Die Liquidität aller Kundenunternehmen, in einer Liste.
Für Teilzeit-CFOs. Jedes Kundenunternehmen verbindet seine eigenen Banken und Karten über Ihre Anfrage, und Sie berichten über Liquidität und Ausgaben aus denselben Daten – in Ihren Tabellen, einer Tabelle in Tables oder einem KI-Agenten. Ihr Berater-Workspace ist kostenlos.
Transaktionen Q2Monatsabschluss direkt von der Bank, für jeden Mandanten
Die Transaktionen und Kontostände jedes Kundenunternehmens kommen nach der Verbindung laufend an. Ein Feed schreibt sie in den Ist-Tab Ihres Modells, eine Tabelle in BankSync nimmt sie auf, solange es noch keine Tabellenkalkulation gibt, und ein Dashboard stellt die Ausgaben nach Kategorie dar.
Übernehmen Sie ein neues Unternehmen, geht die Anfrage an die Person mit dem Bankzugang, und deren Banken erscheinen in Ihrer Liste, sobald sie verbunden sind.
So verbindet sich ein Mandant
- 1Sie fügen einen Mandanten in Ihrer Mandantenliste hinzu und senden die Anfrage per E-Mail, oder Sie kopieren den Link und schicken ihn über Ihre eigene E-Mail, per SMS oder über Ihre Kanzleisoftware.
- 2Ihr Mandant öffnet sie und gibt den Code ein, den wir ihm per E-Mail senden. Ein weitergeleiteter Link nützt also niemand anderem.
- 3Er bestätigt, dass er die Daten mit Ihnen teilen möchte, und verbindet sich dann über die gewohnte Zustimmungsseite seiner Bank.
- 4Seine Banken erscheinen in Ihrer Mandantenliste. Jede Anfrage zeigt, ob sie gesendet, geöffnet, verifiziert, verbunden oder ins Stocken geraten ist, und Sie können eine Erinnerung senden.
Kostenlos für Sie, standardmäßig zahlt der Mandant
Ihr Berater-Workspace ist in jedem Tarif kostenlos, auch in Free, mit unbegrenzt vielen Mandanten. Mandantenliste, Portfolio-Status, Mandantenanfragen und Beraterzugang kosten nichts.
Standardmäßig behält jeder Mandant seinen eigenen Workspace mit Starter (5 $ pro Monat für 1 Bank) oder Standard (7 $ pro Monat für 5 Banken) und teilt ihn mit Ihnen. Er sieht seine eigenen Banken und kann ohne Sie einen Feed oder Export hinzufügen. Wofür er bezahlt, bleibt also seins.
Mit Professional, Business oder Enterprise können Sie die Kosten für einen Mandanten stattdessen aus dem Bankkontingent Ihres Tarifs übernehmen. Ihre Mandantenliste kennzeichnet jeden Mandanten mit „Client pays“ oder „You cover“. Banken, die Sie für Ihre eigene Kanzlei verbinden, brauchen einen eigenen Tarif. Tarife ansehen
Anfragen kommen von Ihnen
Eine Anfrage kommt von „Ihr Name via BankSync“. Bis Sie Ihre Kanzlei verifizieren, sehen Mandanten Ihre E-Mail-Adresse. Danach sehen sie den Namen und das Logo Ihrer Kanzlei in der Anfrage und beim Schritt zum Teilen.
Ein nicht verifizierter Berater kann 10 offene Anfragen gleichzeitig haben, ein verifizierter 100. Ein Mandant kann mit bis zu 3 Beratern teilen, und beide Seiten können das Teilen jederzeit beenden.
Ihre Aktivität bleibt privat. BankSync zeigt nirgends Rankings, Abzeichen oder Mandantenzahlen von Beratern.
Fragen
Kann ich über mehrere Kundenunternehmen gleichzeitig berichten?
Jedes Mandantenunternehmen behält seinen eigenen Workspace und teilt ihn mit Ihnen, sodass jedes Unternehmen in Ihrer Liste nur einen Klick entfernt ist.
Wie halte ich die Ist-Zahlen eines Modells aktuell?
Richten Sie einen Feed auf den Ist-Tab Ihres Modells in Google Sheets oder Excel. Transaktionen und Kontostände kommen nach dem von Ihnen festgelegten Zeitplan in den Spalten an, die Sie bereits nutzen.
Was ist mit Gruppen mit mehreren Gesellschaften?
Jede Gesellschaft kann ein eigener Mandanten-Workspace mit eigener Zustimmung sein, oder ein Workspace enthält mehrere Bankverbindungen. Beides lässt sich kombinieren.
Ersetzt es die Buchhaltungssoftware des Unternehmens?
Nein. BankSync liefert die Bankdaten, die Bücher bleiben, wo sie sind. Am nützlichsten ist es, wo das Reporting in Tabellen, einem BI-Tool oder einem KI-Agenten stattfindet.
Kann ein KI-Agent Fragen zur Liquidität eines Mandanten beantworten?
Ja. Claude oder ChatGPT können den Workspace eines Mandanten über den BankSync-MCP-Server lesen, mit der Rolle, die der Mandant Ihnen gegeben hat.
Was zahlt ein Kundenunternehmen?
Standardmäßig behält das Unternehmen seinen eigenen Workspace mit Starter (5 $ pro Monat für 1 Bank) oder Standard (7 $ pro Monat für 5 Banken), oder einem größeren Tarif bei mehr Banken, und teilt ihn mit Ihnen. Mit Professional, Business oder Enterprise können Sie die Kosten stattdessen aus Ihrem eigenen Bankkontingent übernehmen.
Wer in meinem Team sieht welche Unternehmen?
Inhaber und Admins arbeiten für alle Mandanten. Über den Teamzugriff in Ihrer Mandantenliste legen Sie fest, welche weiteren Mitarbeitenden für welche Unternehmen arbeiten.
BankSync for Advisors ist auch für Buchhaltung, Finanzplanung und Finanzberatung da.
Ersten Mandanten hinzufügen
Ihr Berater-Workspace ist kostenlos. Fügen Sie einen Mandanten hinzu, senden Sie die Anfrage, und seine Banken erscheinen in Ihrer Liste, sobald er sich verbindet.