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BankSync

Sincronize a sua corretora com qualquer folha de cálculo

Ligue a Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE ou Interactive Brokers. Posições, operações e dividendos chegam ao Google Sheets, Notion, Airtable ou Excel.

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Avaliação gratuita de 14 dias. Cancele quando quiser.

Compras, vendas, dividendos e comissões da Schwab, Fidelity e Robinhood num único separador «Operações», das mais recentes para as mais antigas.

Da corretora para a folha de cálculo, uma só vez.

  1. 01

    Iniciar sessão na corretora

    Através de OAuth. O BankSync guarda tokens de curta duração, nunca a sua palavra-passe.

    Charles Schwab
    Ler posições e saldosPermitido
    Ler operações e dividendosPermitido
    Executar ordensNunca
    Movimentar dinheiroNunca
  2. 02

    Escolher o que sincronizar

    Posições, operações e dividendos, por conta: tributável, IRA, Roth, conjunta ou 401(k).

    Brokerage ••2210Posições · Operações
    Roth IRA ••8812Posições · Dividendos
    401(k) ••3391Posições
  3. 03

    Escolher um destino

    As linhas chegam segundo o seu agendamento, de hora a hora nos planos elegíveis.

    Google SheetsSeparador Operações
    Notion
    Airtable
    Excel

Todas as grandes corretoras dos EUA.

Não encontra a sua? Pergunte-nos sobre a cobertura.

Uma sincronização de corretora, do início ao fim.

Sincronize posições e operações de todas as corretoras.

Um custo de aquisição em que pode confiar.

Por lote quando a corretora o disponibiliza, custo médio quando não o faz, para que a mais-valia na sua folha corresponda ao extrato.
VTI · 142 ações em 3 lotesSchwab Brokerage ••2210
AquisiçãoUnidadesCusto
Mar 202460$13,104.00
Nov 202450$12,055.00
Aug 202532$8,421.12
Mais-valia latente+$7,670.28

A sua corretora, junto de tudo o resto.

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O seu código

O detalhe de que os investidores precisam.

Posições
Ticker, unidades, custo de aquisição, preço médio e valor de mercado, em cada sincronização.
Operações
Compras, vendas, reinvestimentos, desdobramentos e eventos societários, com o histórico preenchido retroativamente.
Dividendos
Em dinheiro e reinvestidos, com data ex-dividendo, data de pagamento e moeda.
Contas
Contas tributáveis, IRA tradicionais, Roth e rollover, contas conjuntas e 401(k), agregadas numa só carteira.
Agendamento
De hora a hora nos planos elegíveis; caso contrário, diariamente ou semanalmente, ou a pedido.
Acesso
Início de sessão OAuth na corretora. Sem credenciais guardadas e sem permissão para negociar.
Destinos
Google Sheets, Notion, Airtable, Excel. Ver todas as integrações
Modelos
Comece com um acompanhamento de carteira, um acompanhamento de dividendos ou um acompanhamento de património líquido.

Perguntas e respostas.

Que corretoras suporta o BankSync?

Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers, TD Ameritrade, Merrill Edge, M1 Finance, Public e Webull, além dos consultores robotizados Wealthfront, Betterment e Acorns.

Posso sincronizar a minha conta Robinhood com o Google Sheets?

Onde for suportado, ligue a Robinhood, escolha o Google Sheets como destino e sincronize posições, operações e dividendos de hora a hora, diariamente ou semanalmente, consoante o seu plano.

Como exporto dados da Schwab ou da Fidelity para o Excel?

Ligue a Schwab ou a Fidelity através de OAuth e escolha o Excel como destino. As posições e o histórico de operações chegam ao seu livro do OneDrive em cada sincronização.

Sincronizam o custo de aquisição e os dados por lote?

Quando a corretora disponibiliza o custo de aquisição por lote, o BankSync sincroniza-o; caso contrário, sincroniza o custo médio de aquisição indicado pela corretora.

E as contas de reforma, como IRA e 401(k)?

Sim. As IRA Roth, tradicionais e rollover sincronizam como as contas tributáveis. A cobertura de planos 401(k) depende do administrador do plano; os principais fornecedores são suportados.

Com que frequência são atualizados os dados das corretoras?

De hora a hora nos planos elegíveis; caso contrário, diariamente ou semanalmente. As corretoras publicam os preços de fecho uma vez por dia útil, por isso a sincronização diária basta para a maioria das pessoas.

Ligue a sua corretora.

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