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BankSync

Synchronisez votre courtier avec n’importe quelle feuille de calcul

Connectez Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE ou Interactive Brokers. Positions, transactions sur titres et dividendes arrivent dans Google Sheets, Notion, Airtable ou Excel.

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Essai gratuit de 14 jours. Résiliable à tout moment.

Achats, ventes, dividendes et frais de Schwab, Fidelity et Robinhood dans un seul onglet Opérations, du plus récent au plus ancien.

Du courtier à la feuille de calcul, une fois pour toutes.

  1. 01

    Se connecter chez le courtier

    Via OAuth. BankSync conserve des jetons de courte durée, jamais votre mot de passe.

    Charles Schwab
    Lire les positions et les soldesAutorisé
    Lire les opérations et les dividendesAutorisé
    Passer des ordresJamais
    Déplacer de l’argentJamais
  2. 02

    Choisir quoi synchroniser

    Positions, transactions sur titres et dividendes, par compte : imposable, IRA, Roth, joint ou 401(k).

    Brokerage ••2210Positions · Achats/ventes
    Roth IRA ••8812Positions · Dividendes
    401(k) ••3391Positions
  3. 03

    Choisir une destination

    Les lignes arrivent selon votre fréquence, toutes les heures avec les formules éligibles.

    Google SheetsOnglet Achats/ventes
    Notion
    Airtable
    Excel

Tous les grands courtiers américains.

Vous ne trouvez pas le vôtre ? Interrogez-nous sur la couverture.

Une synchronisation de courtier, du début à la fin.

Synchronisez positions et transactions sur titres de tous vos courtiers.

Un prix de revient fiable.

Par lot lorsque le courtier l’expose, au coût moyen sinon : la plus-value de votre feuille correspond à celle du relevé.
VTI · 142 actions en 3 lotsSchwab Brokerage ••2210
AcquisQuantitéPrix de revient
Mar 202460$13,104.00
Nov 202450$12,055.00
Aug 202532$8,421.12
Plus-value latente+$7,670.28

Votre courtier, à côté de tout le reste.

BankSync

Feuilles de calcul

Espaces de travail

L’IA de votre choix

Votre code

Le niveau de détail dont les investisseurs ont besoin.

Positions
Ticker, quantité, prix de revient, prix moyen et valeur de marché, à chaque synchronisation.
Achats/ventes
Achats, ventes, réinvestissements, divisions d’actions et opérations sur titres, avec l’historique récupéré.
Dividendes
En espèces et réinvestis, avec date de détachement, date de paiement et devise.
Comptes
Comptes imposables, IRA traditionnels, Roth et rollover, comptes joints et 401(k), regroupés dans un seul portefeuille.
Fréquence
Toutes les heures avec les formules éligibles, sinon tous les jours ou toutes les semaines, ou à la demande.
Accès
Connexion OAuth chez le courtier. Aucun identifiant stocké, aucune autorisation de passer des ordres.
Destinations
Google Sheets, Notion, Airtable, Excel. Voir toutes les intégrations
Modèles
Partez d’un suivi de portefeuille, d’un suivi de dividendes ou d’un suivi de patrimoine net.

Vos questions, nos réponses.

Quels courtiers BankSync prend-il en charge ?

Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers, TD Ameritrade, Merrill Edge, M1 Finance, Public et Webull, ainsi que les robo-advisors Wealthfront, Betterment et Acorns.

Puis-je synchroniser mon compte Robinhood avec Google Sheets ?

Lorsque c’est pris en charge, connectez Robinhood, choisissez Google Sheets comme destination, et synchronisez positions, opérations et dividendes toutes les heures, tous les jours ou toutes les semaines selon votre formule.

Comment exporter Schwab ou Fidelity vers Excel ?

Associez Schwab ou Fidelity via OAuth et choisissez Excel comme destination. Les positions et l’historique des opérations arrivent dans votre classeur OneDrive à chaque synchronisation.

Synchronisez-vous le prix de revient et les données par lot ?

Lorsque le courtier expose le prix de revient par lot, BankSync le synchronise ; sinon, il synchronise le prix de revient moyen communiqué par le courtier.

Qu’en est-il des comptes retraite comme les IRA et les 401(k) ?

Oui. Les IRA Roth, traditionnels et rollover se synchronisent comme les comptes imposables. La couverture des 401(k) dépend de l’administrateur du plan ; les principaux fournisseurs sont pris en charge.

À quelle fréquence les données de courtage sont-elles actualisées ?

Toutes les heures avec les formules éligibles, sinon tous les jours ou toutes les semaines. Les courtiers publient les cours de clôture une fois par jour ouvré : une synchronisation quotidienne suffit à la plupart des gens.

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