البيانات البنكية التي يشاركها عملاؤك، في أوراق عملك.
لماسكي الدفاتر والمحاسبين. يربط العملاء بنوكهم بأنفسهم من طلبك، وتصل معاملاتهم إلى جدولك كل أسبوع، سواء كانوا يمسكون دفاتر أم لا. مساحة عمل المستشار الخاصة بك مجانية.
حساب جارٍ تجاري · نشاط الموجزإقفال أسبوعي يبدأ من البنك
يكفي منح كل عميل موجزًا أسبوعيًا لتصل معاملات الأسبوع الماضي إلى جدولك بحلول يوم الاثنين، مع التاجر والفئة والحساب والرصيد. تتولى مجموعات القواعد وجداول البحث ومطابِق التحويلات المرور الأول، فلا يصل إلى قائمة المراجعة إلا الصفوف التي تحتاج إليك.
الإيصالات تعمل بالطريقة نفسها. يمنح Document Extractor مساحة عمل العميل عنوان بريد وارد خاصًا بها، ويظهر الإجمالي والضريبة والمورّد بجانب المعاملة المطابقة.
موسم الضرائب انطلاقًا من البنك
يمكن مراسلة كل عميل في يناير. طلب واحد يشمل الاتصال وأسئلتك، وتُرسل التذكيرات قبل موعدك النهائي. تقرأ المزامنة الأولى السجل الذي يوفره البنك، فتكون السنة الضريبية جاهزة للتصنيف.
يعيد العملاء توجيه نماذج 1099 و W-2 و K-1 والإيصالات إلى صندوق Document Extractor الوارد الخاص بهم. وبعد تقديم الإقرار، يمكن مواصلة المشاركة مع عملاء السنة الكاملة أو إيقافها للإقرارات التي تُقدَّم لمرة واحدة.
كيف يتصل العميل
- 1يمكنك إضافة عميل من قائمة عملائك وإرسال الطلب بالبريد الإلكتروني، أو نسخ رابطه وإرساله عبر بريدك أو رسالة نصية أو برنامج مكتبك.
- 2يفتحه عميلك ويُدخل الرمز الذي نرسله إليه بالبريد الإلكتروني، فلا فائدة من الرابط لأي شخص آخر إذا أُعيد توجيهه.
- 3يؤكد موافقته على المشاركة معك، ثم يربط حسابه عبر شاشة الموافقة المعتادة لدى بنكه.
- 4تظهر بنوكه في قائمة عملائك. ويعرض كل طلب ما إذا كان قد أُرسل أو فُتح أو وُثّق أو رُبط أو توقف، ويمكنك إرسال تذكير.
مجاني لك، والعميل يدفع افتراضيًا
مساحة عمل المستشار الخاصة بك مجانية على كل الخطط، بما فيها Free، مع عملاء بلا حدود. قائمة العملاء وسلامة المحفظة وطلبات العملاء ووصول المستشار كلها بلا تكلفة.
يحتفظ كل عميل افتراضيًا بمساحة عمله الخاصة على خطة Starter (5 US$ شهريًا مقابل بنك واحد) أو Standard (7 US$ شهريًا مقابل 5 بنوك) ويشاركها معك. يرى بنوكه بنفسه ويمكنه إضافة موجز أو تصدير دونك، فما يدفع مقابله يبقى له.
وعلى خطط Professional أو Business أو Enterprise يمكنك بدلًا من ذلك تغطية العميل من حصة البنوك في خطتك. تُظهر قائمة عملائك لكل عميل «Client pays» أو «You cover». والبنوك المربوطة لمكتبك الخاص تحتاج إلى خطة مستقلة. عرض الخطط
الطلبات تصل باسمك
يصل الطلب من «اسمك via BankSync». قبل توثيق مكتبك، يرى العملاء عنوان بريدك الإلكتروني. وبعد التوثيق، يرون اسم مكتبك وشعاره على الطلب وفي خطوة المشاركة.
يمكن للمستشار غير الموثَّق أن يكون لديه 10 من الطلبات المفتوحة في وقت واحد، وللموثَّق 100. ويمكن للعميل المشاركة مع ما يصل إلى 3 من المستشارين، ويمكن لأي طرف إيقاف المشاركة في أي وقت.
نشاطك يبقى خاصًا. لا يعرض BankSync أي تصنيفات أو شارات أو أعداد عملاء للمستشارين في أي مكان.
الأسئلة
كيف أجمع كشوف الحساب من العملاء؟
يكفي إرسال طلب بدلًا من ذلك. يربط عميلك بنكه مرة واحدة عبر الخدمات المصرفية المفتوحة، وتستمر المعاملات في الوصول مع التواريخ والمبالغ والتجار والأرصدة، فلا حاجة إلى تنزيل شيء أو إعادة توجيهه أو إدخاله يدويًا من جديد.
هل هذه بوابة عملاء لماسكي الدفاتر؟
يغطي الجزء المهم من بوابة العملاء فيما يخص البيانات البنكية: رابط واحد لعميلك، وشاشة الموافقة في بنكه، وحسابات كل العملاء في قائمتك. يحتفظ كل عميل بمساحة عمله الخاصة ويشاركها معك.
هل يمكن استخدامه إلى جانب Xero أو QuickBooks؟
نعم. يمكنك الاحتفاظ بدفتر الأستاذ واستخدام BankSync للعملاء والأعمال التي تجري في جداول البيانات أو Notion أو Airtable، أو قراءة المعاملات الخام عبر واجهة API.
كيف يختلف BankSync عن Hubdoc أو Dext أو AutoEntry؟
هذه الأدوات تحوّل الإيصالات إلى صفوف. أما BankSync فيسحب المعاملات والأرصدة والحيازات والصفقات من البنك نفسه؛ ومع إضافة Document Extractor تظهر حقول الإيصال بجانب المعاملة المطابقة.
كم مرة تُزامَن بيانات العميل؟
كل ساعة أو يوميًا أو أسبوعيًا حسب الخطة التي تغطي مساحة عمل العميل، إضافة إلى المزامنة اليدوية.
ما مقدار السجل الذي يمكن سحبه لإقرار ضريبي؟
تقرأ المزامنة الأولى ما يصل إلى سنتين من السجل حيث يوفره البنك. بعض البنوك يوفر أقل، خاصة بنوك المملكة المتحدة، لذا يُنصح بمراجعة المزامنة الأولى قبل الاعتماد على سنة كاملة.
هل يمكن نقل البيانات إلى Drake أو Lacerte أو ProConnect أو UltraTax؟
يمكن تصدير الجدول المصنّف واستخدام ميزة استيراد CSV في برنامج الضرائب. لا يكتب BankSync مباشرة في برامج الضرائب.
ماذا عن العملاء الذين لديهم عدة كيانات؟
يمكن أن يكون لكل كيان مساحة عمل عميل خاصة بموافقة مستقلة، أو أن تضم مساحة عمل واحدة عدة اتصالات بنكية. ويمكن الجمع بين الطريقتين.
كم يدفع العميل؟
يحتفظ العملاء افتراضيًا بمساحة عملهم الخاصة على خطة Starter (5 US$ شهريًا مقابل بنك واحد) أو Standard (7 US$ شهريًا مقابل 5 بنوك) ويشاركونها معك. وعلى خطط Professional أو Business أو Enterprise يمكنك بدلًا من ذلك تغطيتهم من حصة البنوك في خطتك. مساحة عمل المستشار الخاصة بك مجانية.
ماذا يحدث عند انتهاء التعاقد؟
يكفي أن يوقف أي طرف المشاركة لينتهي وصولك فورًا. يحتفظ العميل بمساحة عمله، وكل ما صُدِّر سابقًا إلى جداولك يبقى لك.
يخدم BankSync for Advisors المخططين الماليين والمديرين الماليين بدوام جزئي والمستشارين أيضًا.
إضافة أول عميل
مساحة عمل المستشار الخاصة بك مجانية. يكفي إضافة عميل وإرسال الطلب، وتظهر بنوكه في قائمتك فور ربطها.