オーストラリア提供開始
·CDRでオーストラリアの銀行に対応しました。オーストラリアの銀行を見る
BankSync

株式、ETF、暗号資産を1つのシートで管理

10,000以上の証券会社と暗号資産取引所の保有資産、売買、配当、残高を、現金と並べてGoogle Sheets、Notion、Airtable、Excelに。

投資の管理を始める投資ガイドを読む

14日間の無料トライアル。いつでも解約できます。

Schwab、Fidelity、Robinhood、Coinbaseを1つのHoldingsタブにまとめ、その横に当座預金の残高も表示。

証券会社からスプレッドシートまで3ステップ

  1. 01

    投資口座を接続

    証券会社のサイトでログインします。BankSyncがパスワードを見ることはありません。

    Charles Schwab読み取り専用
    Fidelity読み取り専用
    Robinhood読み取り専用
  2. 02

    データの種類を選ぶ

    保有資産、売買、配当、残高を、独自の列にマッピングします。

    保有資産売買配当残高
    ティッカーA · 保有銘柄
    評価額B · 時価
  3. 03

    スケジュールを決めたら、あとはおまかせ

    シートを開く前に、ポートフォリオは最新の状態になっています。

    毎時毎日毎週
    前回の実行● 9件の保有銘柄、6:02

ポートフォリオを最初から最後まで

すべての口座の保有資産と売買を管理。

株式も暗号資産も、ひとつのスキーマで

証券口座と退職金口座

Schwab、Fidelity、Robinhood、Vanguardの株式、ETF、ファンド、オプション、債券を、すべての保有銘柄の取得原価と含み益とともに。
証券会社の同期を詳しく見る
VTI · Vanguard Total Stock Market ETFSchwab証券口座 ••2210
数量142
平均取得単価$236.48
取得原価$33,580.12
時価$41,250.40
含み益+$7,670.28

暗号資産取引所

Coinbase、Kraken、Gemini、Binanceの残高、売買、保有資産が同じ列に届くので、独自のマッピングなしで合計を出せます。
暗号資産の同期を詳しく見る

資産配分（現金を含む）

ファンドとETF66%
株式12%
暗号資産12%
現金10%

どこで作業していても、ポートフォリオをそこに

BankSync

スプレッドシート

ワークスペース

選べるAI

独自のコード

ポートフォリオ管理に必要なすべての項目

保有資産
ティッカー、銘柄名、資産クラス、数量、取得原価、平均取得単価、時価、含み益。
売買
買いと売りを、日付、価格、手数料、受渡とともに。初回の同期で取得可能な履歴（通常12〜24か月）をさかのぼって取り込みます。
配当
現金配当と再投資配当、利息、分配金を、権利落ち日と支払日とともに。
残高
口座の現金と評価額の合計を、同期のたびに更新し、銀行口座の残高と並べて表示します。
対応範囲
Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers, TD Ameritrade, Merrill, Wealthfront, Betterment, Coinbase, Kraken, Gemini, Binance. 金融機関の一覧をすべて見る
同期先
Google Sheets、Notion、Airtable、Excelに、独自のスキーマで。 すべての連携を見る
スケジュール
プランに応じて毎時、毎日、毎週、またはオンデマンド。証券会社は通常、終値を1日1回反映します。
アクセス
ログインは証券会社のサイトで行います。BankSyncが保持するのは有効期間の短いトークンだけで、売買の注文はできません。

よくある質問

どの証券会社をスプレッドシートに同期できますか？

Charles Schwab、Fidelity、Robinhood、Vanguard、E*TRADE、Interactive Brokers、TD Ameritrade、Merrill、Wealthfront、Bettermentなどに対応しています。保有資産、売買、配当が、毎時、毎日、または毎週、Google Sheets、Notion、Airtable、Excelに同期されます。

暗号資産の保有資産を株式と一緒に同期できますか？

はい。Coinbase、Kraken、Gemini、Binanceなどの暗号資産取引所のデータは、証券口座のデータと同じ同期先に、株式、ETF、オプション、債券、ファンドと共通のスキーマで同期されます。

BankSyncではどの投資データ項目を同期できますか？

保有資産：ティッカー、銘柄名、資産クラス、数量、取得原価、平均取得単価、時価、含み益。売買：日付、買い／売り、数量、価格、手数料、受渡。配当：権利落ち日、支払日、金額、通貨、再投資フラグ。残高も一緒に同期されます。

投資口座はどのくらいの頻度で更新されますか？

プランに応じて毎時、毎日、または毎週更新され、必要なときに手動で同期することもできます。証券会社は通常、終値を1日1回反映します。

証券口座のログイン情報は保存されますか？

いいえ。ログインはOAuthを通じて証券会社のサイトで行い、BankSyncが保持するのは有効期間の短いアクセストークンだけです。アクセスはいつでも証券会社側またはBankSync側から取り消せます。

過去の売買履歴をCSVやスプレッドシートにエクスポートできますか？

はい。初回の同期で取得可能な売買履歴をさかのぼって取り込みます。期間は証券会社によって異なり、通常は12〜24か月です。売買は行として届くので、フィルター、ピボット、CSVへのエクスポートができます。

ポートフォリオ全体を管理

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