أستراليامتاح الآن
·البنوك الأسترالية مدعومة الآن عبر CDR.عرض بنوك أستراليا
BankSync

متابعة الأسهم وصناديق ETF والعملات المشفرة في ورقة واحدة

الحيازات والصفقات وتوزيعات الأرباح والأرصدة من 10,000+ شركة وساطة ومنصة عملات مشفرة، بجانب أموالك النقدية في Google Sheets أو Notion أو Airtable أو Excel.

بدء متابعة الاستثماراتقراءة دليل الاستثمار

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا. الإلغاء في أي وقت.

Schwab و Fidelity و Robinhood و Coinbase في علامة تبويب واحدة هي «الحيازات»، مع رصيد الحساب الجاري بجانبها.

من شركة الوساطة إلى جدول البيانات في ثلاث خطوات.

  1. 01

    ربط حسابات الاستثمار

    يتم تسجيل الدخول لدى شركة الوساطة. لا يرى BankSync كلمة مرورك أبدًا.

    Charles Schwabللقراءة فقط
    Fidelityللقراءة فقط
    Robinhoodللقراءة فقط
  2. 02

    اختيار أنواع البيانات

    الحيازات أو الصفقات أو توزيعات الأرباح أو الأرصدة، مربوطة بأعمدتك الخاصة.

    الحيازاتالصفقاتالتوزيعاتالأرصدة
    الرمزA · الحيازة
    القيمةB · القيمة السوقية
  3. 03

    جدولة مرة واحدة فقط

    تكون محفظتك محدّثة قبل فتح الورقة.

    كل ساعةيوميًاأسبوعيًا
    آخر تشغيل● 9 حيازات، ⁨6:02 ص⁩

محفظة من البداية إلى النهاية.

متابعة الحيازات والصفقات عبر كل الحسابات.

الأسهم والعملات المشفرة في مخطط واحد.

شركات الوساطة وحسابات التقاعد.

الأسهم وصناديق ETF والصناديق والخيارات والسندات من Schwab و Fidelity و Robinhood و Vanguard، مع أساس التكلفة والربح غير المحقق لكل حيازة.
استكشاف مزامنة الوساطة
VTI · Vanguard Total Stock Market ETFحساب وساطة Schwab ••2210
الوحدات142
متوسط السعر$236.48
أساس التكلفة$33,580.12
القيمة السوقية$41,250.40
الربح غير المحقق+$7,670.28

منصات تداول العملات المشفرة.

تصل أرصدة Coinbase و Kraken و Gemini و Binance وصفقاتها وحيازاتها في الأعمدة نفسها، فلا تحتاج الإجماليات إلى أي ربط مخصص.
استكشاف مزامنة العملات المشفرة

التوزيع، بما فيه النقد

الصناديق و ETF66%
الأسهم12%
العملات المشفرة12%
النقد10%

محفظتك في كل أدوات عملك.

BankSync

جداول البيانات

مساحات العمل

ذكاء اصطناعي من اختيارك

تعليماتك البرمجية

كل حقل تحتاجه أداة متابعة المحافظ.

الحيازات
الرمز، الاسم، فئة الأصل، الوحدات، أساس التكلفة، متوسط السعر، القيمة السوقية، الربح غير المحقق.
الصفقات
عمليات الشراء والبيع مع التاريخ والسعر والرسوم والتسوية. تجلب المزامنة الأولى السجل المتاح، عادةً من 12 إلى 24 شهرًا.
توزيعات الأرباح
توزيعات الأرباح النقدية والمعاد استثمارها والفوائد والتوزيعات، مع تاريخ الاستبعاد (ex-date) وتاريخ الدفع.
الأرصدة
النقد في الحساب والقيمة الإجمالية، تُحدَّث في كل مزامنة، بجانب أرصدتك البنكية.
التغطية
Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers, TD Ameritrade, Merrill, Wealthfront, Betterment, Coinbase, Kraken, Gemini, Binance. عرض الدليل الكامل للمزوّدين
الوجهات
Google Sheets أو Notion أو Airtable أو Excel، وفق مخططك الخاص. عرض كل عمليات التكامل
الجدول الزمني
كل ساعة أو يوميًا أو أسبوعيًا حسب الخطة، أو عند الطلب. وعادةً ما تنشر شركات الوساطة أسعار نهاية اليوم مرة واحدة يوميًا.
الوصول
يتم تسجيل الدخول لدى شركة الوساطة؛ ولا يحتفظ BankSync إلا برموز قصيرة الأجل ولا يمكنه تنفيذ صفقات.

أسئلة وأجوبة.

ما شركات الوساطة التي يمكنني مزامنتها مع جدول بيانات؟

Charles Schwab و Fidelity و Robinhood و Vanguard و E*TRADE و Interactive Brokers و TD Ameritrade و Merrill و Wealthfront و Betterment وغيرها. تُزامَن الحيازات والصفقات وتوزيعات الأرباح مع Google Sheets أو Notion أو Airtable أو Excel كل ساعة أو يوميًا أو أسبوعيًا.

هل يمكنني مزامنة حيازات العملات المشفرة إلى جانب الأسهم؟

نعم. تُزامَن Coinbase و Kraken و Gemini و Binance وغيرها من المنصات مع الوجهة نفسها التي تصلها بيانات الوساطة، في مخطط واحد يضم الأسهم وصناديق ETF والخيارات والسندات والصناديق.

ما حقول بيانات الاستثمار التي يزامنها BankSync؟

الحيازات: الرمز والاسم وفئة الأصل والوحدات وأساس التكلفة ومتوسط السعر والقيمة السوقية والربح غير المحقق. الصفقات: التاريخ والشراء أو البيع والوحدات والسعر والرسوم والتسوية. توزيعات الأرباح: تاريخ الاستبعاد (ex-date) وتاريخ الدفع والمبلغ والعملة ومؤشر إعادة الاستثمار. وتُزامَن الأرصدة معها.

كم مرة تُحدَّث حسابات الاستثمار؟

كل ساعة أو يوميًا أو أسبوعيًا حسب خطتك، إضافةً إلى مزامنة يدوية عند الطلب. وعادةً ما تنشر شركات الوساطة أسعار نهاية اليوم مرة واحدة يوميًا.

هل تخزّنون بيانات دخولي إلى شركة الوساطة؟

لا. يتم تسجيل الدخول لدى شركة الوساطة عبر OAuth؛ ولا يحتفظ BankSync إلا برموز وصول قصيرة الأجل. ويمكن إلغاء الوصول من شركة الوساطة أو من BankSync في أي وقت.

هل يمكنني تصدير الصفقات السابقة إلى ملف CSV أو جدول بيانات؟

نعم. تجلب المزامنة الأولى سجل الصفقات المتاح، وعادةً ما يتراوح بين 12 و 24 شهرًا حسب شركة الوساطة. تصل الصفقات صفوفًا يمكن تصفيتها وتلخيصها في جداول محورية وتصديرها إلى CSV.

متابعة محفظتك كاملة.

بدء التجربة المجانيةعرض الأسعار