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BankSync

Acompanhe ações, ETF e criptomoedas numa só folha

Posições, operações, dividendos e saldos de 10.000+ corretoras de bolsa e de criptomoedas, junto do seu dinheiro no Google Sheets, Notion, Airtable ou Excel.

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Avaliação gratuita de 14 dias. Cancele quando quiser.

Schwab, Fidelity, Robinhood e Coinbase num único separador «Posições», com o saldo da conta à ordem ao lado.

Da corretora para a folha de cálculo em três passos.

  1. 01

    Ligar contas de investimento

    Inicie sessão na corretora. O BankSync nunca vê a sua palavra-passe.

    Charles SchwabSó de leitura
    FidelitySó de leitura
    RobinhoodSó de leitura
  2. 02

    Escolher os tipos de dados

    Posições, operações, dividendos ou saldos, mapeados para as suas próprias colunas.

    PosiçõesOperaçõesDividendosSaldos
    TickerA · Posição
    ValorB · Valor de mercado
  3. 03

    Agendar e esquecer

    A sua carteira está atualizada antes de abrir a folha.

    Por horaDiárioSemanal
    Última execução● 9 posições, 06:02

Uma carteira, do início ao fim.

Acompanhe posições e operações em todas as contas.

Ações e criptomoedas, um só esquema.

Corretoras e contas de reforma.

Ações, ETF, fundos, opções e obrigações da Schwab, Fidelity, Robinhood e Vanguard, com custo de aquisição e mais-valia latente em cada posição.
Explorar a sincronização de corretoras
VTI · Vanguard Total Stock Market ETFSchwab Brokerage ••2210
Unidades142
Preço médio$236.48
Custo de aquisição$33,580.12
Valor de mercado$41,250.40
Mais-valia latente+$7,670.28

Corretoras de criptomoedas.

Saldos, operações e posições da Coinbase, Kraken, Gemini e Binance chegam às mesmas colunas, por isso os totais não precisam de mapeamento personalizado.
Explorar a sincronização de criptomoedas

Distribuição, incluindo dinheiro

Fundos e ETF66%
Ações12%
Cripto12%
Dinheiro10%

A sua carteira, onde quer que trabalhe.

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O seu código

Todos os campos necessários para acompanhar uma carteira.

Posições
Ticker, nome, classe de ativo, unidades, custo de aquisição, preço médio, valor de mercado, mais-valia latente.
Operações
Compras e vendas com data, preço, comissões e liquidação. A primeira sincronização preenche o histórico disponível, normalmente de 12 a 24 meses.
Dividendos
Dividendos em dinheiro e reinvestidos, juros e distribuições, com data ex-dividendo e data de pagamento.
Saldos
Liquidez da conta e valor total, atualizados em cada sincronização, junto dos seus saldos bancários.
Cobertura
Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers, TD Ameritrade, Merrill, Wealthfront, Betterment, Coinbase, Kraken, Gemini, Binance. Ver o diretório completo de fornecedores
Destinos
Google Sheets, Notion, Airtable ou Excel, com o seu próprio esquema. Ver todas as integrações
Agendamento
De hora a hora, diariamente ou semanalmente, consoante o plano, ou a pedido. As corretoras costumam publicar os preços de fecho uma vez por dia.
Acesso
Inicia sessão na corretora; o BankSync guarda apenas tokens de curta duração e não pode executar ordens.

Perguntas e respostas.

Que corretoras posso sincronizar com uma folha de cálculo?

Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers, TD Ameritrade, Merrill, Wealthfront, Betterment e outras. Posições, operações e dividendos sincronizam com o Google Sheets, Notion, Airtable ou Excel de hora a hora, diariamente ou semanalmente.

Posso sincronizar posições em criptomoedas juntamente com ações?

Sim. Coinbase, Kraken, Gemini, Binance e outras corretoras de criptomoedas sincronizam com o mesmo destino que os dados da sua corretora, num único esquema com ações, ETF, opções, obrigações e fundos.

Que campos de dados de investimento sincroniza o BankSync?

Posições: ticker, nome, classe de ativo, unidades, custo de aquisição, preço médio, valor de mercado e mais-valia latente. Operações: data, compra ou venda, unidades, preço, comissões e liquidação. Dividendos: data ex-dividendo, data de pagamento, montante, moeda e indicador de reinvestimento. Os saldos sincronizam em conjunto.

Com que frequência são atualizadas as contas de investimento?

De hora a hora, diariamente ou semanalmente, consoante o seu plano, além de uma sincronização manual a pedido. As corretoras costumam publicar os preços de fecho uma vez por dia.

Guardam as minhas credenciais da corretora?

Não. Inicia sessão na corretora através de OAuth; o BankSync guarda apenas tokens de acesso de curta duração. Revogue o acesso na corretora ou no BankSync a qualquer momento.

Posso exportar operações históricas para CSV ou para uma folha de cálculo?

Sim. A primeira sincronização preenche o histórico de operações disponível, normalmente de 12 a 24 meses, consoante a corretora. As operações chegam como linhas que pode filtrar, analisar em tabelas dinâmicas e exportar para CSV.

Acompanhe toda a sua carteira.

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