Les cas d’usage de BankSync
Découvrez comment BankSync est utilisé pour les données bancaires, les investissements et les dépenses.
Gérez de nombreux clients avec BankSync for Advisors
ClientsLes équipes financières modélisent leur trésorerie sur des données bancaires qui restent privées.
Quatre usages du quotidien, une seule connexion.
Suivi des finances personnelles
Synchronisez vos transactions bancaires avec Google Sheets, Notion, Airtable et Excel, et transformez vos reçus en lignes grâce à l’extraction de justificatifs. Catégorisez vos dépenses et créez des tableaux de bord. Pour l’argent de toute la famille, consultez la page Directeur financier du foyer.
Flux bancaires : États-Unis, Canada, Australie et Royaume-Uni Comptabilité des petites entreprises
Synchronisez vos transactions bancaires et vos justificatifs avec Notion, Airtable, Google Sheets et Excel. L’extraction de justificatifs transforme les reçus en lignes : dépenses et préparation fiscale restent organisées, et les comptes de résultat et rapports de trésorerie se construisent à partir des lignes synchronisées.
Extraction de documents à partir de justificatifs envoyés par e-mail ou importés Suivi des investissements
Synchronisez transactions, soldes, positions et comptes de prêt de vos courtiers avec Notion, Airtable, Google Sheets et Excel. Suivez prix de revient, plus et moins-values, allocation d’actifs et dettes au même endroit.
Suivi des dépenses communes
Synchronisez les transactions de chaque personne dans une base de données Notion ou une feuille partagée. Étiquetez ce qui est commun, voyez qui a payé et faites les comptes grâce aux totaux des contributions.