Sistemi i suoi dati prima che arrivino.

Passaggi che vengono eseguiti durante la sincronizzazione di un feed, prima che venga scritto qualcosa. Ci sono 16 tipi in quattro gruppi: Transform imposta i campi, Guard decide quali righe arrivano, Watch invia notifiche senza modificare i dati e IA e apprendimento completa ciò che è ancora vuoto.

Un set di regole è un elenco di regole del tipo «se queste condizioni corrispondono, imposta questo campo»: se la descrizione contiene UBER, imposta Categoria su Trasporti. Le condizioni supportano AND/OR annidati, espressioni regolari ed elenchi «è uno tra» e le regole vengono eseguite nell’ordine in cui le trascina.

Per fasi: prima i Guard, poi Memory, le tabelle di lookup, i suoi set di regole, poi l’IA per ciò che è ancora vuoto e infine i Watch, che leggono i record finali senza modificarli. L’ordine di trascinamento stabilisce solo la sequenza all’interno di una fase.

Sì. Un Filter tiene fuori i record corrispondenti, un Duplicate Screen segnala i doppioni, il Transfer Matcher abbina il denaro che si sposta tra i suoi conti e uno Split sostituisce un record con più record che sommano esattamente al totale. La Live Preview barra ogni riga che verrebbe esclusa.

Feed Monitor controlla i feed che smettono di sincronizzarsi, Budget le soglie superate, Recurring Registry le variazioni degli abbonamenti, Fee Ledger l’aumento delle commissioni, Anomaly Detector picchi e nuovi esercenti, e Digest invia un riepilogo via email. Tutti ricontrollano ogni ora, quindi si attivano anche tra una sincronizzazione e l’altra.

AI Categorizer compila le categorie lasciate vuote dalle sue regole e da Memory; Merchant Cleanup trasforma le descrizioni grezze in nomi di esercenti. Tutto ciò che è sotto la sua soglia di confidenza finisce nella Review Queue. Entrambi sono inclusi dal piano Professional in su e non consumano crediti Ask Penny.

La casella dei suggerimenti dell’IA sotto la sua soglia di confidenza. Ogni elemento mostra il record, il valore suggerito e la confidenza; può accettarlo, modificarlo o rifiutarlo. Accettare istruisce Memory, rifiutare esclude quel valore per lo schema.

Email, Slack (URL di un incoming webhook) e webhook che inviano JSON al suo endpoint. Un periodo di attesa evita le ripetizioni e gli URL dei webhook sono mascherati nelle risposte dell’API.

Sì. Ogni feed ha una Live Preview che fa passare record reali nella pipeline senza scrivere nulla: celle modificate evidenziate, righe escluse barrate, righe figlie delle suddivisioni rientrate, avvisi contrassegnati come «si attiverebbe». La scheda Enrichments mostra quanti record ha intercettato ciascuno.

Sì. Limiti ogni arricchimento ai feed scelti o a tutti, dalla scheda Dependencies dell’arricchimento o dalla sottoscheda Enrichments del feed. Così i conti personali e aziendali possono avere regole diverse, o ogni cliente una soglia diversa.

Free e Starter: Ruleset, Alert, Memory, Filter, Feed Monitor. Standard aggiunge Lookup Table, Split, Transfer Matcher, Duplicate Screen, Budget, Recurring Registry, Fee Ledger, Anomaly Detector e Digest. Da Professional in su si aggiungono i tipi con IA. Un workspace può contenere fino a 100 arricchimenti.

No. Un arricchimento che non riesce viene saltato e segnalato nel riepilogo del job; se il modello di IA è lento o non disponibile, i record si sincronizzano senza il completamento dell’IA. Le espressioni regolari vengono verificate per sicurezza al salvataggio.