すべてのクライアント企業の資金を、ひとつの一覧に。
フラクショナルCFO、パートタイムCFOのために。各クライアント企業が届いたリクエストから自社の銀行とカードを接続し、同じデータをもとに、シート、テーブル、AIエージェントで資金と支出をレポートできます。アドバイザー用ワークスペースは無料です。
第2四半期の取引すべてのクライアントの月次決算を銀行から
クライアント企業が接続した後は、取引と残高が届き続けます。フィードがモデルの実績タブに書き込み、まだスプレッドシートがなければBankSyncのテーブルが保持し、ダッシュボードがカテゴリー別の支出をグラフにします。
新しい企業を担当するときは、銀行のログイン情報を持つ人にリクエストが届き、その人が接続するとすぐに銀行が一覧に表示されます。
クライアントが接続するまで
- 1クライアント一覧からクライアントを追加し、リクエストをメールで送ります。リンクをコピーして、ご自身のメール、SMS、業務ソフトで送ることもできます。
- 2クライアントがリクエストを開き、メールで届くコードを入力します。そのため、転送されたリンクは他の人には使えません。
- 3クライアントはアドバイザーとの共有に同意し、いつもの銀行の同意画面で接続します。
- 4クライアントの銀行がクライアント一覧に表示されます。各リクエストには、送信済み、開封済み、認証済み、接続済み、停滞中のいずれかの状態が表示され、リマインダーも送れます。
アドバイザーは無料、標準ではクライアントが支払い
アドバイザー用ワークスペースは、Freeを含むすべてのプランで無料で、クライアント数も無制限です。クライアント一覧、ポートフォリオの状態、クライアントへのリクエスト、アドバイザーアクセスに費用はかかりません。
標準では、各クライアントはStarter（月額$5、銀行1件）またはStandard（月額$7、銀行5件）で自分のワークスペースを持ち、それをアドバイザーと共有します。クライアントは自分の銀行を確認でき、アドバイザーを介さずにフィードやエクスポートを追加できるので、支払った分はクライアントのものとして残ります。
Professional、Business、またはEnterpriseでは、代わりにご自身のプランの銀行枠でクライアントの費用を負担できます。クライアント一覧では、各クライアントに「Client pays」または「You cover」と表示されます。ご自身の事務所のために接続する銀行には、別にプランが必要です。プランを見る
リクエストはご自身の名前で届く
リクエストは「Your name via BankSync」から届きます。事務所を認証するまでは、クライアントにはご自身のメールアドレスが表示されます。認証後は、リクエストと共有の画面に事務所の名前とロゴが表示されます。
未認証のアドバイザーは同時に10件、認証済みのアドバイザーは100件までリクエストを開いておけます。1人のクライアントは最大3人のアドバイザーと共有でき、どちらからでもいつでも共有を停止できます。
活動内容は非公開です。BankSyncがアドバイザーのランキング、バッジ、クライアント数をどこかに表示することはありません。
よくある質問
複数のクライアント企業をまとめてレポートできますか？
各クライアント企業が自社のワークスペースを持ち、それを共有してくれるので、一覧のどの企業にもワンクリックでアクセスできます。
モデルの実績を最新に保つには？
Google SheetsやExcelのモデルの実績タブをフィードの同期先にしてください。取引と残高が、設定したスケジュールで、すでに使っている列に届きます。
複数のエンティティを持つグループはどうなりますか？
エンティティごとに、同意を個別に持つクライアントワークスペースにすることも、ひとつのワークスペースに複数の銀行接続をまとめることもできます。両方を組み合わせることも可能です。
企業の会計ソフトの代わりになりますか？
いいえ。BankSyncが届けるのは銀行データで、帳簿は今の場所のままです。レポートをスプレッドシート、BIツール、AIエージェントで作成している場合に特に役立ちます。
AIエージェントがクライアントの資金について質問に答えられますか？
はい。ClaudeやChatGPTは、クライアントから与えられたロールの範囲で、BankSync MCPサーバー経由でクライアントのワークスペースを読み取れます。
クライアント企業の費用はいくらですか？
標準では、クライアント企業はStarter（月額$5、銀行1件）またはStandard（月額$7、銀行5件）、銀行が多い場合はより上位のプランで自社のワークスペースを持ち、それをアドバイザーと共有します。Professional、Business、Enterpriseでは、代わりにご自身の銀行枠で費用を負担することもできます。
チームの誰がどの企業を見られますか？
オーナーと管理者はすべてのクライアントを担当できます。それ以外のスタッフがどの企業を担当するかは、クライアント一覧のチームアクセスで選びます。
BankSync for Advisorsは、記帳代行者、ファイナンシャルプランナー、ファイナンシャルアドバイザーにも対応しています。
最初のクライアントを追加
アドバイザー用ワークスペースは無料です。クライアントを追加してリクエストを送れば、クライアントが接続したときに銀行が一覧に表示されます。