La trésorerie de chaque entreprise cliente, dans une seule liste.
Pour les DAF à temps partagé et à temps partiel. Chaque entreprise cliente connecte ses propres banques et cartes depuis votre demande, et vous faites le reporting de la trésorerie et des dépenses à partir des mêmes données dans vos feuilles, une table ou un agent IA. Votre espace de travail conseiller est gratuit.
Transactions du T2La clôture mensuelle depuis la banque, pour chaque client
Les transactions et les soldes de chaque entreprise cliente continuent d’arriver une fois la connexion faite. Un flux les écrit dans l’onglet des réalisés de votre modèle, une table dans BankSync les accueille tant qu’il n’y a pas encore de feuille de calcul, et un tableau de bord représente les dépenses par catégorie.
Lorsque vous prenez une nouvelle entreprise, la demande va à la personne qui détient l’accès bancaire, et ses banques apparaissent dans votre liste dès qu’elle se connecte.
Comment un client se connecte
- 1Vous ajoutez un client depuis votre liste de clients et envoyez la demande par e-mail, ou copiez son lien et l’envoyez via votre propre messagerie, par SMS ou depuis votre logiciel de cabinet.
- 2Votre client l’ouvre et saisit le code que nous lui envoyons par e-mail : un lien transféré ne sert à personne d’autre.
- 3Il confirme qu’il accepte de partager avec vous, puis se connecte sur l’écran de consentement habituel de sa banque.
- 4Ses banques apparaissent dans votre liste de clients. Chaque demande indique si elle a été envoyée, ouverte, vérifiée, connectée ou si elle est bloquée, et vous pouvez envoyer un rappel.
Gratuit pour vous, payé par le client par défaut
Votre espace de travail conseiller est gratuit dans toutes les formules, Free comprise, avec des clients illimités. La liste de clients, la santé du portefeuille, les demandes clients et l’accès conseiller ne coûtent rien.
Par défaut, chaque client conserve son propre espace de travail avec Starter (5 $US par mois pour 1 banque) ou Standard (7 $US par mois pour 5 banques) et le partage avec vous. Il voit ses propres banques et peut ajouter un flux ou un export sans vous : ce qu’il paie reste à lui.
Avec Professional, Business ou Enterprise, vous pouvez aussi prendre un client en charge sur le quota bancaire de votre formule. Votre liste de clients indique pour chacun « Client pays » ou « You cover ». Les banques que vous connectez pour votre propre cabinet nécessitent leur propre formule. Voir les formules
Les demandes viennent de vous
Une demande arrive de la part de « Votre nom via BankSync ». Tant que vous n’avez pas vérifié votre cabinet, les clients voient votre adresse e-mail. Une fois la vérification faite, ils voient le nom et le logo de votre cabinet sur la demande et à l’étape de partage.
Un conseiller non vérifié peut avoir 10 demandes ouvertes à la fois, un conseiller vérifié 100. Un client peut partager avec jusqu’à 3 conseillers, et chaque partie peut arrêter le partage à tout moment.
Votre activité reste privée. BankSync n’affiche nulle part de classement, de badge ni de nombre de clients pour les conseillers.
Questions
Puis-je faire un reporting sur plusieurs entreprises clientes à la fois ?
Chaque entreprise cliente conserve son propre espace de travail et le partage avec vous : chaque entreprise de votre liste est à un clic.
Comment garder à jour les réalisés d’un modèle ?
Faites pointer un flux vers l’onglet des réalisés de votre modèle Google Sheets ou Excel. Les transactions et les soldes arrivent selon le calendrier que vous fixez, dans les colonnes que vous utilisez déjà.
Et les groupes qui ont plusieurs entités ?
Chaque entité peut avoir son propre espace de travail client avec son propre consentement, ou un même espace de travail peut regrouper plusieurs connexions bancaires. Vous pouvez combiner les deux.
Remplace-t-il le logiciel comptable de l’entreprise ?
Non. BankSync apporte les données bancaires ; la comptabilité reste où elle est. Il est surtout utile lorsque le reporting se fait dans des feuilles de calcul, un outil de BI ou un agent IA.
Un agent IA peut-il répondre à des questions sur la trésorerie d’un client ?
Oui. Claude ou ChatGPT peuvent lire l’espace de travail d’un client via le serveur MCP BankSync, avec le rôle que le client vous a attribué.
Combien paie une entreprise cliente ?
Par défaut, elle conserve son propre espace de travail avec Starter (5 $US par mois pour 1 banque) ou Standard (7 $US par mois pour 5 banques), ou une formule supérieure si elle a plus de banques, et le partage avec vous. Avec Professional, Business ou Enterprise, vous pouvez aussi la prendre en charge sur votre propre quota bancaire.
Quels membres de mon équipe voient quelles entreprises ?
Les propriétaires et les administrateurs travaillent sur tous les clients. L’accès d’équipe de votre liste de clients détermine quels autres collaborateurs travaillent sur quelles entreprises.
BankSync for Advisors s’adresse aussi aux comptables, aux conseillers en gestion de patrimoine et aux conseillers financiers.
Ajoutez votre premier client
Votre espace de travail conseiller est gratuit. Ajoutez un client, envoyez la demande, et ses banques apparaissent dans votre liste dès qu’il se connecte.