从银行开始，为每位客户完成月末结账
客户公司连接后，交易和余额会持续到达。数据源把它们写入模型的实际数工作表；还没有电子表格时，由 BankSync 中的表保存；仪表板则按类别绘制支出图表。
接手新公司时，请求会发送给持有银行登录信息的人，对方一连接，其银行便会出现在您的列表中。
客户如何连接
- 1您在客户列表中添加客户，并通过邮件发送请求；也可以复制请求链接，通过您自己的邮件、短信或事务所软件发送。
- 2客户打开请求，输入我们通过邮件发送的验证码，因此转发出去的链接对其他人毫无用处。
- 3客户确认愿意与您共享，然后在其银行常用的授权页面上完成连接。
- 4客户的银行出现在您的客户列表中。每个请求都会显示已发送、已打开、已验证、已连接或已停滞，您还可以发送提醒。
您免费使用，默认由客户付费
您的顾问工作区在所有套餐中均免费，包括 Free，且客户数量不限。客户列表、投资组合健康度、客户请求和顾问访问权限均不收费。
默认情况下，每位客户在 Starter（每月 US$5，含 1 家银行）或 Standard（每月 US$7，含 5 家银行） 上保留自己的工作区并与您共享。客户可以查看自己的银行，并且无需您参与即可添加数据源或导出，因此他们付费的内容始终归他们所有。
在 Professional、Business 或 Enterprise 套餐中，您也可以改用自己套餐的银行额度为客户承担费用。客户列表会将每位客户标记为“Client pays”或“You cover”。为您自己的事务所连接的银行需要单独的套餐。查看套餐
请求以您的名义发出
请求的发件人显示为“Your name via BankSync”。在您验证事务所之前，客户看到的是您的邮箱地址；验证后，客户会在请求和共享步骤中看到您事务所的名称和标志。
未验证的顾问同时最多可有 10 个未完成的请求，已验证的顾问最多 100 个。一位客户最多可与 3 位顾问共享，任何一方都可以随时停止共享。
您的活动保持私密。BankSync 不会在任何地方显示顾问的排名、徽章或客户数量。
常见问题
可以同时为多家客户公司出具报告吗？
每家客户公司保留自己的工作区并与您共享，因此列表中的每家公司都只需一次点击即可打开。
如何让模型的实际数保持最新？
将数据源指向 Google Sheets 或 Excel 模型的实际数工作表。交易和余额会按您设定的计划进入您已在使用的列。
拥有多个实体的集团怎么办？
每个实体可以是一个拥有独立授权的客户工作区，也可以在一个工作区中容纳多个银行连接。两种方式可以混合使用。
它会取代公司的会计软件吗？
不会。BankSync 提供银行数据，账簿仍保留在原处。当报告在电子表格、BI 工具或 AI 智能体中完成时，它最能发挥作用。
AI 智能体能回答有关客户现金的问题吗？
可以。Claude 或 ChatGPT 可以通过 BankSync MCP 服务器，以客户授予您的角色读取客户的工作区。
客户公司需要支付多少？
默认情况下，客户公司在 Starter（每月 US$5，含 1 家银行）或 Standard（每月 US$7，含 5 家银行） 上保留自己的工作区（银行较多时使用更高的套餐）并与您共享。在 Professional、Business 或 Enterprise 套餐中，您也可以改用自己的银行额度为其承担费用。
团队中谁能看到哪些公司？
所有者和管理员可以处理所有客户。其他员工负责哪些公司，在客户列表的团队访问权限中选择。
BankSync for Advisors 同样适用于记账员、理财规划师和理财顾问。