AustralieDisponible
·Banques australiennes désormais prises en charge via le CDR.Voir les banques australiennes
BankSync

Suivez actions, ETF et cryptos dans une seule feuille

Positions, transactions sur titres, dividendes et soldes de 10 000+ courtiers et plateformes d’échange crypto, à côté de vos liquidités dans Google Sheets, Notion, Airtable ou Excel.

Suivre mes investissementsLire le guide investissements

Essai gratuit de 14 jours. Résiliable à tout moment.

Schwab, Fidelity, Robinhood et Coinbase dans un seul onglet Positions, avec le solde du compte courant à côté.

Du courtier à la feuille de calcul en trois étapes.

  1. 01

    Connecter vos comptes d’investissement

    Connectez-vous chez le courtier. BankSync ne voit jamais votre mot de passe.

    Charles SchwabLecture seule
    FidelityLecture seule
    RobinhoodLecture seule
  2. 02

    Choisir les types de données

    Positions, transactions sur titres, dividendes ou soldes, associés à vos propres colonnes.

    PositionsAchats/ventesDividendesSoldes
    TickerA · Position
    ValeurB · Valeur de marché
  3. 03

    Programmer et oublier

    Votre portefeuille est à jour avant même que vous ouvriez la feuille.

    HoraireQuotidienHebdomadaire
    Dernière exécution● 9 positions, 06:02

Un portefeuille, du début à la fin.

Suivez positions et transactions sur titres sur tous vos comptes.

Actions et cryptos, un seul schéma.

Comptes-titres et comptes retraite.

Actions, ETF, fonds, options et obligations de Schwab, Fidelity, Robinhood et Vanguard, avec le prix de revient et la plus-value latente de chaque position.
Découvrir la synchronisation des courtiers
VTI · Vanguard Total Stock Market ETFSchwab Brokerage ••2210
Quantité142
Prix moyen$236.48
Prix de revient$33,580.12
Valeur de marché$41,250.40
Plus-value latente+$7,670.28

Plateformes d’échange crypto.

Les soldes, transactions et avoirs de Coinbase, Kraken, Gemini et Binance arrivent dans les mêmes colonnes : vos totaux ne nécessitent aucun mappage personnalisé.
Découvrir la synchronisation crypto

Répartition, liquidités comprises

Fonds et ETF66%
Actions12%
Crypto12%
Liquidités10%

Votre portefeuille, là où vous travaillez.

BankSync

Feuilles de calcul

Espaces de travail

L’IA de votre choix

Votre code

Tous les champs dont un suivi de portefeuille a besoin.

Positions
Ticker, nom, classe d’actifs, quantité, prix de revient, prix moyen, valeur de marché, plus-value latente.
Achats/ventes
Achats et ventes avec date, prix, frais et règlement. La première synchronisation récupère l’historique disponible, généralement de 12 à 24 mois.
Dividendes
Dividendes en espèces et réinvestis, intérêts et distributions, avec date de détachement et date de paiement.
Soldes
Liquidités et valeur totale du compte, actualisées à chaque synchronisation, à côté de vos soldes bancaires.
Couverture
Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers, TD Ameritrade, Merrill, Wealthfront, Betterment, Coinbase, Kraken, Gemini, Binance. Voir l’annuaire complet des établissements
Destinations
Google Sheets, Notion, Airtable ou Excel, selon votre propre schéma. Voir toutes les intégrations
Fréquence
Toutes les heures, tous les jours ou toutes les semaines selon la formule, ou à la demande. Les courtiers publient généralement les cours de clôture une fois par jour.
Accès
Vous vous connectez chez le courtier ; BankSync ne conserve que des jetons de courte durée et ne peut pas passer d’ordres.

Vos questions, nos réponses.

Quels courtiers puis-je synchroniser avec une feuille de calcul ?

Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers, TD Ameritrade, Merrill, Wealthfront, Betterment et bien d’autres. Positions, transactions sur titres et dividendes se synchronisent avec Google Sheets, Notion, Airtable ou Excel toutes les heures, tous les jours ou toutes les semaines.

Puis-je synchroniser mes avoirs crypto avec mes actions ?

Oui. Coinbase, Kraken, Gemini, Binance et d’autres plateformes se synchronisent vers la même destination que vos données de courtage, dans un schéma unique avec actions, ETF, options, obligations et fonds.

Quels champs de données d’investissement BankSync synchronise-t-il ?

Positions : ticker, nom, classe d’actifs, quantité, prix de revient, prix moyen, valeur de marché et plus-value latente. Transactions sur titres : date, achat ou vente, quantité, prix, frais et règlement. Dividendes : date de détachement, date de paiement, montant, devise et indicateur de réinvestissement. Les soldes se synchronisent en parallèle.

À quelle fréquence les comptes d’investissement sont-ils actualisés ?

Toutes les heures, tous les jours ou toutes les semaines selon votre formule, plus une synchronisation manuelle à la demande. Les courtiers publient généralement les cours de clôture une fois par jour.

Stockez-vous mes identifiants de courtage ?

Non. Vous vous connectez chez le courtier via OAuth ; BankSync ne conserve que des jetons d’accès de courte durée. Révoquez l’accès depuis le courtier ou depuis BankSync à tout moment.

Puis-je exporter l’historique de mes transactions sur titres vers un CSV ou une feuille de calcul ?

Oui. La première synchronisation récupère l’historique des transactions sur titres disponible, généralement de 12 à 24 mois selon le courtier. Elles arrivent sous forme de lignes que vous pouvez filtrer, croiser et exporter en CSV.

Suivez l’ensemble de votre portefeuille.

Essayer gratuitementVoir les tarifs