نقد كل الشركات العميلة في قائمة واحدة.
للمديرين الماليين بدوام جزئي أو بنظام الحصص. تربط كل شركة عميلة بنوكها وبطاقاتها بنفسها من طلبك، وتُعد التقارير عن النقد والإنفاق من البيانات نفسها في جداولك أو في جدول أو لدى وكيل ذكاء اصطناعي. مساحة عمل المستشار الخاصة بك مجانية.
معاملات الربع الثانيإقفال نهاية الشهر من البنك، لكل العملاء
تستمر معاملات كل شركة عميلة وأرصدتها في الوصول بعد ربطها. يكتبها موجز في علامة تبويب الأرقام الفعلية في نموذجك، ويحفظها جدول في BankSync إن لم يوجد جدول بيانات بعد، وتعرض لوحة معلومات الإنفاق حسب الفئة.
عند تولّي شركة جديدة، يذهب الطلب إلى الشخص الذي يملك بيانات دخول البنك، وتظهر بنوكه في قائمتك فور ربطها.
كيف يتصل العميل
- 1يمكنك إضافة عميل من قائمة عملائك وإرسال الطلب بالبريد الإلكتروني، أو نسخ رابطه وإرساله عبر بريدك أو رسالة نصية أو برنامج مكتبك.
- 2يفتحه عميلك ويُدخل الرمز الذي نرسله إليه بالبريد الإلكتروني، فلا فائدة من الرابط لأي شخص آخر إذا أُعيد توجيهه.
- 3يؤكد موافقته على المشاركة معك، ثم يربط حسابه عبر شاشة الموافقة المعتادة لدى بنكه.
- 4تظهر بنوكه في قائمة عملائك. ويعرض كل طلب ما إذا كان قد أُرسل أو فُتح أو وُثّق أو رُبط أو توقف، ويمكنك إرسال تذكير.
مجاني لك، والعميل يدفع افتراضيًا
مساحة عمل المستشار الخاصة بك مجانية على كل الخطط، بما فيها Free، مع عملاء بلا حدود. قائمة العملاء وسلامة المحفظة وطلبات العملاء ووصول المستشار كلها بلا تكلفة.
يحتفظ كل عميل افتراضيًا بمساحة عمله الخاصة على خطة Starter (5 US$ شهريًا مقابل بنك واحد) أو Standard (7 US$ شهريًا مقابل 5 بنوك) ويشاركها معك. يرى بنوكه بنفسه ويمكنه إضافة موجز أو تصدير دونك، فما يدفع مقابله يبقى له.
وعلى خطط Professional أو Business أو Enterprise يمكنك بدلًا من ذلك تغطية العميل من حصة البنوك في خطتك. تُظهر قائمة عملائك لكل عميل «Client pays» أو «You cover». والبنوك المربوطة لمكتبك الخاص تحتاج إلى خطة مستقلة. عرض الخطط
الطلبات تصل باسمك
يصل الطلب من «اسمك via BankSync». قبل توثيق مكتبك، يرى العملاء عنوان بريدك الإلكتروني. وبعد التوثيق، يرون اسم مكتبك وشعاره على الطلب وفي خطوة المشاركة.
يمكن للمستشار غير الموثَّق أن يكون لديه 10 من الطلبات المفتوحة في وقت واحد، وللموثَّق 100. ويمكن للعميل المشاركة مع ما يصل إلى 3 من المستشارين، ويمكن لأي طرف إيقاف المشاركة في أي وقت.
نشاطك يبقى خاصًا. لا يعرض BankSync أي تصنيفات أو شارات أو أعداد عملاء للمستشارين في أي مكان.
الأسئلة
هل يمكن إعداد تقارير عن عدة شركات عميلة في آن واحد؟
تحتفظ كل شركة عميلة بمساحة عملها الخاصة وتشاركها معك، فكل شركة في قائمتك على بُعد نقرة واحدة.
كيف أُبقي الأرقام الفعلية في النموذج محدّثة؟
يكفي توجيه موجز إلى علامة تبويب الأرقام الفعلية في نموذج Google Sheets أو Excel. تصل المعاملات والأرصدة وفق الجدول الزمني المحدد، في الأعمدة المستخدمة أصلًا.
ماذا عن المجموعات التي تضم عدة كيانات؟
يمكن أن يكون لكل كيان مساحة عمل عميل خاصة بموافقة مستقلة، أو أن تضم مساحة عمل واحدة عدة اتصالات بنكية. ويمكن الجمع بين الطريقتين.
هل يحل محل برنامج المحاسبة في الشركة؟
لا. يجلب BankSync البيانات البنكية؛ وتبقى الدفاتر حيث هي. ويكون أكثر فائدة حيث تُعد التقارير في جداول البيانات أو أداة ذكاء أعمال أو وكيل ذكاء اصطناعي.
هل يمكن لوكيل ذكاء اصطناعي الإجابة عن أسئلة حول نقد العميل؟
نعم. يمكن أن يقرأ Claude أو ChatGPT مساحة عمل العميل عبر خادم MCP من BankSync، بالدور الذي منحك إياه العميل.
كم تدفع الشركة العميلة؟
تحتفظ الشركة افتراضيًا بمساحة عملها الخاصة على خطة Starter (5 US$ شهريًا مقابل بنك واحد) أو Standard (7 US$ شهريًا مقابل 5 بنوك)، أو على خطة أكبر إن كان لديها بنوك أكثر، وتشاركها معك. وعلى خطط Professional أو Business أو Enterprise يمكنك بدلًا من ذلك تغطيتها من حصة البنوك في خطتك.
من في فريقي يمكنه رؤية أي الشركات؟
يعمل المالكون والمسؤولون على كل العملاء. ويحدد وصول الفريق في قائمة العملاء أي الموظفين الآخرين يعمل على أي الشركات.
يخدم BankSync for Advisors ماسكي الدفاتر والمخططين الماليين والمستشارين أيضًا.
إضافة أول عميل
مساحة عمل المستشار الخاصة بك مجانية. يكفي إضافة عميل وإرسال الطلب، وتظهر بنوكه في قائمتك فور ربطها.