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BankSync

Monitori azioni, ETF e cripto in un unico foglio

Posizioni, operazioni, dividendi e saldi di 10.000+ broker ed exchange di criptovalute, accanto alla sua liquidità in Google Sheets, Notion, Airtable o Excel.

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Prova gratuita di 14 giorni. Disdetta in qualsiasi momento.

Schwab, Fidelity, Robinhood e Coinbase in un’unica scheda «Holdings», con accanto il saldo del conto corrente.

Dal broker al foglio di calcolo in tre passaggi.

  1. 01

    Collegare i conti di investimento

    Acceda presso il broker. BankSync non vede mai la sua password.

    Charles SchwabSola lettura
    FidelitySola lettura
    RobinhoodSola lettura
  2. 02

    Scegliere i tipi di dati

    Posizioni, operazioni, dividendi o saldi, associati alle sue colonne.

    PosizioniOperazioniDividendiSaldi
    TickerA · Posizione
    ValoreB · Valore di mercato
  3. 03

    Pianificare e dimenticare

    Il suo portafoglio è aggiornato prima ancora che apra il foglio.

    OrariaGiornalieraSettimanale
    Ultima esecuzione● 9 posizioni, 6:02

Un portafoglio, dall’inizio alla fine.

Monitorare posizioni e operazioni su tutti i conti.

Azioni e cripto, un unico schema.

Broker e conti previdenziali.

Azioni, ETF, fondi, opzioni e obbligazioni da Schwab, Fidelity, Robinhood e Vanguard, con costo di carico e plusvalenza non realizzata su ogni posizione.
Scoprire la sincronizzazione dei broker
VTI · Vanguard Total Stock Market ETFSchwab Brokerage ••2210
Quantità142
Prezzo medio$236.48
Costo di carico$33,580.12
Valore di mercato$41,250.40
Plusvalenza non realizzata+$7,670.28

Exchange di criptovalute.

Saldi, operazioni e posizioni di Coinbase, Kraken, Gemini e Binance arrivano nelle stesse colonne, così i totali non richiedono mappature personalizzate.
Scoprire la sincronizzazione crypto

Allocazione, liquidità inclusa

Fondi ed ETF66%
Azioni12%
Cripto12%
Liquidità10%

Il suo portafoglio, ovunque lavori.

BankSync

Fogli di calcolo

Workspace

L’IA che sceglie

Il suo codice

Ogni campo che serve a un tracker di portafoglio.

Posizioni
Ticker, nome, asset class, quantità, costo di carico, prezzo medio, valore di mercato, plusvalenza non realizzata.
Operazioni
Acquisti e vendite con data, prezzo, commissioni e regolamento. La prima sincronizzazione recupera lo storico disponibile, di solito da 12 a 24 mesi.
Dividendi
Dividendi in contanti e reinvestiti, interessi e distribuzioni, con data di stacco e data di pagamento.
Saldi
Liquidità e valore totale del conto, aggiornati a ogni sincronizzazione, accanto ai saldi bancari.
Copertura
Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers, TD Ameritrade, Merrill, Wealthfront, Betterment, Coinbase, Kraken, Gemini, Binance. Vedere la directory completa dei fornitori
Destinazioni
Google Sheets, Notion, Airtable o Excel, con il suo schema. Vedere tutte le integrazioni
Pianificazione
Ogni ora, ogni giorno o ogni settimana a seconda del piano, oppure su richiesta. I broker pubblicano di solito i prezzi di chiusura una volta al giorno.
Accesso
Accede presso il broker; BankSync conserva solo token di breve durata e non può eseguire operazioni.

Domande e risposte.

Quali broker posso sincronizzare con un foglio di calcolo?

Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers, TD Ameritrade, Merrill, Wealthfront, Betterment e altri. Posizioni, operazioni e dividendi si sincronizzano con Google Sheets, Notion, Airtable o Excel ogni ora, ogni giorno o ogni settimana.

Posso sincronizzare le posizioni in criptovalute insieme alle azioni?

Sì. Coinbase, Kraken, Gemini, Binance e altri exchange si sincronizzano nella stessa destinazione dei dati del suo broker, in un unico schema con azioni, ETF, opzioni, obbligazioni e fondi.

Quali campi dei dati di investimento sincronizza BankSync?

Posizioni: ticker, nome, asset class, quantità, costo di carico, prezzo medio, valore di mercato e plusvalenza non realizzata. Operazioni: data, acquisto o vendita, quantità, prezzo, commissioni e regolamento. Dividendi: data di stacco, data di pagamento, importo, valuta e indicatore di reinvestimento. I saldi si sincronizzano insieme.

Ogni quanto si aggiornano i conti di investimento?

Ogni ora, ogni giorno o ogni settimana a seconda del piano, oltre a una sincronizzazione manuale su richiesta. I broker pubblicano di solito i prezzi di chiusura una volta al giorno.

Memorizzate le credenziali del mio broker?

No. Accede presso il broker tramite OAuth; BankSync conserva solo token di accesso di breve durata. Può revocare l’accesso dal broker o da BankSync in qualsiasi momento.

Posso esportare lo storico delle operazioni in un CSV o in un foglio di calcolo?

Sì. La prima sincronizzazione recupera lo storico delle operazioni disponibile, di solito da 12 a 24 mesi a seconda del broker. Le operazioni arrivano come righe da filtrare, analizzare con tabelle pivot ed esportare in CSV.

Monitori tutto il suo portafoglio.

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