أستراليامتاح الآن
·البنوك الأسترالية مدعومة الآن عبر CDR.عرض بنوك أستراليا
BankSync

مزامنة حساب الوساطة مع أي جدول بيانات

يمكنك ربط Schwab أو Fidelity أو Robinhood أو Vanguard أو E*TRADE أو Interactive Brokers. تصل الحيازات والصفقات وتوزيعات الأرباح إلى Google Sheets أو Notion أو Airtable أو Excel.

ربط حساب الوساطةقراءة دليل الوساطة

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا. يمكن الإلغاء في أي وقت.

عمليات الشراء والبيع وتوزيعات الأرباح والرسوم من Schwab و Fidelity و Robinhood في علامة تبويب Trades واحدة، الأحدث أولًا.

من حساب الوساطة إلى جدول البيانات، بإعداد واحد.

  1. 01

    تسجيل الدخول لدى شركة الوساطة

    عبر OAuth. يحتفظ BankSync برموز مميزة قصيرة الأجل، ولا يحتفظ بكلمة مرورك أبدًا.

    Charles Schwab
    قراءة الحيازات والأرصدةمسموح
    قراءة الصفقات وتوزيعات الأرباحمسموح
    تنفيذ الصفقاتأبدًا
    تحريك الأموالأبدًا
  2. 02

    اختيار ما يُزامَن

    الحيازات والصفقات وتوزيعات الأرباح، لكل حساب: خاضع للضريبة أو IRA أو Roth أو مشترك أو 401(k).

    Brokerage ••2210الحيازات · الصفقات
    Roth IRA ••8812الحيازات · توزيعات الأرباح
    401(k) ••3391الحيازات
  3. 03

    اختيار وجهة

    تصل الصفوف وفق جدولك الزمني، وكل ساعة في الخطط المؤهلة.

    Google Sheetsعلامة تبويب Trades
    Notion
    Airtable
    Excel

كل شركات الوساطة الكبرى في الولايات المتحدة.

شركة الوساطة غير موجودة؟ الاستفسار عن التغطية.

مزامنة الوساطة من البداية إلى النهاية.

مزامنة الحيازات والصفقات من كل شركات الوساطة.

أساس تكلفة يمكن الوثوق به.

على مستوى الدفعة حيث تتيحه شركة الوساطة، وبمتوسط التكلفة حيث لا تتيحه، ليطابق الربح في ورقتك كشف الحساب.
⁨VTI⁩ · 142 سهمًا في 3 دفعاتSchwab Brokerage ••2210
تاريخ الشراءالوحداتأساس التكلفة
Mar 202460$13,104.00
Nov 202450$12,055.00
Aug 202532$8,421.12
الربح غير المحقق+$7,670.28

حساب الوساطة بجانب كل شيء آخر.

BankSync

جداول البيانات

مساحات العمل

ذكاء اصطناعي من اختيارك

تعليماتك البرمجية

التفاصيل التي يحتاجها المستثمرون فعلًا.

الحيازات
الرمز والوحدات وأساس التكلفة ومتوسط السعر والقيمة السوقية، مع كل مزامنة.
الصفقات
عمليات الشراء والبيع وإعادة الاستثمار وتجزئة الأسهم والإجراءات المؤسسية، مع استرجاع السجل السابق.
توزيعات الأرباح
نقدية ومعاد استثمارها، مع تاريخ التداول دون الأرباح (ex-date) وتاريخ الصرف والعملة.
الحسابات
الحسابات الخاضعة للضريبة، وحسابات IRA التقليدية و Roth والمرحَّلة (rollover)، والحسابات المشتركة و 401(k)، مجمّعة في محفظة واحدة.
الجدول الزمني
كل ساعة في الخطط المؤهلة، وإلا فيوميًا أو أسبوعيًا، أو عند الطلب.
الوصول
تسجيل الدخول عبر OAuth لدى شركة الوساطة. لا تُخزَّن بيانات الدخول، ولا توجد صلاحية تداول.
الوجهات
Google Sheets, Notion, Airtable, Excel. عرض كل عمليات التكامل
القوالب
البدء من متتبع المحفظة أو متتبع توزيعات الأرباح أو متتبع صافي الثروة.

أسئلة وأجوبة.

ما شركات الوساطة التي يدعمها BankSync؟

Charles Schwab و Fidelity و Robinhood و Vanguard و E*TRADE و Interactive Brokers و TD Ameritrade و Merrill Edge و M1 Finance و Public و Webull، إضافةً إلى منصات الاستشارة الآلية Wealthfront و Betterment و Acorns.

هل يمكنني مزامنة حساب Robinhood مع Google Sheets؟

حيثما يتوفر الدعم، يكفي ربط Robinhood واختيار Google Sheets وجهةً، لمزامنة الحيازات والصفقات وتوزيعات الأرباح كل ساعة أو يوميًا أو أسبوعيًا حسب خطتك.

كيف أصدّر بيانات Schwab أو Fidelity إلى Excel؟

يكفي ربط Schwab أو Fidelity عبر OAuth واختيار Excel وجهةً. تصل الحيازات وسجل الصفقات إلى مصنّف OneDrive مع كل مزامنة.

هل تزامنون أساس التكلفة وبيانات الدفعات الضريبية؟

حيث تتيح شركة الوساطة أساس التكلفة على مستوى الدفعة، يزامنه BankSync؛ وإلا فإنه يزامن متوسط أساس التكلفة الذي تعلنه شركة الوساطة.

ماذا عن حسابات التقاعد مثل IRA و 401(k)؟

نعم. تُزامَن حسابات IRA بأنواعها Roth والتقليدية والمرحَّلة (rollover) مثل الحسابات الخاضعة للضريبة. تعتمد تغطية 401(k) على مدير الخطة، والمزوّدون الرئيسيون مدعومون.

كم مرة تُحدَّث بيانات الوساطة؟

كل ساعة في الخطط المؤهلة، وإلا فيوميًا أو أسبوعيًا. تنشر شركات الوساطة أسعار نهاية اليوم مرة واحدة في كل يوم عمل، لذا تكفي المزامنة اليومية لمعظم الناس.

ربط حساب الوساطة.

بدء التجربة المجانيةعرض الأسعار