الحيازات والصفقات والنقد لكل العملاء.
للمستشارين الماليين. يربط العملاء شركات الوساطة وحسابات التقاعد والبنوك من طلبك، بما فيها الحسابات المحتفظ بها خارجيًا، وتظهر لك المراكز والنقد لكل منهم قبل كل مراجعة. مساحة عمل المستشار الخاصة بك مجانية.
العملاءالحسابات الموجودة خارج حفظك
حسابات العميل 401(k) و IRA و HSA وحساب الوساطة الذي فتحه قبل سنوات موجودة لدى أمناء حفظ آخرين. يربط العميل كلًّا منها من طلبك، فتصل حيازاته وصفقاته وأرصدته بجانب الأصول التي تحت إدارتك.
التحضير للمراجعة من مراكز هذا الصباح
مع المزامنة اليومية، تتحدّث الحيازات والأرصدة والصفقات والنقد كل صباح. يكتبها موجز في قالب المراجعة لديك في Sheets أو Notion، حيث يصبح الانحراف والتركّز وعبء النقد على بُعد معادلة واحدة، ويمكن أن يقرأها Claude أو ChatGPT عبر MCP.
كيف يتصل العميل
- 1يمكنك إضافة عميل من قائمة عملائك وإرسال الطلب بالبريد الإلكتروني، أو نسخ رابطه وإرساله عبر بريدك أو رسالة نصية أو برنامج مكتبك.
- 2يفتحه عميلك ويُدخل الرمز الذي نرسله إليه بالبريد الإلكتروني، فلا فائدة من الرابط لأي شخص آخر إذا أُعيد توجيهه.
- 3يؤكد موافقته على المشاركة معك، ثم يربط حسابه عبر شاشة الموافقة المعتادة لدى بنكه.
- 4تظهر بنوكه في قائمة عملائك. ويعرض كل طلب ما إذا كان قد أُرسل أو فُتح أو وُثّق أو رُبط أو توقف، ويمكنك إرسال تذكير.
مجاني لك، والعميل يدفع افتراضيًا
مساحة عمل المستشار الخاصة بك مجانية على كل الخطط، بما فيها Free، مع عملاء بلا حدود. قائمة العملاء وسلامة المحفظة وطلبات العملاء ووصول المستشار كلها بلا تكلفة.
يحتفظ كل عميل افتراضيًا بمساحة عمله الخاصة على خطة Starter (5 US$ شهريًا مقابل بنك واحد) أو Standard (7 US$ شهريًا مقابل 5 بنوك) ويشاركها معك. يرى بنوكه بنفسه ويمكنه إضافة موجز أو تصدير دونك، فما يدفع مقابله يبقى له.
وعلى خطط Professional أو Business أو Enterprise يمكنك بدلًا من ذلك تغطية العميل من حصة البنوك في خطتك. تُظهر قائمة عملائك لكل عميل «Client pays» أو «You cover». والبنوك المربوطة لمكتبك الخاص تحتاج إلى خطة مستقلة. عرض الخطط
الطلبات تصل باسمك
يصل الطلب من «اسمك via BankSync». قبل توثيق مكتبك، يرى العملاء عنوان بريدك الإلكتروني. وبعد التوثيق، يرون اسم مكتبك وشعاره على الطلب وفي خطوة المشاركة.
يمكن للمستشار غير الموثَّق أن يكون لديه 10 من الطلبات المفتوحة في وقت واحد، وللموثَّق 100. ويمكن للعميل المشاركة مع ما يصل إلى 3 من المستشارين، ويمكن لأي طرف إيقاف المشاركة في أي وقت.
نشاطك يبقى خاصًا. لا يعرض BankSync أي تصنيفات أو شارات أو أعداد عملاء للمستشارين في أي مكان.
الأسئلة
ما شركات الوساطة المدعومة؟
Schwab و Fidelity و Vanguard و E*TRADE و Interactive Brokers و Robinhood و Webull و Wealthfront و Betterment و M1 Finance و SoFi Invest، وغيرها. وفي أستراليا CommSec و SelfWealth و Stake و Pearler عبر CDR؛ وشركات الوساطة في المملكة المتحدة عبر الخدمات المصرفية المفتوحة.
هل يمكن رؤية الحسابات المحتفظ بها خارجيًا مثل 401(k) أو IRA أو HSA؟
نعم. يربط العميل كل حساب من مساحة عمله الخاصة، فتظهر الحسابات المحتفظ بها خارجيًا بجانب الأصول التي تحت إدارتك.
ما الفرق بينه وبين Orion أو Black Diamond أو Tamarac أو Morningstar Office؟
تلك منصات تقارير وفوترة. أما BankSync فيوفر الحيازات والصفقات والأرصدة والنقد الخام إلى Sheets أو Notion أو Excel أو إلى أداة التقارير لديك عبر واجهة API، فيغذّي الأدوات المستخدمة لديك أصلًا.
هل يمكن تدقيق الوصول؟
الوصول للقراءة فقط، وكل موافقة مسجلة لدى مزوّد الخدمات المصرفية المفتوحة. تسجّل كل مساحة عمل عميل تغييرات الأعضاء والاتصالات وإعادة التفويض. لا يخزّن BankSync بيانات الدخول أبدًا، ويمكن للعملاء إلغاء الوصول من شركة الوساطة.
ما مدى حداثة بيانات الحيازات؟
تنشر معظم شركات الوساطة المراكز في نهاية اليوم، لذا تتطابق عادةً المزامنة اليومية الصباحية. وتتوفر المزامنة كل ساعة في الخطط المؤهلة.
هل يمكن إنشاء تقارير الأداء؟
يوفر BankSync المراكز والصفقات والأرصدة وأساس التكلفة حيثما توفرت، ويُبنى التقرير في Sheets أو Excel أو أداة التقارير لديك. لا تُحسب العوائد الموزونة زمنيًا ولا الموزونة بالأموال.
هل يتعامل مع عدة عملات؟
نعم. تحتفظ الحيازات والأرصدة بعملتها الأصلية، وتُطبَّق أسعار الصرف في أداتك الخاصة.
كم يدفع العميل؟
يحتفظ العملاء افتراضيًا بمساحة عملهم الخاصة على خطة Starter (5 US$ شهريًا مقابل بنك واحد) أو Standard (7 US$ شهريًا مقابل 5 بنوك) ويشاركونها معك. وعلى خطط Professional أو Business أو Enterprise يمكنك بدلًا من ذلك تغطيتهم من حصة البنوك في خطتك. مساحة عمل المستشار الخاصة بك مجانية.
يخدم BankSync for Advisors ماسكي الدفاتر والمخططين الماليين والمديرين الماليين بدوام جزئي أيضًا.
إضافة أول عميل
مساحة عمل المستشار الخاصة بك مجانية. يكفي إضافة عميل وإرسال الطلب، وتظهر بنوكه في قائمتك فور ربطها.