Corrigez vos données avant leur arrivée.

Des étapes qui s’exécutent pendant la synchronisation d’un flux, avant toute écriture. Il en existe 16 types, répartis en quatre groupes : Transform renseigne des champs, Guard décide quelles lignes arrivent, Watch notifie sans modifier les données, et IA et apprentissage complète ce qui reste vide.

Un jeu de règles (Ruleset) est une liste de règles du type « si ces conditions sont remplies, renseigner ce champ » : si la description contient UBER, définir Catégorie sur Transport. Les conditions acceptent les ET/OU imbriqués, les expressions régulières et les listes « fait partie de », et les règles s’exécutent dans l’ordre où vous les faites glisser.

Par étape : d’abord les enrichissements Guard, puis Memory, les tables de correspondance, vos jeux de règles, puis l’IA pour ce qui reste vide, et enfin les enrichissements Watch, qui lisent les enregistrements finaux sans les modifier. L’ordre défini par glisser-déposer ne fixe que la séquence au sein d’une étape.

Oui. Un Filter écarte les enregistrements correspondants, un Duplicate Screen signale les doublons probables, le Transfer Matcher rapproche l’argent qui circule entre vos propres comptes, et un Split remplace un enregistrement par plusieurs dont la somme est exacte. Live Preview barre chaque ligne qui serait exclue.

Feed Monitor repère les flux qui ne se synchronisent plus, Budget les seuils dépassés, Recurring Registry les changements d’abonnement, Fee Ledger la hausse progressive des frais, Anomaly Detector les pics et les nouveaux commerçants, et Digest envoie un résumé par e-mail. Tous revérifient toutes les heures et se déclenchent donc aussi entre les synchronisations.

AI Categorizer remplit les catégories que vos règles et Memory ont laissées vides ; Merchant Cleanup transforme les libellés bruts en noms de commerçants. Tout ce qui se situe sous votre seuil de confiance part dans la file de validation. Les deux sont inclus à partir de Professional et ne consomment pas de crédits Ask Penny.

La boîte de réception des suggestions de l’IA situées sous votre seuil de confiance. Chaque élément affiche l’enregistrement, la valeur suggérée et le niveau de confiance ; vous pouvez l’accepter, la modifier ou la rejeter. Accepter enrichit Memory, rejeter écarte cette valeur pour ce motif.

E-mail, Slack (URL de webhook entrant) et webhooks qui envoient du JSON à votre endpoint. Un délai minimal entre deux envois évite les répétitions, et les URL de webhook sont masquées dans les réponses de l’API.

Oui. Chaque flux dispose d’un Live Preview qui fait passer de vrais enregistrements dans le pipeline sans rien écrire : cellules modifiées surlignées, lignes exclues barrées, lignes issues d’une ventilation en retrait, alertes marquées « se déclencherait ». L’onglet Enrichments indique combien d’enregistrements chacun a traités.

Oui. Appliquez chaque enrichissement aux flux choisis ou à tous, depuis son onglet « Dependencies » ou le sous-onglet Enrichments du flux. C’est ainsi que les comptes personnels et professionnels reçoivent des règles différentes, ou que chaque client a son propre seuil.

Free et Starter : Ruleset, Alert, Memory, Filter, Feed Monitor. Standard ajoute Lookup Table, Split, Transfer Matcher, Duplicate Screen, Budget, Recurring Registry, Fee Ledger, Anomaly Detector et Digest. Professional et les formules supérieures ajoutent les types IA. Un espace de travail peut contenir jusqu’à 100 enrichissements.

Non. Un enrichissement en échec est ignoré et signalé dans le résumé de la tâche ; si le modèle d’IA est lent ou indisponible, les enregistrements se synchronisent sans le remplissage par l’IA. Les expressions régulières sont vérifiées dès l’enregistrement.