Nov 202450$12,055.00
Aug 202532$8,421.12
Urealisert gevinst+$7,670.28

Megleren din, ved siden av alt annet.

BankSync

Regneark

Arbeidsområder

KI du velger

Koden din

Detaljene investorer trenger.

Beholdninger
Ticker, antall, anskaffelseskost, gjennomsnittspris og markedsverdi ved hver synkronisering.
Handler
Kjøp, salg, reinvesteringer, splitter og selskapshendelser, med historikk hentet inn bakover i tid.
Utbytte
Kontant og reinvestert, med eks-dato, utbetalingsdato og valuta.
Kontoer
Skattepliktige kontoer, tradisjonelle, Roth- og rollover-IRA, felleskontoer og 401(k), samlet i én portefølje.
Tidsplan
Hver time på abonnementer som støtter det, ellers daglig eller ukentlig, eller ved behov.
Tilgang
OAuth-innlogging hos megleren. Ingen innloggingsdetaljer lagres, og ingen tillatelse til å handle.
Mål
Google Sheets, Notion, Airtable, Excel. Se alle integrasjoner
Maler
Start med en porteføljeoversikt, en utbytteoversikt eller en oversikt over nettoformue.

Spørsmål og svar.

Hvilke meglere støtter BankSync?

Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers, TD Ameritrade, Merrill Edge, M1 Finance, Public og Webull, i tillegg til robotrådgiverne Wealthfront, Betterment og Acorns.

Kan jeg synkronisere Robinhood-kontoen min til Google Sheets?

Der det støttes, kobler du til Robinhood, velger Google Sheets som mål og synkroniserer beholdninger, handler og utbytte hver time, daglig eller ukentlig, avhengig av abonnementet ditt.

Hvordan eksporterer jeg fra Schwab eller Fidelity til Excel?

Koble til Schwab eller Fidelity via OAuth og velg Excel som mål. Beholdninger og handelshistorikk havner i OneDrive-arbeidsboken din ved hver synkronisering.

Synkroniserer dere anskaffelseskost og data per kjøpspost?

Der megleren gir tilgang til anskaffelseskost per kjøpspost, synkroniserer BankSync den. Ellers synkroniseres den gjennomsnittlige anskaffelseskosten megleren rapporterer.

Hva med pensjonskontoer som IRA og 401(k)?

Ja. Roth-, tradisjonelle og rollover-IRA-er synkroniseres som vanlige skattepliktige kontoer. Dekningen for 401(k) avhenger av planadministratoren; de største tilbyderne støttes.

Hvor ofte oppdateres meglerdata?

Hver time på abonnementer som støtter det, ellers daglig eller ukentlig. Meglere publiserer sluttkurser én gang per virkedag, så daglig holder for de fleste.

Koble til megleren din.

Prøv gratisSe priser