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BankSync

在一个​表格中追踪​股票、ETF 和加密货币

来自 10,000+ 家券商和加密货币交易所的持仓、成交、股息和余额，与现金数据一起汇入 Google Sheets、Notion、Airtable 或 Excel。

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14 天免费试用。可随时取消。

Schwab、Fidelity、Robinhood 和 Coinbase 集中在同一个“持仓”工作表中，旁边是支票账户余额。

三步将券商数据​同步到电子表格

  1. 01

    连接​投资​账户

    在券商处登录。BankSync 永远看不到您的密码。

    Charles Schwab只读
    Fidelity只读
    Robinhood只读
  2. 02

    选择​数据​类型

    持仓、成交、股息或余额，映射到您自己的列。

    持仓成交股息余额
    代码A · 持仓
    价值B · 市值
  3. 03

    设好计划，无需操心

    打开表格之前，投资组合已是最新状态。

    每小时每天每周
    上次运行● 9 项持仓，上午6:02

投资组合​完整​演示

追踪所有账户的持仓和成交。

股票和加密货币，同一套​结构

券商和退休​账户

来自 Schwab、Fidelity、Robinhood 和 Vanguard 的股票、ETF、基金、期权和债券，每项持仓都附有成本基础和未实现收益。
了解券商同步
VTI · Vanguard Total Stock Market ETFSchwab 证券账户 ••2210
份额142
平均价格$236.48
持仓成本$33,580.12
市值$41,250.40
未实现收益+$7,670.28

加密货币​交易所

Coinbase、Kraken、Gemini 和 Binance 的余额、成交和持仓写入相同的列，汇总无需自定义映射。
了解加密货币同步

资产​配置（含现金）

基金和 ETF66%
股票12%
加密货币12%
现金10%

无论在​哪里​工作，投资组合​随时​可见

BankSync

电子表格

工作区

您选择的 AI

您的代码

投资组合​追踪​所需的每个字段

持仓
代码、名称、资产类别、份额、成本基础、平均价格、市值、未实现收益。
成交
买入和卖出，附日期、价格、费用和结算。首次同步会回填可获取的历史，通常为 12 到 24 个月。
股息
现金股息和再投资股息、利息及分配，附除息日和派息日。
余额
账户现金和总价值，每次同步时刷新，与银行余额并列显示。
覆盖范围
Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers, TD Ameritrade, Merrill, Wealthfront, Betterment, Coinbase, Kraken, Gemini, Binance. 查看完整的服务商目录
目的地
Google Sheets、Notion、Airtable 或 Excel，使用您自己的结构。 查看所有集成
同步计划
根据套餐每小时、每天或每周一次，也可按需同步。券商通常每天公布一次收盘价。
访问权限
您在券商处登录；BankSync 只持有短期有效的令牌，无法下单交易。

常见​问题​解答

哪些券商可以同步到电子表格？

Charles Schwab、Fidelity、Robinhood、Vanguard、E*TRADE、Interactive Brokers、TD Ameritrade、Merrill、Wealthfront、Betterment 等。持仓、成交和股息会按每小时、每天或每周同步到 Google Sheets、Notion、Airtable 或 Excel。

可以把加密货币持仓和股票一起同步吗？

可以。Coinbase、Kraken、Gemini、Binance 等加密货币交易所的数据会与券商数据同步到同一个目的地，与股票、ETF、期权、债券和基金使用同一套结构。

BankSync 会同步哪些投资数据字段？

持仓：代码、名称、资产类别、份额、成本基础、平均价格、市值和未实现收益。成交：日期、买入或卖出、份额、价格、费用和结算。股息：除息日、派息日、金额、币种和再投资标记。余额也会一并同步。

投资账户多久刷新一次？

根据套餐每小时、每天或每周一次，也可随时手动同步。券商通常每天公布一次收盘价。

BankSync 会存储我的券商登录凭据吗？

不会。您通过 OAuth 在券商处登录；BankSync 只持有短期有效的访问令牌。您可以随时在券商或 BankSync 中撤销访问权限。

可以把历史成交导出为 CSV 或电子表格吗？

可以。首次同步会回填可获取的成交历史，通常为 12 到 24 个月，具体取决于券商。成交记录以行的形式写入，可筛选、制作数据透视表并导出为 CSV。

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