אוסטרליהעכשיו באוויר
·בנקים באוסטרליה נתמכים עכשיו דרך CDR.לבנקים באוסטרליה
BankSync

מניות, תעודות סל וקריפטו בגיליון אחד

אחזקות, עסקאות, דיבידנדים ויתרות מ-10,000+ בתי השקעות ובורסות קריפטו, לצד המזומנים שלך ב-Google Sheets, ב-Notion, ב-Airtable או ב-Excel.

להתחיל לעקוב אחרי השקעותלמדריך ההשקעות

ניסיון חינם ל-14 ימים. אפשר לבטל בכל עת.

Schwab, Fidelity, Robinhood ו-Coinbase בלשונית "אחזקות" אחת, עם יתרת העו״ש לצידם.

מבית ההשקעות לגיליון בשלושה צעדים.

  1. 01

    לחבר חשבונות השקעה

    התחברו אצל בית ההשקעות. BankSync אף פעם לא רואה את הסיסמה שלך.

    Charles Schwabקריאה בלבד
    Fidelityקריאה בלבד
    Robinhoodקריאה בלבד
  2. 02

    לבחור סוגי נתונים

    אחזקות, עסקאות, דיבידנדים או יתרות, ממופים לעמודות שלך.

    אחזקותעסקאותדיבידנדיםיתרות
    סימולA · אחזקה
    שוויB · שווי שוק
  3. 03

    לתזמן ולשכוח

    תיק ההשקעות שלך מעודכן עוד לפני שפותחים את הגיליון.

    שעתייומישבועי
    הרצה אחרונה● 9 אחזקות, ⁨06:02⁩

תיק השקעות, מההתחלה ועד הסוף.

מעקב אחרי אחזקות ועסקאות בכל החשבונות.

מניות וקריפטו, סכמה אחת.

בתי השקעות וחשבונות פנסיה.

מניות, תעודות סל, קרנות, אופציות ואג״ח מ-Schwab, מ-Fidelity, מ-Robinhood ומ-Vanguard, עם בסיס עלות ורווח לא ממומש לכל אחזקה.
לסנכרון בתי השקעות
VTI · Vanguard Total Stock Market ETFSchwab Brokerage ••2210
יחידות142
מחיר ממוצע$236.48
בסיס עלות$33,580.12
שווי שוק$41,250.40
רווח לא ממומש+$7,670.28

בורסות קריפטו.

יתרות, עסקאות ואחזקות מ-Coinbase, מ-Kraken, מ-Gemini ומ-Binance נכנסות לאותן עמודות, כך שהסיכומים לא דורשים מיפוי מיוחד.
לסנכרון קריפטו

פיזור נכסים, כולל מזומן

קרנות ותעודות סל66%
מניות12%
קריפטו12%
מזומן10%

תיק ההשקעות שלך, בכל מקום שבו עובדים.

BankSync

גיליונות אלקטרוניים

סביבות עבודה

AI לבחירתך

הקוד שלך

כל שדה שמעקב תיק השקעות צריך.

אחזקות
סימול, שם, סוג נכס, יחידות, בסיס עלות, מחיר ממוצע, שווי שוק, רווח לא ממומש.
עסקאות
קניות ומכירות עם תאריך, מחיר, עמלות וסליקה. הסנכרון הראשון משלים את ההיסטוריה הזמינה, בדרך כלל 12 עד 24 חודשים.
דיבידנדים
דיבידנדים במזומן ודיבידנדים שהושקעו מחדש, ריבית וחלוקות, עם יום אקס ותאריך תשלום.
יתרות
מזומן ושווי כולל בחשבון, מתעדכנים בכל סנכרון, לצד יתרות הבנק שלך.
כיסוי
Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers, TD Ameritrade, Merrill, Wealthfront, Betterment, Coinbase, Kraken, Gemini, Binance. לרשימת הספקים המלאה
יעדים
Google Sheets, Notion, Airtable או Excel, בסכמה שלך. לכל האינטגרציות
לוח זמנים
כל שעה, כל יום או כל שבוע בהתאם לתוכנית, או לפי דרישה. בתי השקעות מפרסמים בדרך כלל מחירי סוף יום פעם ביום.
גישה
ההתחברות נעשית אצל בית ההשקעות; BankSync מחזיק רק טוקנים קצרי מועד ולא יכול לבצע עסקאות.

שאלות ותשובות.

אילו בתי השקעות אפשר לסנכרן לגיליון אלקטרוני?

Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers, TD Ameritrade, Merrill, Wealthfront, Betterment ועוד. אחזקות, עסקאות ודיבידנדים מסונכרנים ל-Google Sheets, ל-Notion, ל-Airtable או ל-Excel כל שעה, כל יום או כל שבוע.

אפשר לסנכרן אחזקות קריפטו לצד מניות?

כן. Coinbase, Kraken, Gemini, Binance ובורסות אחרות מסתנכרנות לאותו יעד כמו נתוני בית ההשקעות שלך, בסכמה אחת עם מניות, תעודות סל, אופציות, אג״ח וקרנות.

אילו שדות של נתוני השקעות BankSync מסנכרן?

אחזקות: סימול, שם, סוג נכס, יחידות, בסיס עלות, מחיר ממוצע, שווי שוק ורווח לא ממומש. עסקאות: תאריך, קנייה או מכירה, יחידות, מחיר, עמלות וסליקה. דיבידנדים: יום אקס, תאריך תשלום, סכום, מטבע וסימון השקעה מחדש. היתרות מסתנכרנות לצידם.

באיזו תדירות חשבונות ההשקעות מתעדכנים?

כל שעה, כל יום או כל שבוע בהתאם לתוכנית, ובנוסף סנכרון ידני לפי דרישה. בתי השקעות מפרסמים בדרך כלל מחירי סוף יום פעם ביום.

האם אתם שומרים את פרטי ההתחברות שלי לבית ההשקעות?

לא. ההתחברות נעשית אצל בית ההשקעות דרך OAuth; BankSync מחזיק רק טוקני גישה קצרי מועד. אפשר לבטל את הגישה מבית ההשקעות או מ-BankSync בכל עת.

אפשר לייצא היסטוריית עסקאות ל-CSV או לגיליון אלקטרוני?

כן. הסנכרון הראשון משלים את היסטוריית העסקאות הזמינה, בדרך כלל 12 עד 24 חודשים בהתאם לבית ההשקעות. העסקאות מגיעות כשורות שאפשר לסנן, לסכם בטבלת ציר ולייצא ל-CSV.

מעקב אחרי כל תיק ההשקעות.

לנסות בחינםלמחירים